We wtorek Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) otrzymała pozytywną aktualizację od Stifel, ponieważ firma podniosła cenę docelową akcji do 224 USD z 190 USD. Firma utrzymuje rekomendację "kupuj" dla akcji, powołując się na kilka czynników wzrostu, które przyczyniają się do pozytywnych perspektyw.
Analityk Stifel podkreślił solidne perspektywy wzrostu Targa Resources i generowanie wolnych przepływów pieniężnych (FCF) jako kluczowe powody podwyższenia ceny docelowej. Obok tych czynników, niedawny wzrost wycen w całym sektorze midstream również odegrał rolę w zrewidowanym celu.
Raport Stifel podkreślił, że chociaż ich szacunki zysków dla Targa Resources pozostają niezmienione w stosunku do poprzednich oczekiwań, firma zwiększyła docelowy mnożnik z 11,0x do 12,5x. Ta korekta odzwierciedla zaufanie analityka do wyników spółki i potencjału wzrostu.
Oprócz aktualizacji ceny docelowej, Stifel ponownie potwierdziło rekomendację Targa Resources jako Select List Pick. To poparcie opiera się na opinii analityka o silnej pozycji rynkowej firmy i jej zdolności do wykorzystania możliwości branżowych.
Nowa cena docelowa 224 USD reprezentuje zaktualizowaną wycenę Targa Resources przez Stifel, opartą na perspektywach finansowych spółki i trendach branżowych. Rekomendacja "kupuj" sugeruje, że Stifel nadal postrzega Targa Resources jako atrakcyjną opcję inwestycyjną w sektorze energetycznym midstream.
W innych niedawnych wiadomościach, Targa Resources Corp. odnotowała znaczący wzrost zysków w trzecim kwartale 2024 roku, osiągając rekordową skorygowaną EBITDA w wysokości 1,07 mld USD. Ten wzrost przypisano zwiększonym wolumenom w regionie Permian i strategicznemu przejściu na model oparty na opłatach, który zabezpieczył 90% marż firmy przed wahaniami cen towarów. W związku z tym Truist Securities podniosło cenę docelową akcji Targa Resources z 175,00 USD do 225,00 USD, utrzymując rekomendację "kupuj". Ta korekta została dokonana w świetle przewidywanego znaczącego generowania wolnych przepływów pieniężnych przez firmę w nadchodzących latach.
RBC Capital Markets również podniosło cel dla akcji Targa Resources, utrzymując ocenę "przewyższaj", po ogłoszeniu silnych wyników za trzeci kwartał i podwyższeniu prognoz na cały rok 2024. Moody's podwyższyło rating firmy do Baa2, uznając stabilność finansową Targa. Ponadto Targa ogłosiła budowę dwóch nowych zakładów w regionie Permian, które mają zwiększyć zdolność oczyszczania kwaśnego gazu do ponad 2,3 mld stóp sześciennych dziennie do początku 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Targa Resources Corp są zgodne z optymistyczną prognozą Stifel. Według danych InvestingPro, firma wykazała imponujący wzrost, z całkowitym zwrotem z ceny 136,57% w ciągu ostatniego roku i znaczącym zwrotem 70,84% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Te silne wyniki odzwierciedla fakt, że akcje są notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z ceną na poziomie 99,98% najwyższego punktu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Targa Resources utrzymuje wypłaty dywidend od 14 lat z rzędu i podnosi dywidendę od 3 lat z rzędu, co podkreśla zaangażowanie firmy w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę nacisk Stifel na solidne generowanie wolnych przepływów pieniężnych przez Targa.
Kondycja finansowa firmy wydaje się solidna, z kapitalizacją rynkową wynoszącą 44,35 mld USD i EBITDA na poziomie 4,02 mld USD za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku. Chociaż wskaźnik P/E wynoszący 36,33 może wydawać się wysoki, warto zauważyć, że wskaźnik PEG na poziomie 0,79 sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do perspektyw wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 17 dodatkowych wskazówek dla Targa Resources, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej i wyników rynkowych firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.