- Kurs dolara zyskiwał we wtorek najmocniej od marca 2020 roku, co przyczyniło się do silnego spadku konkurencyjnych walut, towarów oraz akcji
- Indeks S&P 500 tracił 4,3% i zamykał dzień na 3932 pkt., natomiast technologiczny Nasdaq 100 spadał o ponad 5,6% do poziomu 12 052,8 pkt.
- W związku z umocnieniem amerykańskiej waluty o 1,4% spadało także złoto oraz ropa naftowa, która oddawała około 0,5% swojej wartości
Dane o inflacji z USA ponownie umocniły kurs dolara i osłabiły jena
Kurs dolara wzrósł do 144,965 względem jena podczas sesji azjatyckiej, zbliżając się do szczytu 144,99 jenów osiągniętego tydzień temu: najwyższego poziomu od sierpnia 1998 roku. Obecnie oddaje jednak część zysków i spada o 0,6% do poziomu 143,69.
W nocy para walutowa, która jest niezwykle wrażliwa na różnice w stopach procentowych, podskoczyła o 1,26%, ponieważ rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wspięła się na trzymiesięczne maksima po niespodziewanym wzroście indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) w USA za sierpień.
Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, która zazwyczaj odzwierciedla oczekiwania dotyczące stóp procentowych, osiągnęła w środę najwyższy od 2007 roku poziom 3,804%. 10-letnia rentowność ostatnio wynosiła 3,4312%.
Dane inflacyjne z USA pokazały zdecydowanie mniejszy spadek inflacji CPI od oczekiwań i bardzo mocny wzrost inflacji bazowej. Inflacja bazowa rzędu 6,3% r/r pokazuje, że coraz większe koszty związane z mieszkaniem są problemem dla amerykańskich obywateli. Główny odczyt inflacji spadał natomiast do poziomu 8,3% w ujęciu rok do roku (z poziomu 8,5%), w obliczu oczekiwanego osunięcia do 8,1%.
– To naprawdę zburzyło iluzję (…), że inflacja osiągnęła szczyt i spada. Stąd rynki zdecydowały, że przyszłotygodniowa decyzja Fed nie mieści się w przedziale 50-75 (podwyżka punktów bazowych), teraz mieści się w przedziale 75-100 – powiedział w podcaście Ray Attrill, szef strategii walutowej w National Australia Bank.
Inwestorzy czekają na 100 punktów bazowych podwyżki stóp w USA
Rynki finansowe obecnie w pełni wyceniły podwyżkę stóp procentowych o co najmniej 75 punktów bazowych na zakończenie posiedzenia FOMC w przyszłym tygodniu, z 38% prawdopodobieństwem pełnej, procentowej podwyżki. Dzień wcześniej prawdopodobieństwo podwyżki o 100 punktów bazowych wynosiło zero.
Ekonomiści Nomury powiedzieli, że obecnie uważają, że podwyżka stóp o 100 punktów bazowych jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem. czytaj dalej
– Rynki nie doceniają tego, jak bardzo zakorzeniona stała się amerykańska inflacja oraz skali reakcji, która prawdopodobnie będzie wymagana ze strony Fed, aby ją rozwiać – napisali w nocie.
Kurs dolara najmocniej w górę od marca 2020 roku
Indeks dolara, który mierzy siłę zielonego w stosunku do sześciu głównych partnerów, w tym jena, euro i funta szterlinga, pozostał bez zmian na poziomie 109,77, po tym jak w nocy wzrósł o 1,5%, co stanowiło największy jednodniowy wzrost procentowy od marca 2020 roku.
W trakcie europejskiego poranka kurs euro zyskuje 0,19% do 0,9987 dol., podczas gdy funt szterling 0,15% do 1,15115 dol., po spadku o 1,61% w ciągu nocy. Para walutowa EUR/USD we wtorek osuwała się natomiast o 1,53% i bardzo dynamicznym ruchem wracała poniżej poziomu parytetu. Po raz kolejny eurodolarowi nie udało się również pokonać dynamicznego oporu w postaci średniej 50 EMA:
– Bardzo trudno jest postawić przeciwko silnemu dolarowi amerykańskiemu na tym etapie, który wciąż nie widzi żadnych oznak zmęczenia. A jeśli oczekiwania dotyczące kontynuacji agresywnych podwyżek stóp w ostatnim kwartale roku utrzymają się, może to przedłużyć trend siły dolara – powiedział Jeff Ng, starszy analityk walutowy w MUFG Bank.
Wrażliwy na ryzyko dolar australijski przedłużył swoje straty i osunął się o 0,1% do 0,67265 dol., po tym jak we wtorek nastąpiło gwałtowne osunięcie o 2,26%.