W piątek Jones Trading utrzymał rekomendację Kupuj dla Regulus Therapeutics (NASDAQ:RGLS) z niezmienioną ceną docelową 8,00 USD, co stanowi znaczący potencjał wzrostu w stosunku do obecnej ceny 1,64 USD. Akcje wykazały silną dynamikę, zyskując 11,6% w ciągu ostatniego tygodnia.
Analiza firmy nastąpiła po rozmowie przy kominku z dyrektorem generalnym Regulus Therapeutics Jayem Haganem i prezesem Prestonem Klassenem, MD, MHS, podczas Wirtualnego Dnia Medycyny Genetycznej. Rozmowa skupiła się na kandydacie klinicznym RGLS8429 firmy Regulus, który jest opracowywany w leczeniu autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek (ADPKD). Dane InvestingPro pokazują, że analitycy utrzymują silny konsensus wzrostowy dla RGLS, z cenami docelowymi w przedziale od 3 do 28 USD.
Kluczowe punkty podkreślone przez Jones Trading z rozmowy obejmowały utrzymujące się wysokie niezaspokojone potrzeby na rynku ADPKD, mimo dostępności zatwierdzonego leku Tolvaptan.
Firma zwróciła również uwagę, że potencjał rynkowy dla terapii ADPKD nie jest w pełni doceniany. Ponadto Jones Trading wyraził pogląd, że osiągnięcie redukcji całkowitej objętości nerek skorygowanej o wzrost (htTKV) w dużym kluczowym badaniu mogłoby być znacząco korzystne dla firmy, szczególnie biorąc pod uwagę jej obecną kapitalizację rynkową wynoszącą 107,4 mln USD.
Regulus Therapeutics jest na dobrej drodze do spotkania End of Phase 1 (EOP1) z FDA do końca 2024 roku, z planami potencjalnego rozpoczęcia kluczowego badania w 2025 roku. Firma przewiduje również opublikowanie danych z badania fazy 1 dotyczących stałej dawki na początku 2025 roku. Pod względem finansowym, Regulus ma podobno rezerwy gotówkowe w wysokości 87,3 mln USD, które mają wystarczyć na finansowanie działalności do pierwszej połowy 2026 roku.
Według InvestingPro, firma utrzymuje silną pozycję płynnościową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 14,14 i posiada więcej gotówki niż długu w bilansie, choć obecnie szybko zużywa gotówkę. Potwierdzenie rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 8 USD odzwierciedla zaufanie do perspektyw firmy i jej strategicznego podejścia do rozwoju terapii ADPKD. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do ponad 10 dodatkowych informacji na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych RGLS.
W innych niedawnych wiadomościach, Regulus Therapeutics zabezpieczył wyłączną licencję od The University of Texas System na patenty i technologię mającą na celu leczenie autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek.
Umowa obejmuje płatności początkowe, płatności za osiągnięcie kamieni milowych w zakresie klinicznym, regulacyjnym i komercyjnym, a także stopniowane tantiemy od sprzedaży netto licencjonowanych produktów. Ponadto firma poczyniła znaczące postępy w swoich badaniach klinicznych, kończąc rekrutację pacjentów do badania fazy 1b RGLS8429, z oczekiwanymi wstępnymi danymi na początku 2025 roku.
Firmy analityczne H.C. Wainwright i Canaccord Genuity utrzymały rekomendacje Kupuj dla Regulus Therapeutics, wskazując na zaufanie do trwających projektów firmy.
Regulus Therapeutics przygotowuje się również do spotkania na zakończenie fazy 1 z FDA, które ma się odbyć pod koniec 2024 roku i ma na celu finalizację projektu kluczowego badania fazy 2/3 w 2025 roku. Warto zauważyć, że terapia anty-miRNA-17 firmy, obecnie w fazie 1b rozwoju dla autosomalnej dominującej wielotorbielowatości nerek, wykazała wczesne oznaki bezpieczeństwa i skuteczności.
W innych niedawnych wydarzeniach firma ujawniła dodatkowe wyniki eksploracyjne z badania fazy 1b RGLS8429, które konsekwentnie wpływały na całkowitą objętość nerek skorygowaną o wzrost w klasach wysokiego ryzyka. Te osiągnięcia, wraz z Nagrodą Nobla przyznaną Victorowi Ambrosowi i Gary'emu Ruvkunowi za ich pracę nad mikroRNA, dziedziną ściśle związaną z terapią Regulusa, podkreślają potencjał trwających wysiłków klinicznych firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.