NRG Energy, Inc. (NYSE:NRG) wyceniła swoją ofertę niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej 1,875 miliarda USD, składającą się z (i) obligacji o wartości nominalnej 925 milionów USD z oprocentowaniem 6,00% i terminem zapadalności w 2033 roku ("Obligacje 2033") oraz (ii) obligacji o wartości nominalnej 950 milionów USD z oprocentowaniem 6,25% i terminem zapadalności w 2034 roku ("Obligacje 2034", łącznie z Obligacjami 2033 zwane "Obligacjami"). Łączna wartość nominalna oferty została zwiększona z wcześniej ogłoszonej kwoty 1,500 miliarda USD.
Termin zapadalności Obligacji 2033 przypada na 01.02.2033, a Obligacji 2034 na 01.11.2034. Oczekuje się, że oferta Obligacji zostanie zamknięta 30.10.2024, z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
NRG zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty Obligacji, wraz z wpływami netto z proponowanej nowej pożyczki terminowej B o łącznej wartości nominalnej 450 milionów USD oraz środkami pieniężnymi, na opłacenie ceny oferty przetargowej ogłoszonej wcześniej przez swoją spółkę zależną APX Group, Inc. ("APX") na zabezpieczone obligacje uprzywilejowane APX o oprocentowaniu 6,75% z terminem zapadalności w 2027 roku, na spłatę zabezpieczonych pożyczek terminowych APX o pozostałej do spłaty łącznej wartości nominalnej około 1,3 miliarda USD w ramach uprzywilejowanej zabezpieczonej umowy kredytowej APX, na opłacenie szacunkowych opłat transakcyjnych, wydatków i premii, a pozostałą część, jeśli taka będzie, na refinansowanie pozostałego zadłużenia i ogólne cele korporacyjne. Ponadto NRG zamierza wykorzystać wpływy netto z powiększenia oferty Obligacji na wykup wszystkich pozostałych obligacji uprzywilejowanych o oprocentowaniu 6,625% z terminem zapadalności w 2027 roku wyemitowanych przez NRG, których pozostała do spłaty wartość nominalna wynosi 375 milionów USD.
Obligacje i związane z nimi gwarancje są oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym w oparciu o Regułę 144A Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), a poza Stanami Zjednoczonymi osobom niebędącym "osobami amerykańskimi" zgodnie z Regulacją S Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje i związane z nimi gwarancje nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani przepisami dotyczącymi papierów wartościowych jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży jakiegokolwiek papieru wartościowego, w tym Obligacji, ani zaproszenia do składania ofert zakupu jakiegokolwiek papieru wartościowego, w tym Obligacji. NRG nie zamierza składać oświadczenia rejestracyjnego dotyczącego odsprzedaży Obligacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.