EUR/USD We wtorek kurs euro spadł do poziomu 1.3588 USD. Po południu doszło do odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.3617 USD. Zamknięcie wysoko po 1.3611 USD. Dziś doszło do wzrostów. Lokalny szczyt został osiągnięty na poziomie 1.3630 USD, obecnie euro jest notowane po 1.3617 USD.
Dziś w kalendarzu: 03:30 (Chiny) - Inflacja CPI (r/r), czerwiec (2,3%, prognoza 2,4%, poprzednio 2,5%), Inflacja PPI (-1,1%, prognoza -1,0%, poprzednio -1,4%), 13:00 (USA) - Wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio -0,2%), 14:15 (Kanada) - Rozpoczęte budowy domów, czerwiec (prognoza 189 tys., poprzednio 198,3 tys.), 16:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy (poprzednio -3,2 mln brk), 20:00 (USA) - Protokół z posiedzenia FOMC, czerwiec, 20:30 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).
PROGNOZA: Odbicie z poniedziałkowego dna jest w mojej ocenie korekcyjne. Opór znajduje się w rejonie 1.3640-1.3655 USD. W mojej ocenie jest poza zasięgiem popytu. W dalszej perspektywie czeka nas jeszcze jeden ruch w dół. To oznacza możliwość powrotu w rejon czerwcowego dna 1.35 USD. Po obronie tego wsparcia możliwy jest powrót na czerwcowy szczyt (1.3697 USD) w ramach dużej kilkutygodniowej płaskiej korekty z czerwcowego dna (wykres 1). Próba jego przełamania nie powinna się udać. W dalszej wielotygodniowej perspektywie możliwy jest kolejny ruch w dół.
GBP/USD We wtorek o 10:30 pojawiły się gorsze dane z Wielkiej Brytanii. Przełożyły się one na spadek funta do poziomu 1.7085 USD. Dosyć szybko rozpoczęło się odrabianie strat. Zamknięcie na poziomie 1.7129 USD. Dziś rano kurs funta wzrósł do 1.7145 USD, obecnie funt jest notowany po 1.7130 USD (wykres 2). PROGNOZA: Przebicie oporu w rejonie 1.7107-1.7117 USD generuje sygnał do powrotu na szczyt z poprzedniego tygodnia (1.7179 USD). Może on zostać nieznacznie przekroczony. Próba przełamania oporu na poziomie 1.72 USD. Może się nie udać i w efekcie możliwy wielosesyjny ruch w dół. Krytyczne średnioterminowe wsparcie znajduje się w okolicy 1.6980 USD.
USD/JPY Z czwartkowego szczytu na poziomie 102.26 JPY doszło do spadków. Wtorkowe minimum wypadło na poziomie 101.48 JPY, pod koniec dnia doszło do niewielkiego odbicia. Zamknięcie po 101.54 JPY. Dziś w nocy doszło do spadku do 101.44 JPY, potem doszło do odbicia. Obecnie dolar jest notowany po 101.62 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Spadki zeszły dosyć nisko. W ciągu kilku sesji należy być przygotowanym na powrót w okolice dna z końca czerwca (101.24 JPY). Próba przebicia tego wsparcia nie powinna się udać. W efekcie w dalszej perspektywie możliwy byłby powrót na szczyt z poprzedniego tygodnia na poziomie 102.26 JPY.
USD/PLN We wtorek doszło do sporego spadku. Minimum wypadło na poziomie 3.0253 PLN, zamknięcie blisko dna po 3.0267 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0295 PLN (wykres 4). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest korekcyjne odbicie i atak na opór w rejonie 3.07 PLN. Nie powinien zostać przebity. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwy jest nawet powrót do dolnego ograniczenia kilkumiesięcznej fazy konsolidacji (3.00-3.07 PLN).
Kontrakty CFD na złoto We wtorek kurs złota wzrósł do 1325.70 USD, po południu nastąpiła realizacja zysków. Dzienne dno wypadło na poziomie 1314.40 USD, zamknięcie po 1320.50 USD. Dziś rano kurs złota wzrósł do 1327.00 USD, obecnie złoto jest notowane po 1324.40 USD (wykres 5). PROGNOZA: Sytuacja w średnim terminie pozostaje bez zmian. Trwająca wiele sesji konsolidacja po silnych wzrostach i w rejonie silnego oporu z połowy kwietnia (1326-1331 USD) ma duże szanse zakończyć się wybiciem w dół. Pierwszą oznaką słabości popytu będzie przebicie wsparcia w rejonie 1319 USD. To powinno otworzyć drogę do wsparcia w rejonie 1307 USD. Rozbicie tego wsparcia wygeneruje sygnał do spadku w okolice 1290 USD i być może jeszcze niżej.
Kontrakty CFD na ropę We wtorek kurs ropy przekroczył dołki z 3-go i 4-go lipca w rejonie 103.64-103.67 USD. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 104.12 USD. Szybko jednak doszło do ruchu w przeciwną stronę. Kurs ropy spadł do nowego dna na poziomie 103.02 USD. Zamknięcie po 103.47 USD. Obecnie ropa jest notowana po 103.38 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Przekroczenie krytycznego wsparcia na poziomie 104.35 USD to jest poważny sygnał i jednocześnie problem jak oznaczyć fale. Krótkoterminowy opór znajduje się w rejonie 103.64-103.67 USD. Przebicie tej bariery oraz szczytu z wtorku (104.12 USD) może wygenerować krótkoterminowy sygnał do odbicia. Poprawa sytuacji nastąpi po powrocie powyżej 104.35 USD. Do gry na długo (perspektywa kilku sesji) konieczne będzie jednak przebicie oporu w okolicy 105.65 USD. Wtedy można zakładać powrót na czerwcowy szczyt (107.67 USD) a w dalszej perspektywie jego niewielkie przekroczenie.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl