(PAP) JSW (WA:JSW), w ramach planowanego refinansowania zadłużenia, rozważa emisję obligacji o wartości 500 mln USD na rynku amerykańskim - poinformował dziennikarzy p.o. prezesa Daniel Ozon.
"Pracujemy z bankami inwestycyjnymi. Pokazują nam one możliwości pozyskania długu na rynku amerykańskim" - powiedział Ozon.
Dodał, że trwają prace nad prywatnym ratingiem spółki. Przy odpowiednim ratingu - a jak informuje Ozon spółka ma szanse taki uzyskać - wyjście z emisją na rynek amerykański byłoby możliwe.
"Potencjalna emisja mogłaby mieć wartość 500 mln USD" - poinformował p.o. prezesa.
Dodał, że okres spłaty takich obligacji mógłby wynieść 7-10 lat, podczas gdy w przypadku krajowego finansowania bankowego trudno byłoby liczyć na dłuższy niż 5-letni okres.
Ozon wskazuje, że za emisją papierów na rynku amerykańskim, poza dłuższą dostępnością pieniędzy, przemawia większy apetyt na tego typu inwestycje na tamtejszym rynku.
Zastrzegł jednak, że w grę wchodzi też emisja obligacji na rynku polskim.
Spółka chce zrefinansować dług w I kwartale 2018 roku. W październiku przedstawiciele JSW zapowiadali, że wartość emisji może wynieść ok. 1,5 mld zł. (PAP Biznes)