W środę Citi utrzymało rekomendację Kupuj dla akcji Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) i podniosło cenę docelową do 216 USD z 212 USD. Korekta nastąpiła po raporcie Alphabet za trzeci kwartał, który Citi uznało za zachęcający ze względu na kilka pozytywnych zmian w różnych segmentach działalności spółki.
Wyniki Alphabet za trzeci kwartał wykazały 12% wzrost przychodów z Google (NASDAQ:GOOGL) Search i YouTube rok do roku. Wzrost ten przypisuje się ciągłemu przyjmowaniu narzędzi monetyzacji Alphabet przez reklamodawców oraz ewolucji wzrostu zapytań dzięki AI Overviews i narzędziom wyszukiwania GenAI. Te postępy odegrały znaczącą rolę w dynamice przychodów firmy.
Ponadto przychody Google Cloud odnotowały imponujący wzrost o 35% rok do roku, wskazując na silne zapotrzebowanie na narzędzia AI dla przedsiębiorstw oferowane przez Google oraz szerszy wzrost popytu na usługi chmurowe. Ten znaczący wzrost w segmencie chmurowym przyczynił się do rozszerzenia marż zysku Alphabet.
Analiza Citi podkreśliła również potencjał dalszego rozszerzania marż, biorąc pod uwagę integrację Gemini we wszystkich siedmiu produktach Alphabet z ponad 2 miliardami aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU), w tym niedawno dodane Google Maps. Firma przewiduje, że trwające ulepszenia AI w całym portfolio Alphabet są wciąż na wczesnym etapie i spodziewa się lepszych integracji i korzyści w przyszłości.
Mimo pozytywnych perspektyw, Citi ostrzegło o wyzwaniach regulacyjnych i rosnącej konkurencji w przestrzeni GenAI. Niemniej jednak, silne wyniki za trzeci kwartał wzmocniły pewność firmy co do trajektorii rozwoju Alphabet.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.