Spółka Castle Biosciences, Inc. (CSTL) odnotowała znaczny wzrost wyników finansowych w drugim kwartale 2024 r., osiągając 74% wzrost przychodów do 87 mln USD.
Wzrost ten został przypisany wyższym średnim cenom sprzedaży i wzrostowi wolumenu testów we wszystkich liniach produktowych. Podstawowe testy dermatologiczne firmy, DecisionDX-Melanoma i DecisionDX-SCC, wykazały znaczny wzrost, podobnie jak franczyzy w zakresie gastroenterologii i zdrowia psychicznego.
Z drugiej strony, skorygowana EBITDA odnotowała znaczną poprawę, a firma podniosła swoje całoroczne prognozy przychodów na 2024 r. do poziomu od 275 mln USD do 300 mln USD.
Castle Biosciences współpracuje również z wykonawcą Medicare Palmetto w sprawie decyzji o braku pokrycia dla testu DecisionDX-SCC i oczekuje, że do końca roku przedstawi aktualne informacje na temat swoich inicjatyw rozwojowych.
Marża brutto spółki wzrosła do 80,7% z 73,5% w drugim kwartale 2023 r., a skorygowana marża brutto wyniosła 83,2%, co oznacza wzrost o 520 punktów bazowych.
Podano również, że koszty operacyjne wyniosły 82 mln USD, w tym 32,7 mln USD na sprzedaż i marketing oraz 18,4 mln USD na ogólne koszty administracyjne.
Dochód netto za kwartał wyniósł 8,9 mln USD, w porównaniu ze stratą netto w wysokości 18,8 mln USD w 2. kwartale 2023 r. Skorygowana EBITDA poprawiła się o 26,8 mln USD do 21,5 mln USD.
Castle Biosciences zaktualizowała swoje prognozy przychodów na 2024 r. do przedziału od 275 mln USD do 300 mln USD.
Kluczowe wnioski
- Przychody w drugim kwartale 2024 r. wzrosły o 74% do 87 mln USD, dzięki zwiększonej liczbie testów i wyższym cenom.
- Raporty z testów DecisionDX-Melanoma wzrosły o 11% rok do roku, podczas gdy DecisionDX-SCC odnotował 60% wzrost.
- TissueCypher, franczyza gastroenterologiczna, odnotowała 230% wzrost rok do roku.
- Dział zdrowia psychicznego, IDgenetix, odnotował 83% wzrost rok do roku.
- Prognoza przychodów na cały rok 2024 została podniesiona do 275-300 mln USD.
- Spółka czyni postępy w zakresie opracowywania leków na zapalne choroby skóry i planuje aktualizacje do końca 2024 r.
Perspektywy spółki
- Spółka Castle Biosciences podniosła prognozę przychodów na cały rok 2024 do poziomu od 275 mln USD do 300 mln USD.
- Spółka aktywnie pracuje nad swoim programem rozwoju chorób zapalnych skóry i przewiduje, że do końca roku podzieli się postępami w rozwoju.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Wytyczne firmy zakładają brak pokrycia dla testu DecisionDX-SCC w 4. kwartale 2024 roku.
- Zgłoszono opóźnienie w pokryciu przez Novitas, a firma poszukuje dalszych informacji od Novitas i CMS.
Najważniejsze informacje
- Marża brutto znacznie wzrosła do 80,7%, a skorygowana marża brutto wyniosła 83,2%.
- Dochód netto za kwartał wyniósł 8,9 mln USD, co stanowi znaczną zmianę w porównaniu ze stratą netto w wysokości 18,8 mln USD w tym samym kwartale poprzedniego roku.
- Pozycja gotówkowa firmy jest silna, co pozwala jej na priorytetowe traktowanie działań sprzedażowych, marketingowych i badawczo-rozwojowych.
Pudła
- Nie wspomniano o ryzyku retrospektywnym lub wycofaniu przychodów z Novitas, co może być powodem do niepokoju dla inwestorów.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma omówiła użyteczność kliniczną swoich testów i uważa, że istnieją wystarczające dowody na ich pokrycie.
- Firma prowadzi rozmowy z Palmetto w sprawie decyzji o braku pokrycia dla DecisionDX-SCC.
- Harmonogram wniosku o ponowne rozpatrzenie lub odwołania od roszczenia z Palmetto jest niepewny, ale najnowsze dane i publikacje mogą wspierać szybszy proces przeglądu.
- Castle Biosciences zapewnia, że interesariusze są świadomi danych TissueCypher i prowadzi dodatkowe badania w celu wsparcia stosowania DecisionDX-SCC w radioterapii adiuwantowej.
Podsumowując, firma Castle Biosciences wykazała silny wzrost finansowy w drugim kwartale 2024 r., z pozytywnymi zmianami w swoich liniach produktowych i optymistycznymi prognozami przychodów na ten rok. Pomimo pewnych wyzwań związanych z zasięgiem, firma aktywnie zajmuje się tymi kwestiami i jest przekonana o dalszym rozwoju i użyteczności klinicznej swoich testów.
InvestingPro Insights
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) porusza się w dynamicznym krajobrazie rynkowym, o czym świadczy znaczny wzrost przychodów w drugim kwartale 2024 roku. Aby lepiej zrozumieć kondycję finansową firmy i wyniki jej akcji, warto wziąć pod uwagę spostrzeżenia InvestingPro.
Dane InvestingPro pokazują, że kapitalizacja rynkowa CSTL wynosi 732,97 mln USD, co ilustruje jej umiarkowaną wielkość w sektorze biotechnologicznym. Pomimo znacznego wzrostu przychodów o 71,67% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., wskaźnik P / E CSTL wynosi -187,19, co wskazuje, że spółka nie jest obecnie rentowna. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, że analitycy nie przewidują, że CSTL będzie rentowny w tym roku.
Co więcej, akcje CSTL doświadczyły zmienności, ze znacznym spadkiem w ciągu ostatniego tygodnia, ale silnym zwrotem w ciągu ostatniego miesiąca, wykazując 25.57% całkowitego zwrotu z ceny. Może to sugerować potencjalne odbicie lub ruch korekcyjny po ostatnim spadku. Płynność spółki jest mocną stroną, a InvestingPro Tips podkreśla, że CSTL posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a jej płynne aktywa przewyższają zobowiązania krótkoterminowe. Ta stabilność finansowa ma kluczowe znaczenie dla zdolności firmy do inwestowania w badania i rozwój oraz do poruszania się w dyskusjach na temat pokrycia przez Medicare testu DecisionDX-SCC.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/CSTL dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które dostarczają dalszych wskazówek na temat wskaźników finansowych i wyników akcji CSTL.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.