W poniedziałek analityk Baird, Joel Beatty, zrewidował ocenę dla Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX), podnosząc ją z Neutral do Outperform. Aktualizacji towarzyszy znaczący wzrost ceny docelowej, ustalonej teraz na 11,00 USD, w porównaniu z poprzednią wyceną 3,00 USD. Korekta odzwierciedla rosnący optymizm co do perspektyw firmy, szczególnie w odniesieniu do niedawnego przejęcia avexitide, kandydata na lek w leczeniu hipoglikemii pobariatrycznej (PBH).
Avexitide, antagonista receptora GLP-1, został przejęty przez Amylyx w lipcu od firmy Eiger. Zwiększone zaufanie Baird do potencjału leku doprowadziło do włączenia go do ich modelu finansowego. Firma oczekuje wyników badań fazy 3 dla avexitide, które mają zostać opublikowane w 2026 roku. Prognozy analityka opierają się na perspektywach rynkowych leku, z przewidywaną sprzedażą na poziomie 815 milionów USD do 2033 roku, jeśli lek zostanie zatwierdzony.
Pozytywne perspektywy firmy są dodatkowo wzmocnione szacunkami penetracji rynku. Nawet przy zaledwie około 4% penetracji rynku w samych Stanach Zjednoczonych, Baird uważa, że cel sprzedażowy jest osiągalny. Ponadto przypisują 60% prawdopodobieństwo zatwierdzenia avexitide, co wskazuje na korzystną ocenę perspektyw regulacyjnych leku.
Podniesienie oceny akcji Amylyx i zwiększenie ceny docelowej odzwierciedlają bardziej optymistyczne stanowisko Baird w kwestii trajektorii wzrostu firmy. Komentarze analityka podkreślają potencjalny wpływ avexitide na wyniki finansowe Amylyx, zakładając udany rozwój kliniczny i wprowadzenie na rynek.
W innych niedawnych wiadomościach, Amylyx Pharmaceuticals poinformowało o znaczących postępach w rozwoju swojego portfolio leków podczas konferencji dotyczącej wyników za trzeci kwartał 2024 roku. Firma ogłosiła przejście swojego wiodącego produktu, Avexitide, do badań fazy III w leczeniu hipoglikemii pobariatrycznej. Inne kluczowe leki, w tym AMX0035 i AMX0114, również odnotowały postępy, z pozytywnymi wstępnymi danymi z badania fazy II HELIOS dla zespołu Wolframa z AMX0035 oraz rozpoczęciem badania klinicznego fazy I AMX0114 w ALS w Kanadzie.
Jednakże firma odnotowała stratę netto w wysokości 72,7 miliona USD za kwartał z powodu wydatków na badania i rozwój oraz koszty sprzedaży i administracji. Mimo to, Amylyx zakończył trzeci kwartał z 234,4 miliona USD w gotówce i inwestycjach. Firma przewiduje również, że środki pieniężne wystarczą do 2026 roku, wspierając rozwój jej portfolio leków.
Są to najnowsze wydarzenia w działalności firmy, odzwierciedlające jej ciągłe skupienie na leczeniu chorób neurodegeneracyjnych i endokrynologicznych. Pomimo straty finansowej, sytuacja finansowa Amylyx pozostaje silna, a firma jest gotowa do współpracy z FDA w celu dalszego rozwoju swoich leków po wynikach badań.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna aktualizacja oceny przez Baird jest zgodna z niektórymi intrygującymi wskaźnikami finansowymi z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa Amylyx Pharmaceuticals wynosi 324,07 miliona USD, odzwierciedlając obecną wycenę firmy przez rynek. Ta liczba może ulec znaczącym zmianom, jeśli rozwój avexitide będzie postępował zgodnie z oczekiwaniami Baird.
Dane InvestingPro pokazują, że przychody Amylyx za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2023 roku wyniosły 196,49 miliona USD, z niepokojącym spadkiem wzrostu przychodów o -33,22% w tym samym okresie. Ten kontekst sprawia, że potencjalny sukces avexitide jest jeszcze bardziej kluczowy dla przyszłych perspektyw wzrostu firmy.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że cena akcji Amylyx wykazywała wysoką zmienność w ciągu ostatniego roku, co widać w dramatycznych wahaniach cen: 122,95% zwrotu w ciągu trzech miesięcy, w kontraście do -60,56% zwrotu w ciągu ostatniego roku. Ta zmienność podkreśla znaczenie wydarzeń takich jak przejęcie avexitide w kształtowaniu nastrojów inwestorów.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że analitycy niedawno zrewidowali w górę swoje oczekiwania co do zysków Amylyx. Jest to zgodne z optymistycznym poglądem Baird i może być pod wpływem potencjału avexitide w portfolio firmy.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 14 dodatkowych wskazówek dla Amylyx Pharmaceuticals, zapewniając głębsze spojrzenie na kondycję finansową i pozycję rynkową firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.