(PAP) HM Inwest z emisji akcji serii B chce pozyskać ok. 9,5 mln zł, które przeznaczy na zakup nowych działek. W 2015 r. spółka planuje przenieść się na rynek główny GPW, czemu towarzyszyć może emisja akcji na nowe inwestycje. Dzięki realizacji planowanych projektów spółka chce zwiększyć w 2017 r. przychody do 100 mln zł.
W poniedziałek rozpoczął się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz zapisy wśród inwestorów indywidualnych na od 0,8 mln do 1,2 mln akcji s. B HM Inwest. Zapisy wśród inwestorów indywidualnych zakończą się 19 września, a budowa księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych 22 września. Zapisy dla instytucji potrwają od 24 do 25 września.
Na potrzeby budowy księgi popytu przedział cenowy został ustalony na 7,95-9,5 zł.
"Z emisji akcji chcemy pozyskać około 9,5 mln zł netto, które przeznaczymy na zakup działek pod nowe inwestycje. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie zakupu trzech działek w Warszawie" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Piotr Hofman.
HM Inwest to firma deweloperska działająca aktywnie na rynku od 2004 r. Główne obszary dotychczasowej działalności to Warszawa i Katowice. Planuje jednak ekspansję w innych lokalizacjach m.in. Trójmieście, czy na Dolnym Śląsku.
Od listopada 2013 r. HM Inwest jest notowana na NewConnect. Zarząd spółki za cel stawia sobie przeniesienie firmy na główny parkiet GPW.
"Chcemy być deweloperem notowanym na głównym rynku warszawskiej giełdy. Przenosiny planujemy do końca 2015 r. i zapewne będą związane z nową emisją akcji, na finansowanie kolejnych inwestycji" - powiedział Hofman.
Największym akcjonariuszem HM Inwest jest zarejestrowana na Cyprze spółka Timedix Ltd, która posiada 94,25 proc. akcji. Właścicielami Timedix są Hofman i przewodniczący rady nadzorczej Jarosław Mielcarz.
Wiodący akcjonariusze zadeklarowali możliwość dwuletniego lock-up, gdyby akcjonariusze biorący udział w ofercie wyrazili taką chęć.
Prezes HM Inwest poinformował, że nie wyklucza emisji obligacji i notowania ich na Catalyst, gdyby spółce nie udało się pozyskać z emisji akcji s. B zakładanych środków.
HM Inwest w 2013 r. miała 13,5 mln zł przychodów, w 2012 r. 9,6 mln zł, w 2011 r. 17,5 mln zł, a rok wcześniej 37,6 mln zł.
Cele strategiczne na lata 2014-17 przewidują wypracowanie w 2014 r. 10 mln zł sprzedaży, rok później 25 mln zł, w 2016 r. 10 mln zł, a w 2017 r. 100 mln zł.
"Pozyskanie środków z emisji akcji pozwoli nam na zrealizowanie celów strategicznych. Proces inwestycyjny trwa około trzy lata, dlatego efekt zainwestowania środków z emisji będzie widoczny w 2017 r. w postaci wzrostu przychodów" - powiedział Hofman.
"W procesie inwestycyjnym bardzo dokładnie dobieramy działki i przygotowujemy proces inwestycji, dlatego wydaję się, że największe potencjalne ryzyko dla realizacji założonego celu to ewentualnie uwarunkowania rynkowe i niezależne od nas czynniki geopolityczne" - dodał.
Poinformował też, że spółka realizuje marże brutto na realizowanych inwestycjach w przedziale 20-30 proc. i zakłada ich utrzymanie w przyszłości.
Prezes powiedział, że docelowo HM Inwest ma być spółką dywidendową, a pierwsze niewielkie wypłaty z zysku możliwe są w 2016/17 r.