W środę Rosenblatt Securities podniósł cenę docelową dla akcji Seagate Technology (NASDAQ:STX) do 150 USD z poprzedniego poziomu 140 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację kupna dla tych akcji. Analityk firmy podkreślił obiecującą pozycję Seagate, zauważając, że firma znajduje się na początku silnego cyklu produktowego i popytowego.
Analityk zwrócił uwagę, że wprowadzenie przez Seagate dysków twardych (HDD) o większej gęstości, takich jak 24TB CMR i 28TB SMR, wraz z dyskami opartymi na technologii HAMR, podniosło marżę brutto firmy (non-GAAP) do najwyższego poziomu od dekady. Mimo problemów w łańcuchu dostaw, które wpłynęły na około 200 milionów USD przychodów z tych dysków o wysokiej pojemności, analityk spodziewa się dalszego wzrostu marży w kwartale kończącym się w marcu 2025 roku.
Problem z łańcuchem dostaw, który miał znaczący wpływ na zdolność Seagate do zaspokojenia popytu na dyski 24TB i 28TB, został podobno rozwiązany. Wraz z usunięciem tej przeszkody, Cassidy przewiduje kontynuację wzrostu popytu na produkcję na zamówienie, który utrzyma się do czerwca.
W świetle tych wydarzeń Rosenblatt zrewidował w górę swoje prognozy finansowe dla Seagate. Firma podnosi swoje prognozy marży brutto (non-GAAP), a także prognozy zysku na akcję (EPS) non-GAAP.
Pozytywne korekty znajdują odzwierciedlenie w nowo podniesionej 12-miesięcznej cenie docelowej 150 USD dla akcji Seagate Technology. Komentarze Cassidy'ego podkreślają zaufanie do pozycji rynkowej Seagate i jego zdolności do wykorzystania obecnej dynamiki produktowej i popytowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.