W czwartek National Bank Financial podniósł rekomendację dla IAMGOLD Corp (IMG:CN) (NYSE: IAG) z "Sector Perform" do "Outperform" oraz zwiększył cenę docelową z 8,50 CAD do 11,00 CAD. Podwyższenie rekomendacji nastąpiło po ponownej ocenie cen metali oraz postępów w ograniczaniu ryzyka związanego z kopalnią Côté położoną w północnym Ontario.
Analityk National Bank Financial wskazał na udane zakończenie kilkudniowego przestoju we wrześniu, mającego na celu poprawę długoterminowej dostępności zakładu w kopalni Côté. To wydarzenie, wraz z planowanym przestojem w październiku w celu rozwiązania pozostałych problemów, ma przygotować kopalnię do zwiększenia produkcji do pełnej wydajności w najbliższej przyszłości.
Mimo przewidywanych mieszanych wyników za trzeci kwartał, analityk wyraził optymizm co do perspektyw operacyjnych kopalni. Oczekuje się, że uwaga rynku skupi się na wynikach kopalni po zaplanowanej na 16 października wizycie w obiekcie. Przewiduje się, że zarząd przedstawi lepsze perspektywy operacyjne dla kopalni, która jest obecnie uważana za kluczowy atut IAMGOLD.
Perspektywy analityka dla IAMGOLD są pozytywne, przewiduje on, że większość wyzwań związanych z rozruchem kopalni Côté jest już za firmą. Po zakończeniu głównych przestojów i zaplanowaniu kolejnego, firma ma być dobrze przygotowana do osiągnięcia celów produkcyjnych w nadchodzących miesiącach.
Oczekuje się, że zarząd IAMGOLD przedstawi dalsze szczegóły i spostrzeżenia dotyczące statusu operacyjnego kopalni i jej przyszłości podczas nadchodzącej wizyty w obiekcie. To wydarzenie prawdopodobnie dostarczy inwestorom dodatkowych informacji i może wpłynąć na postrzeganie przez rynek potencjału wzrostu firmy.
W innych niedawnych wiadomościach, IAMGOLD Corporation poinformowała o udanym drugim kwartale 2024 roku, podkreślając pozytywny rozruch kopalni Cote Gold oraz poprawę produkcji i przepływów pieniężnych w kopalniach Essakane i Westwood. Całkowita produkcja złota firmy osiągnęła 166 000 uncji w drugim kwartale, a prognozy produkcji dla kopalni Essakane i Westwood zostały zwiększone, przy jednoczesnym obniżeniu szacunków kosztów. IAMGOLD zakończyła kwartał z silną płynnością i solidnym bilansem, posiadając środki pieniężne i ich ekwiwalenty w wysokości 511,4 mln USD oraz całkowitą płynność na poziomie około 915,7 mln USD.
Kopalnia Cote Gold osiągnęła produkcję komercyjną w ciągu czterech miesięcy od pierwszego wytopienia złota, a IAMGOLD postrzega zarówno kopalnie Essakane, jak i Westwood jako cenne aktywa i jest pewna ich przyszłych wyników. Firma planuje kilkudniowy przestój we wrześniu w celu optymalizacji kopalni Cote Gold i oczekuje znacznej poprawy w przyszłym roku, gdy Cote Gold będzie działać z pełną wydajnością.
Jednakże firma spodziewa się również wyższych kosztów związanych z usuwaniem odpadów i kosztami operacyjnymi, a w prognozach uwzględniono korektę ryzyka ze względu na potencjalne zakłócenia w dostawach lub zużyciu energii. Mimo tych wyzwań, IAMGOLD pozostaje optymistyczna co do swoich operacji, a Cote Gold jest na dobrej drodze do osiągnięcia 90% nominalnej wydajności do końca roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro potwierdzają optymistyczne perspektywy National Bank Financial dla IAMGOLD Corp (NYSE: IAG). Wzrost przychodów firmy o 34,49% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do drugiego kwartału 2024 roku sugeruje silne wyniki operacyjne, co jest zgodne z pozytywną oceną analityka dotyczącą potencjału kopalni Côté. Wzrost ten jest jeszcze bardziej widoczny w danych kwartalnych, z 61,35% wzrostem w drugim kwartale 2024 roku.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy spodziewają się kontynuacji wzrostu sprzedaży w bieżącym roku, co potwierdza narrację o poprawiających się perspektywach IAMGOLD. Dodatkowo, rentowność firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z zyskiem brutto wynoszącym 310,8 mln USD i marżą operacyjną na poziomie 15,39%, wskazuje, że IAMGOLD skutecznie przekłada wzrost przychodów na zyski.
Rynek wydaje się dostrzegać postępy IAMGOLD, o czym świadczy imponujący 107,76% zwrot z ceny akcji w ciągu ostatniego roku. Wynik ten jest zgodny z decyzją analityka o podwyższeniu rekomendacji akcji do "Outperform".
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących IAMGOLD, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.