W poniedziałek firma H.C. Wainwright potwierdziła swoje zaufanie do ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), utrzymując rekomendację Kupuj i cel cenowy 94,00 USD za akcję. Stanowisko firmy wynika z faktu, że ANI Pharmaceuticals po raz dziesiąty z rzędu przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów. Spółka ponownie podniosła swoje prognozy, tym razem powołując się na silne wyniki Cortrophin Gel i swojego segmentu leków generycznych/innych, a także udaną integrację niedawno przejętej firmy Alimera.
Przejęcie Alimery przez ANI, które zostało sfinalizowane 16.09.2023 r., wzbogaciło jej portfolio o produkty okulistyczne Iluvien i Yutiq. Sprzedaż tych produktów w niepełnym kwartale była zgodna z prognozą H.C. Wainwright na poziomie 3,9 mln USD, co przewyższyło szacunki rynkowe wynoszące 3,5 mln USD. Patrząc w przyszłość, ANI ustaliło prognozę sprzedaży na 2024 rok w wysokości 30-32 mln USD, co sugeruje znaczny wzrost sprzedaży do średniego poziomu około 27 mln USD w czwartym kwartale.
Prognoza na czwarty kwartał jest nieco niższa od szacunków H.C. Wainwright wynoszących 29 mln USD. Ta ostrożna prognoza może odzwierciedlać ostrożne podejście firmy w obliczu trwającej integracji zespołu sprzedaży produktów okulistycznych i dostosowań wymaganych do włączenia Cortrophinu do jej działalności.
Analityk H.C. Wainwright podkreślił konsekwentne wyniki ANI i jej zdolność do przekraczania ostrożnych prognoz jako kluczowe powody pozytywnych perspektyw firmy. Analityk zauważył również, że ANI zasługuje na wycenę przy użyciu wyższych mnożników, szczególnie w porównaniu z innymi firmami farmaceutycznymi produkującymi leki generyczne. Podsumowując, H.C. Wainwright podtrzymuje rekomendację Kupuj i cel cenowy, który pozostaje najwyższy wśród prognoz Wall Street.
W innych niedawnych wiadomościach, ANI Pharmaceuticals odnotowało silny trzeci kwartał w 2024 roku, z całkowitymi przychodami sięgającymi 148,3 mln USD, co oznacza wzrost o 13% rok do roku. Wzrost ten był głównie napędzany silnymi wynikami Cortrophin Gel, który odnotował 77% wzrost przychodów. Dodatkowo, firma podniosła swoją całoroczną prognozę przychodów dla Cortrophin Gel ze względu na silny popyt i wprowadzenie nowych produktów.
ANI Pharmaceuticals zgłosiło również pozytywne perspektywy dla swojego biznesu leków generycznych i przewiduje silny wzrost w segmencie chorób rzadkich, który ma stać się największą jednostką biznesową do 2025 roku. Firma opracowuje ampułkostrzykawkę dla Cortrophin Gel, planując jej wprowadzenie na rynek w pierwszej połowie 2025 roku.
Oczekuje się, że przejęcie Alimery przyniesie 35-38 mln USD EBITDA w 2025 roku. Integracja produktów i personelu Alimery przebiega sprawnie, z naciskiem na napędzanie wzrostu. Pomimo wyzwań związanych z przejęciami, szczególnie w kwestii problemów z dostawami YUTIQ, ANI Pharmaceuticals ściśle współpracuje z EyePoint w celu rozwiązania obaw FDA. To są najnowsze wydarzenia dotyczące ANI Pharmaceuticals.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro pogłębiają obraz finansowy ANI Pharmaceuticals, zgodnie z optymistyczną perspektywą H.C. Wainwright. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 1,2 mld USD, odzwierciedlając zaufanie inwestorów do jej trajektorii wzrostu. Wzrost przychodów ANI o 23,6% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i 12,52% w ostatnim kwartale podkreśla jej silne wyniki, potwierdzając opinię analityka o konsekwentnym przekraczaniu oczekiwań.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto ANI w tym roku, a analitycy przewidują, że firma będzie rentowna. Jest to zgodne z pozytywnym nastawieniem wyrażonym w raporcie H.C. Wainwright i podniesionymi prognozami firmy. Ponadto, aktywa płynne ANI przewyższające zobowiązania krótkoterminowe sugerują solidną pozycję finansową, co jest kluczowe w czasie, gdy firma integruje niedawne przejęcia i rozszerza swoje portfolio produktów.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 5 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej ANI Pharmaceuticals.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.