EUR/USD W piątek kontynuowane było odbicie z czwartkowego dna (1.2920 USD). Comiesięczne dane z rynku pracy w USA były znacznie gorsze od oczekiwań co przełożyło się na odbicie do 1.2988 USD. Szybko jednak nastąpiła realizacja zysków. Piątkowe zamknięcie wypadło na poziomie 1.2951 USD. W poniedziałek rano doszło do spadku do 1.2930 USD, potem nastąpiło niewielkie odbicie. Obecnie euro jest notowane po 1.2947 USD.
Dziś w kalendarzu: 01:50 (Japonia) - PKB s.a., fin. (k/k), II kw. (-1,8%, prognoza -1,7%, poprzednio 1,5%), 04:00 (Chiny) - Bilans handlu zagranicznego (USD), sierpień (49,83 mld, prognoza 40,0 mld, poprzednio 47,3 mld), Eksport (r/r), sierpień (9,4%, prognoza 8,0%, poprzednio 14,5%), Import (-2,4%, prognoza 1,7%, poprzednio -1,6%), 08:00 (Niemcy) - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), lipiec (22,2 mld, prognoza 16,8 mld, poprzednio 16,4 mld), 09:15 (Szwajcaria) - Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r), lipiec (prognoza 2,6%, poprzednio 3,4%), Inflacja CPI, m/m), sierpień (prognoza -0,1%, poprzednio -0,4%), 10:30 (Strefa Euro) - Indeks Sentix, wrzesień (prognoza 1,0, poprzednio 2,7), 14:30 (Kanada) - Pozwolenia na budowę domów (m/m), lipiec (poprzednio 13,5%), 21:00 (USA) - Kredyt konsumencki (USD), lipiec (prognoza 17 mld, poprzednio 17,3 mld).
PROGNOZA: W krótkim terminie (1-2 sesje) oczekuję na korekcyjne odbicie. Zasięg można szacować na okolice 1.3010 USD (38% zniesienia spadków z czwartku). Potem należy się spodziewać jeszcze jednej fali spadkowej. Może ona zejść do długoterminowego wsparcia z 2013 roku w rejonie 1.2750-1.2800 USD. Sprężyna jest już mocno rozciągnięta. Próba przełamania tego kluczowego wsparcia nie uda się. W efekcie możliwe jest dłuższe kilkutygodniowe odbicie o zasięgu nawet 400 pipsów (wykres 1).
GBP/USD W piątek w nocy funt spadł do nowego dna na poziomie 1.6287 USD, potem doszło do odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.6340 USD, zamknięcie po 1.6328 USD. Dziś przed południem funt spadł do nowego dna na poziomie 1.6103 USD, obecnie funt jest notowany blisko dna (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest odbicie. Silny i ważny opór znajduje się w okolicy 1.6180 USD. Przebicie tej bariery poprawi sytuację na tyle, że można byłoby liczyć na kilkusesyjne odbicie. W przeciwnym wypadku grozi nam cofnięcie na dzisiejsze dno.
USD/JPY W piątek w nocy kurs dolara wzrósł do 105.70 JPY, po godzinie 2-giej doszło do spadków. Dzienne dno wypadło na poziomie 104.68 JPY, po godzinie 16-tej doszło do odbicia. Zamknięcie po 105.08 JPY. Obecnie dolar jest notowany po 105.18 JPY (wykres 3). PROGNOZA: W perspektywie najbliższych dni możliwe są korekcyjne spadki znoszące np. 38% zasięgu fali wzrostowej. Wsparcie znajduje się w rejonie 104.00 JPY. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwy atak na tegoroczny szczyt (105.40 JPY).
USD/PLN Czwartkowa przecena eurodolara przełożyła się na mocny ruch na wykresie dolara do złotego. Nowe kilkumiesięczne maksimum wypadło na poziomie 3.2433 PLN. W piątek dolar korekcyjne spadł do poziomu 3.2195 PLN, zamknięcie po 3.2234 PLN. W poniedziałek rano doszło do wzrostu do 3.2307 PLN. Po godzinie 10-tej nastąpiło cofnięcie. Obecnie dolar jest notowany po 3.2245 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Wsparcie stanowi szczyt z sierpnia (3.2145 PLN). W dalszej perspektywie możliwy jeszcze jeden szczyt w ramach już ponad 2 miesięcznej fali wzrostowej. Powinna ona przyjąć postać 9-falowej struktury. Potem oczekuję na przesilenie. Możliwy będzie kilkutygodniowy ruch na południe (wykres 4).
Kontrakty CFD na złoto W piątek w nocy osiągnięte zostało kilkumiesięczne dno na poziomie 1257.62 USD, potem nastąpiło odbicie. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1273.69 USD. Po południu doszło do cofnięcia. Zamknięcie wypadło na poziomie 1268.49 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1266.35 USD (wykres 5). PROGNOZA: Spadki z sierpniowego szczytu przyjęły postać 5-falowej struktury w ramach fali C. Możliwe jest wielosesyjne odreagowanie. Ważny i kluczowy opór znajduje się w okolicy 1282 USD. Jeśli nie dojdzie do jego przebicia to możliwy jest powrót na dno z 5-go września (1257.62 USD) i niżej. Z kolei przebicie oporu w rejonie 1282 USD otworzy drogę do wzrostów w rejon silnej bariery 1318-1324 USD.
Kontrakty CFD na ropę W piątek wsparcie w rejonie 94.30-94.40 USD padło i doszło do silnego spadku do poziomu 92.89 USD, pod koniec dnia nastąpiło odbicie. Zamknięcie po 93.42 USD. W poniedziałek doszło do spadku do poziomu 92.35 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 6).
PROGNOZA: Próba trwałego przełamania wsparcia w postaci sierpniowych dołków (92.63-92.66 USD) nie powinna się udać. W dalszej perspektywie oczekuję na trwalsze wielosesyjne odbicie (target 96-97 USD). Sygnał pojawi się po przebiciu od dołu sierpniowych dołków.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl