Warszawa, 10.04.2024 (ISBnews) - Zarząd Banku Pekao - po zakończeniu procesu budowania księgi popytu - zdecydował o emisji 1000 senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (ang. senior non-preferred bonds) serii SN3 o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł w dniu 26 kwietnia br. z datą wykupu 26 kwietnia 2029 r., podał bank.
"Główne warunki emisji Obligacji SNP serii SN3 są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A;
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 1000;
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 zł;
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 500 000 000 zł;
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,6% p.a.;
6. Format emisji: 5NC4, tj. obligacje z 5-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji po upływie 4 lat lub 4,5 roku od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 26 kwietnia 2024 roku;
10. Dzień wykupu: 26 kwietnia 2029 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu [...]
11. Obrót: obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony" - czytamy w komunikacie.
Obligacje SNP serii SNP3 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB, podano także.
W marcu br. bank podawał, że zarząd Banku Pekao (WA:PEO) podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję obligacji kwalifikowalnych pod MREL (ang. senior non-preferred, SNP) o łącznej planowanej wartości nominalnej nie wyższej niż 500 mln zł, a rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji obligacji to marzec 2024 r. W lutym br. bank podał zaś, że planuje wyemitować ok. 4 mld zł długu w celu zbudowania nadwyżki ponad minimalny poziom MREL w najbliższych latach.
Bank Pekao jest częścią grupy PZU (WA:PZU) - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 305,72 mld zł na koniec 2023 r.
(ISBnews)