EUR/USD Czwartkowa próba zainicjowania większego odbicia i obrony wsparcia w rejonie 1.3480 USD nie powiodła się. Po odbiciu do 1.3485 USD doszło do dalszych spadków. W piątek osiągnięte zostało kilkumiesięczne minimum na poziomie 1.3421 USD, zamknięcie nieznacznie wyżej po 1.3431 USD. W poniedziałek doszło do odbicia do 1.3441 USD, obecnie eurodolar jest notowany po 1.3436 USD.
Dziś w kalendarzu: 09:00 (Polska) - Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC, lipiec (153,4pkt., poprzednio 152,9), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla usług, wst., lipiec (prognoza 61,5, poprzednio 61), 16:00 (USA)- Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m), czerwiec (poprzednio 6,1%).
PROGNOZA: Zejście poniżej wsparcia w rejonie 1.3512 oraz 1.3480 USD jest już tak duże, że szansa na nieregularną płaską korektę (czyli powrót w rejon 1.37 USD) są już minimalne. Po trwałym przełamaniu wsparcia w rejonie 1.3480-1.3512 USD otworzyła się droga do spadków do 1.34 USD oraz 1.3290 USD. Sądzę, że najbliższe dni przyniosą spadki w okolice 1.3290 USD (wykres 1). Po pojawieniu się spadkowej 5-falowej struktury można oczekiwać dłuższego kilkutygodniowego odbicia. Krytyczny opór znajduje się w rejonie 1.3512 USD.
GBP/USD W piątek kurs funta spadł do poziomu 1.6961 USD. Dno z czwartku zostało pogłębione o 5 pipsów. Po południu nastąpiło odbicie pod poranny szczyt na poziomie 1.6998 USD, zamknięcie nisko po 1.6976 USD. Dziś rano kurs funta wzrósł do 1.6990 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.6978 USD (wykres 2). PROGNOZA: Kurs funta nieznacznie przekroczył ważne średnioterminowe wsparcie w rejonie 1.6980 USD. Sądzę, że może ono zostać jeszcze pogłębione. Po pojawieniu się 5-falowej spadkowej struktury oczekuję na wielosesyjne korekcyjne odbicie.
USD/JPY W piątek doszło do dalszych wzrostów. Kilkusesyjne maksimum wypadło na poziomie 101.94 JPY, po południu doszło do realizacji zysków, zamknięcie po 101.83 JPY. Dziś rano doszło do wzrostu do 101.90 JPY. Obecnie dolar jest notowany po 101.86 JPY (wykres 3). PROGNOZA: W ciągu kilku sesji możliwe są dalsze wzrosty. Opór znajduje się w rejonie 102.30 JPY.
USD/PLN Ostatnie sesje przyniosły pokonanie ważnej bariery w rejonie 3.07 PLN. Piątkowy szczyt wypadł na poziomie 3.0859 PLN, zamknięcie nieznacznie niżej na poziomie 3.0841 PLN. Dziś mieliśmy kolejny szczyt (3.0874 PLN), obecnie dolar jest notowany po 3.0840 PLN (wykres 4). PROGNOZA: Przebicie oporu w rejonie 3.07 PLN skutkuje wybiciem w górę z kilkumiesięcznej konsolidacji w rejonie 3.00-3.07 PLN. W sierpniu może zostać osiągnięty opór w rejonie 3.13-3.15 PLN.
Pojawienie się pierwszej 5-falowej struktury z tegorocznego dna skutkować będzie trwalszym osłabieniem złotego w kolejnych miesiącach.
Kontrakty CFD na złoto W czwartek doszło do przekroczenia dna z połowy lipca na poziomie 1293.20 USD. Nowe minimum wypadło na poziomie 1288.20 USD. Po południu doszło do odbicia do 1294 USD. W piątek przez wiele godzin trwała konsolidacja. Późnym popołudniem doszło do wybicia w górę. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1308.60 USD. Zamknięcie po 1307.20 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1307.10 USD (wykres 5). PROGNOZA: Z lipcowego szczytu (1245.70 USD) pojawiła się 3-falowa struktura w ramach fali a-b-c. Dołek fali c wypadł minimalnie niżej od dna fali a. Popyt stara się zbyt szybko zakończyć spadkową korektę. Jeśli okaże się, że przesilenie na giełdach w USA jest dopiero przed nami to piątkowy rajd byków może być pułapką. Wtedy należy liczyć się jeszcze z pogłębieniem lipcowego dna i dopiero potem zobaczymy kolejna falę wzrostów, której celem będzie marcowe maksimum na poziomie 1389 USD.
Kontrakty CFD na ropę W piątek doszło do spadku do poziomu 101.01 USD. Na krótko pogłębione zostało dno z 21-go lipca (101.48 USD). Po godzinie 16-tej doszło do silnego odbicia do 102.50 USD. Zamknięcie wypadło na poziomie 101.97 USD. W poniedziałek rano doszło do spadku do 101.39 USD, obecnie ropa jest notowana po 101.52 USD (wykres 6).
PROGNOZA: W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwy test piątkowego dna. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję wzrosty i atak na opór w rejonie 103.90 USD oraz 104.35 USD. Trwałe przebicie tych barier może otworzyć drogę do powrotu w rejon letnich szczytów.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl