EUR/USD Po silnym poniedziałkowym odbiciu do 1.2673 USD, we wtorek doszło do realizacji zysków. W środę doszło do dalszych wzrostów, dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.2749 USD, zamknięcie po 1.2729 USD. W czwartek rano doszło do wzrostu do 1.2791 USD, obecnie euro jest notowane na poziomie 1.27605 USD.
Dziś w kalendarzu: 01:50 (Japonia) - Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) sierpień (4,7%, prognoza 1,0%, poprzednio 3,5%), 02:30 (Australia) - Zmiana zatrudnienia wrzesień (-29,7 tys., prognoza 20 tys., poprzednio 32,1 tys.), Stopa bezrobocia, wrzesień (6,1%, prognoza 6,1%, poprzednio 6,0%), 13:00 (Wlk. Brytania) - Decyzja ws. stóp procentowych, październik (prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%), 14:30 (Kanada) - Indeks cen nowych domów (m/m), sierpień (prognoza 0,1%, poprzednio 0,0%), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 294 tys., poprzednio 287 tys.), 16:00 (USA) - Zapasy hurtowników (m/m), sierpień (prognoza 0,3%, poprzednio 0,1%), 17:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi).
PROGNOZA: Wzrosty z piątkowego dna (1.25 USD) wyglądają zupełnie inaczej niż wcześniejsze wielosesyjne korekty w trakcie spadków z lipcowego szczytu na poziomie 1.37 USD. Z piątkowego dna widoczna jest na razie 3-falowa struktura. W ciągu kilku sesji powinna się ona przekształcić w 5-falową strukturę.
W związku z tym wkroczyliśmy w korektę spadków o zasięgu 1200 pipsów (przyjęła ona postać fali impulsu o 9-falowej strukturze). Taka korekta powinna znieść 38% fali spadkowej, co oznacza, że w ciągu kilku tygodni możemy wrócić do pułapu 1.30 USD. Kilkutygodniowe odbicie może przyjąć postać trójfalowej struktury (A-B-C) o strukturze (5-3-5). W dalszej perspektywie możliwe spadki do październikowego dna (wykres 1).
GBP/USD W środę kurs funta wzrósł do kilkusesyjnego szczytu na poziomie 1.6181 USD, zamknięcie wysoko po 1.6158 USD. Dziś kurs funta wzrósł do 1.6217 USD, obecnie funt jest notowany po 1.6200 USD (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie z październikowego dna możliwe jest ukształtowanie wzrostowej 5-tki, potem korekta i w dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję na powrót na szczyt sprzed kilku tygodni na poziomie 1.6510 USD.
USD/JPY W środę kurs dolara korekcyjnie wzrósł do 108.74 JPY, pod koniec dnia doszło do realizacji zysków, zamknięcie nisko po 108.13 JPY. Dziś doszło do spadku do kolejnego dna na poziomie 107.60 JPY, obecnie dolar jest notowany po 107.78 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Silna fala wzrostowa uległa zakończeniu i rozpoczęła się kilkutygodniowa przecena. Fala wzrostowa może zostać skorygowana od 38 do 50%. Długoterminowe wsparcie na poziomie 105.40 JPY nie powinno być zagrożone. Struktura spadków może przyjąć postać spadkowej trójki.
USD/PLN Od kilku sesji trwa korekta kilkumiesięcznej fali wzrostów. W środę kurs dolara spadł do 3.2740 PLN, zamknięcie nisko po 3.2764 PLN. W czwartek rano osiągnięte zostało nowe kilkusesyjne minimum na poziomie 3.2693 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.2725 PLN. PROGNOZA: Podobnie jak na eurodolarze najbliższe tygodnie mogą przynieść spadki korygujące 3 miesięczną falę wzrostów (wykres 4). Może ona zostać zniesiona co najmniej o 38% być może o 50%. Poziomy te znajdują się odpowiednio na 3.2240 PLN oraz 3.1850 PLN.
Kontrakty CFD na złoto Z poniedziałkowego nocnego dna na poziomie 1182.87 USD doszło do silnego wzrostu. W środę maksimum wypadło na poziomie 1223.93 USD, dziś rano mieliśmy kolejny szczyt na poziomie 1229.87 USD, obecnie złoto jest notowane blisko dziennego szczytu (wykres 5). PROGNOZA: W krótkim terminie na dzisiejszej sesji możliwe jest korekcyjne cofnięcie, potem w ciągu kilku sesji możliwe są dalsze wzrosty. Silny opór znajduje się wysoko na poziomie 1244 USD. Zakończenie odbicia na niższym poziomie może oznaczać powrót na długoterminowe dno i niżej. Za wzrostami zen złota może przemawiać osłabienie dolara, z drugiej jednak strony przeciwko wzrostom może przemawiać możliwość przebicia na giełdach w USA wrześniowych szczytów.
Kontrakty CFD na ropę W środę doszło do dalszych spadków. Nowe długoterminowe minimum wypadło na poziomie 86.93 USD, zamknięcie po 87.72 USD. W czwartek przed południem doszło do spadku do 87.14 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 6).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest przetestowanie wczorajszego dna, może ono zostać obronione wtedy możliwy jest korekcyjny ruch w górę. Silny opór znajduje się w rejonie 88.60 USD. Nieudana próba jego przełamania doprowadzi do dalszych spadków. Długoterminowe silne wsparcie znajduje się w okolicy 85 USD. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie czeka nas mocniejszy i trwalszy ruch w górę.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com