Hipoteki: banki czekają na lepiej zarabiających klientów

Banki znów zaczęły podwyższać wymagania finansowe zainteresowanym kredytami mieszkaniowymi. Aby trzyosobowa rodzina mogła pożyczyć 270 tys. zł, musi zarabiać netto średnio 4107 zł , czyli o ponad 100 zł więcej niż trzy miesiące wcześniej. Powód, to rosnące marże i zaostrzająca się polityka kredytowa.


Od kwietnia do lipca 12 na 20 banków zwiększyło klientom minimalne wymagania dochodowe. Nie ma wątpliwości, że wiosenny chwilowy spadek oczekiwań w większości instytucji okazał się incydentem. Osoby planujące zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego powinny liczyć się z podwyższaniem poprzeczki, a luzowanie wymagań traktować jako chwilową okazję.

Dziś po 25-letni kredyt, dla którego rata wynosi około 1800 zł (270 tys. zł na nieruchomość za 300 tys. zł), trzyosobowa rodzina powinna pójść z dochodami netto w wysokości 4107 zł. Jeszcze w kwietniu wystarczyło jej 4004 zł.

Na dodatek, po raz kolejny zmniejszyła się też liczba banków, do których mogą się udać po kredyt na 90 proc. wartości nieruchomości. Tym razem z listy odpadł Raiffeisen. Bank w lipcu udziela już kredytów na maksymalnie 80 proc. LtV. W efekcie w naszym zestawieniu pozostało 20 instytucji.

Wyższe wymagania to efekt systematycznie zaostrzającej się polityki kredytowej oraz wzrostu marż, ale również wyższego WIBOR-u, składającego się na oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Po podwyżce głównej stopy procentowej 10 maja z 4,5 na 4,75 proc. stawka najczęściej stosowanego w bankach trzymiesięcznego WIBOR-u wzrosła z 4,95 proc. do 5,13 proc. Tylko z tego powodu rata rośnie o ok. 2 proc.

Koniec promocji na marże i potrzeba większych dochodów

W ciągu trzech miesięcy wymagania najbardziej zwiększył BGŻ. Bank podwyższył minimalną kwotę dochodów o ponad 20 proc., z 3880 zł do 4700 zł. Powód to m.in. koniec promocji z marżą 1 p.p. Teraz jest to 1,6 p.p.

Mocno skoczyły też oczekiwania Euro Banku. W miejsce dotychczasowych minimalnych dochodów 3850 zł weszło 4150 zł. Tę zmianę, podobnie jak w BGŻ, w dużym stopniu wymusił wzrost marży. Euro Bank zmienił ją z 0,99 do 1,37 p.p. Podobnie stało się w BZ WBK, po wzroście minimalnej marży z 0,99 do 1,2 p.p., potrzebne są do uzyskania opisywanego kredytu większe dochody – co najmniej 4520 zł.

Minimalne wymagane dochody
Bank Kredyt
na 30 lat, październik 2011 r. Kredyt
na 25 lat, styczeń
2012 r. Kredyt
na 25 lat, kwiecień
2012 r. Kredyt
na 25 lat,
lipiec
2012 r. Zmiana proc. od kwietnia do lipca (proc.)
Pocztowy 3061 3109 3085 3174 2,9
Kredyt Bank 3555 3179 3162 3214 1,6
Pekao 3300 3450 3400 3450 1,5
Alior Bank 3040 3500 3500 3500 0
Getin Noble Bank 3549 3803 3644 3570 -2
ING Bank Śląski 3430 3803 3794 3790 -0,1
Millennium 3543 3706 3741 3912 4,6
BOŚ 3960 3960 3960 3960 0
BNP Paribas 3996 4000 4026 4090 1,6
MultiBank 4000 4630 4100 4100 0
mBank 4000 4630 4100 4100 0
Euro Bank 3450 3950 3850 4150 7,8
PKO BP 3810 4080 4170 4230 1,4
Nordea Bank 4490 4085 4130 4360 5,6
Deutsche Bank PBC 4300 4400 4400 4400 0
Polbank EFG bd 4650 4410 4437 0,6
BPS bd 3750 4120 4482 8,8
BZ WBK 4000 4400 4380 4520 3,2
BGŻ 4500 4560 3880 4700 21,1
Citi Handlowy 4366 do 80% LtV/ pow.80% LtV min. 6000 4366 do 80% LtV/ pow.80% LtV min. 6000 3916 do 80% LtV/ pow.80% LtV min. 6000 3945 do 80% LtV/ pow.80% LtV min. 6000 0
Raiffeisen 3000 4235 (min jeden wnioskodawca musi zarabiać min. 3000) 4235 (min jeden wnioskodawca musi zarabiać min. 3000) już nie udzieli bd
Średnia 3841 4090 4004 4107 2,6
*Minimalne wymagane dochody, aby otrzymać 270 tys. zł kredytu w PLN na mieszkanie za 300 tys. zł, przy założeniu, że klienci (trzyosobowa rodzina), nie mają innych obciążeń kredytowych. Źródło: Open Finance, banki.
Prawie 9 proc. więcej niż w kwietniu musi zarabiać rodzina zainteresowana kredytem mieszkaniowym w Banku Polskiej Spółdzielczości. Obecne minimum to prawie 4,5 tys. zł, mimo że spora marża (1,99 p.p.) obowiązująca wiosną nie wzrosła na lato. Niemal 6 proc. poszły w górę wymagania Nordei, do 4360 zł, choć obyło się tu bez zmian kosztu kredytu. Podobnie stało się w Banku Millennium. Najniższe dochody jakie musi mieć trzyosobowa rodzina, aby pożyczyć 270 tys. zł wynoszą w Millennium już 3912 zł zamiast 3741 zł trzy miesiące temu. Minimalne wymagane dochody wciąż nie przekraczają jednak 4 tys. zł, co staje się coraz rzadziej spotykane.

Tylko jeden bank obniżył wymagania

Wymagań dochodowych nie zmieniło w ostatnich trzech miesiącach sześć banków: Alior, Citi Handlowy, DB PBC, ING BSK, mBank i MultiBank. Dwa ostatnie nie zrobiły tego, mimo że drastycznie podwyższyły marże kredytów z 1,35 do 2,15 p.p. Na obniżkę minimalnego progu dochodowego jako jedyny zdecydował się Getin Noble Bank, spadek wyniósł 2 proc., z 3644 do 3570 zł. Pozostałe warunki kredytowania w Getin Noble Banku nie zmieniły się.

Osoby z cieńszymi portfelami w poszukiwaniu kredytu mieszkaniowego powinny swoje kroki skierować w pierwszej kolejności do Banku Pocztowego. Trzyosobowej rodzinie do pożyczenia 270 tys. zł wystarczy tu 3174 zł wpływów netto, choć i w Pocztowym nie obyło się bez podwyżki. Niewiele większych dochodów od Pocztowego wymaga Kredyt Bank – 3214 zł. Wyższy próg wejścia jest w Pekao, gdzie minimalna kwota dochodów netto wynosi – 3450 zł. Nadal jednak bank sygnalizuje, że nie ma wyśrubowanych wymagań dochodowych, mimo że zwiększył marżę z 1,2 do 1,45 p.p. Kolejne banki w zestawieniu mniej wymagających to Alior, który oczekuje 3500 zł, oraz Getin Noble Bank, gdzie potrzebne jest minimum 3570 zł wpływów. Poniżej 4 tys. zł plasują się jeszcze ING Bank Śląski, Millennium oraz BOŚ.

Najgrubszy portfel potrzebny w Citi i BGŻ

Na drugim biegunie jest Citi Handlowy, gdzie minimalny dochód trzyosobowej rodziny, w której pracuje dwoje małżonków, chcących pożyczyć na 25 lat 270 tys. zł na mieszkanie za 300 tys. zł, wynosi 6000 zł. Wszystko dlatego, że zainteresowani są kredytem na 90 proc. wartości nieruchomości. Citi mniej wymagający jest dla gotowych wyłożyć co najmniej 20 proc. wkładu własnego. Wówczas na 270 tys. zł kredytu wystarczy 3945 zł.


Halina Kochalska, Open Finance