W piątek firma a2 Milk Company (A2M:AU) (OTC: ACOPF) otrzymała podwyższenie rekomendacji od CLSA z "Trzymaj" do "Przeważaj", przy utrzymaniu ceny docelowej na poziomie 5,60 NZD. Zmiana rekomendacji nastąpiła po niedawnej aktualizacji prognoz handlowych a2 Milk, ogłoszonej podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, gdzie spółka zrewidowała swoje oczekiwania dotyczące rocznych przychodów.
Firma mleczarska przewiduje teraz wzrost przychodów w średnim do wysokiego jednocyfrowego zakresu w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (pcp), co stanowi wzrost w stosunku do wcześniej prognozowanego średniego jednocyfrowego wzrostu. Ta prognoza przewyższa obecny konsensus, który zakładał wzrost o 5,6%. Mimo wyższych prognoz przychodów, prognoza marży EBITDA na rok finansowy 2024 pozostaje niezmieniona i ma być zgodna z wynikiem z poprzedniego roku na poziomie 14,0%, co jest spójne z konsensusem.
Według obliczeń analityka, jeśli konsensus podniesie prognozę wzrostu przychodów do 8,0% i utrzyma marżę EBITDA na poziomie 14,0%, oznaczałoby to podwyższenie prognozy EBITDA o 2,1%. Ponadto a2 Milk ogłosiło wprowadzenie polityki dywidendowej i planuje wypłacić pierwszą dywidendę podczas ogłaszania wyników za pierwsze półrocze 2025 roku. Proponowana polityka wypłat na poziomie 60-80% sugeruje stopę dywidendy około 2%.
Decyzja CLSA o podniesieniu rekomendacji do "Przeważaj" z "Trzymaj" wynika z ostatniej słabości kursu akcji. Mimo niezmienionej ceny docelowej 5,60 NZD, podwyższone prognozy dostosowane do wytycznych spółki przyczyniły się do bardziej pozytywnego spojrzenia na akcje a2 Milk.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.