W środę Citi utrzymało rekomendację Kupuj dla akcji Exelixis (NASDAQ:EXEL) i podniosło cenę docelową do 38,00 USD z 31,00 USD po ogłoszeniu przez spółkę wyników finansowych za trzeci kwartał. Exelixis przekroczył oczekiwania, notując wyższe przychody i zysk na akcję według GAAP, co przypisuje się silnym wynikom leku kabozantynib.
Całkowity udział leku w rynku pierwszej linii leczenia raka nerkowokomórkowego (1L RCC) wzrósł do 42,4% z 40,8% w drugim kwartale, umacniając jego pozycję jako najczęściej przepisywanego inhibitora kinazy tyrozynowej (TKI) w tym wskazaniu.
Pozytywne wyniki finansowe zbiegły się ze znaczącym zwycięstwem prawnym w sporze MSN II ANDA, które skutecznie przedłuża ochronę patentową kabozantynibu do 2030 roku, wcześniej mającą wygasnąć w 2026 roku. To rozstrzygnięcie usunęło znaczącą niepewność dotyczącą akcji, zapewniając bardziej stabilne perspektywy dla flagowego produktu Exelixis.
Przyszłe perspektywy Exelixis obejmują potencjalne rozszerzenie wskazań kabozantynibu o leczenie guzów neuroendokrynnych (NET), co zostało już uwzględnione w wycenie Citi. Dodatkowo firma obserwuje długoterminowy potencjał komercyjny zanzy, kolejnego produktu w portfolio Exelixis.
Zaktualizowana cena docelowa odzwierciedla korekty w modelu finansowym Citi dla Exelixis, który teraz uwzględnia możliwości kabozantynibu w segmencie NET oraz doprecyzowuje prognozy kosztów operacyjnych i przychodów. Nowy cel stanowi znaczący wzrost w stosunku do poprzedniej prognozy, wskazując na zaufanie do trajektorii wzrostu spółki i jej portfolio leków.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.