EUR/USD Z poniedziałkowego dna na poziomie 1.2816 USD, doszło do odbicia. We wtorek osiągnięte maksimum na poziomie 1.2901 USD. Po godzinie 14-tej doszło do zwrotu na południe. Eurodolar wrócił w rejon porannego dna (1.2842 USD), zamknięcie wypadło nisko po 1.2848 USD. W środę rano doszło do odbicia do 1.2864 USD, po godzinie 10-tej po publikacji gorszych danych z Niemiec doszło do spadku. Obecnie euro jest notowane po 1.2848 USD.
Dziś w kalendarzu: 00:45 (Nowa Zelandia) - Bilans handlu zagranicznego (NZD), sierpień (-472 mln, prognoza -1275 mln, poprzednio -724 mln), 02:00 (Australia) - Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board (prognoza 0,5%, poprzednio 0,2%), 03:35 (Japonia) - Indeks PMI dla przemysłu (51,7, prognoza 52,5, poprzednio 52,2), 10:00 (Niemcy) - Indeks instytutu Ifo, wrzesień (104,7, prognoza 105,7, poprzednio 106,3), 16:00 (USA) - Sprzedaż nowych domów (prognoza 430 tys., poprzednio 412 tys.), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio 3,7 mln brk.).
PROGNOZA: Odbicie z poniedziałkowego dna miało postać korekcyjnej trójki. W związku z tym jest duża szansa na to, że dojdzie do testu poniedziałkowego dna. Jego przebicie otworzy drogę do spadków do długoterminowego wsparcia z 2013 roku w rejonie 1.2750-1.2800 USD. Sprężyna jest już mocno rozciągnięta. Próba przełamania tego kluczowego wsparcia nie powinna się udać. W efekcie możliwe jest dłuższe kilkutygodniowe odbicie o zasięgu nawet 350 pipsów (wykres 1).
GBP/USD Z piątkowego dna na poziomie 1.6296 USD doszło do odbicia. We wtorek osiągnięte zostało maksimum na poziomie 1.6415 USD, zamknięcie po 1.6390 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.6395 USD (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są spadki i pogłębienie dna z piątku (1.6296 USD). Wsparcie znajduje się w okolicy 1.6265 USD oraz 1.6180 USD. W dalszej perspektywie możliwe trwalsze odbicie i powrót na piątkowy szczyt. Sygnał pojawi się po przebiciu od dołu piątkowego dna.
USD/JPY Z piątkowego szczytu na poziomie 109.45 JPY trwa realizacja zysków. We doszło do spadku do 108.25 JPY. Po południu doszło do odbicia do 108.99 JPY, zamknięcie po 108.86 JPY. Obecnie dolar jest notowany po 108.55 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Silna 2-miesięczna fala wzrostów ma już 9-falową strukturę i w mojej ocenie mogła się zakończyć. W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwe jest korekcyjne odbicie, potem oczekuję na kolejny ruch w dół. Pierwszym zwiastunem trwalszej przeceny może być dłuższy i mocniejszy ruch w dół niż wcześniejsze korekty w ramach fal 2,4,6,8. Po przesileniu możliwe jest trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wcześniejszych wzrostów. Silna fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38% ewentualnie o 50%.
USD/PLN We wtorek kurs dolara spadł do 3.2349 PLN. Po godzinie 15-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie po 3.2444 PLN. W środę rano kurs dolara wzrósł do 3.2514 PLN, obecnie dolar jest notowany nieznacznie niżej. PROGNOZA: W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwy jeszcze jeden szczyt. Szczyt z września (3.2630 PLN) może być nieznacznie przekroczony. Potem oczekuję na przesilenie. Wtedy możliwy będzie kilkutygodniowy ruch na południe. Zasięg około 10 groszy. Potem (kolejne kilka tygodni) możliwe są dalsze wzrosty (wykres 4). Scenariusz alternatywny zakłada, że przesilenie już nastąpiło i czeka nas kilka tygodni umocnienia złotego.
Kontrakty CFD na złoto Z poniedziałkowego dna na poziomie 1208.06 USD doszło do odbicia. We wtorek kurs złota wzrósł do 1234.92 USD, po południu doszło do spadków, zamknięcie po 1223.10 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1324 USD (wykres 5). PROGNOZA: Silny dolar jest czynnikiem obniżającym ceny złota. W krótkim terminie istnieje ryzyko powrotu na ostatni dołek. Wsparcie znajduje się w rejonie 1200-1208 USD. W dalszej perspektywie możliwy mocniejszy ruch w górę. Silny opór na poziomie 1244 USD wyznaczają korpusy świec dna z przełomu maja i czerwca.
Kontrakty CFD na ropę Z poniedziałkowego dna na poziomie 90.42 USD doszło do odbicia. We wtorek szczyt wypadł na poziomie 92.05 USD, zamknięcie po 91.71 USD. Obecnie ropa jest notowana po 91.64 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Na dzisiejszej sesji, może dojść do korekcyjnego cofnięcia (nowego dna nie powinno być). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty. Przebicie oporu w rejonie 93.40 USD może otworzyć drogę na szczyt z poprzedniego tygodnia na poziomie 95 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl