EUR/USD W środę doszło do przebicia wsparcia w postaci poniedziałkowego dna (1.2816 USD). Eurodolar spadł do nowego długoterminowego dna na poziomie 1.2774 USD. Pod koniec dnia doszło do niewielkiego odbicia. Zamknięcie nisko na poziomie 1.2778 USD. W czwartek rano osiągnięte zostało kolejne dno na poziomie 1.2697 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.2716 USD.
Dziś w kalendarzu: 04:30 (Australia) - Wystąpienie publiczne szefa RBA (Glenn Stevens), 09:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 12:00 (Wlk. Brytania) - Sprzedaż detaliczna wg CBI, wrzesień (prognoza 30, poprzednio 37), 13:00 (Turcja) - Decyzja ws. stóp procentowych, wrzesień (poprzednio 8,25%), 14:30 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m), sierpień (prognoza 0,6%, poprzednio -0,7%), Zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza -18%, poprzednio 22,5%), 14:30 (USA) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (prognoza 299 tys., poprzednio 280 tys.), 14:40 (Wlk. Brytania) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla usług (prognoza 59, poprzednio 59,5).
PROGNOZA: Z wtorkowego szczytu (1.29 USD) do czwartkowego dna (1.2697 USD) pojawiła się 5-falowa struktura o zasięgu 2 centów. Na dzisiejszej sesji może dojść do korekcyjnego odbicia. Na przeszkodzie stać będzie opór w rejonie 1.2750 USD. Potem oczekuję na jeszcze jedną falę spadków. Wtedy ze szczytu z 16-go września widoczna będzie większa 5-falowa struktura i to może być koniec przeceny z lipcowego szczytu (1.37 USD). Aby tak się stało konieczne jest później przebicie od dołu poziomu 1.2750 USD. W efekcie możliwe jest dłuższe kilkutygodniowe odbicie o zasięgu 400 pipsów (wykres 1).
GBP/USD W środę doszło do spadku do poziomu 1.6326 USD, zamknięcie nisko po 1.6335 USD. W czwartek doszło do spadku do 1.6275 USD, obecnie funt jest notowany po 1.6292 USD (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są dalsze spadki. Scenariusz minimum zakłada, że z piątkowego szczytu pojawi się trójfalowa struktura i nie zobaczymy nowego długoterminowego dna. W scenariuszu pesymistycznym zobaczymy spadkową 5-tkę z nowym dnem. Późniejszy powrót powyżej wrześniowego dna wygeneruje sygnał do powrotu na szczyt z 19-go września.
USD/JPY W środę doszło do wzrostu do 109.15 JPY, zamknięcie blisko szczytu na poziomie 109.07 JPY. W czwartek doszło do wzrostu do 109.36 JPY. Obecnie dolar jest notowany po 109.26 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Silna 2-miesięczna fala wzrostów ma 7-falową strukturę. Spadki z ostatnich kilku sesji to fala 8. W krótkim terminie możliwy nowy szczyt w ramach fali 9-tej. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie. Potem trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wcześniejszych wzrostów. Silna fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38%.
USD/PLN W środę kurs dolara wzrósł do nowego szczytu na poziomie 3.2643 PLN. W czwartek mieliśmy kolejne maksimum na poziomie 3.2868 PLN, obecnie dolar jest notowany nieznacznie niżej. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest niewielka korekta. Potem (piątek-poniedziałek) oczekuję na kolejny szczyt. Po pojawieniu się pełnej 9-falowej struktury możliwe jest przesilenie. Psychologiczny opór znajduje się na poziomie 3.30 PLN. Może on powstrzymać wzrosty pod warunkiem, ze przesilenie na eurodolarze wystąpi w ciągu najbliższych kilku dni. Po przesileniu możliwy kilkutygodniowy ruch na południe. Zasięg około 11-12 groszy. Potem (kolejne kilka tygodni) możliwe są dalsze wzrosty (wykres 4).
Kontrakty CFD na złoto W środę doszło do spadku do poziomu 1215.69 USD, zamknięcie blisko dna na poziomie 1217 USD. W czwartek złoto spadło do poziomu 1206.86 USD (poprzedni dołek był na poziomie 1208.06 USD). Obecnie złoto jest notowane po 1210.50 USD (wykres 5). PROGNOZA: Silny dolar jest czynnikiem obniżającym ceny złota. Wczorajsza i dzisiejsza sesja przyniosły niewielkie spadki. Można odnieść wrażenie, że popyt będzie chciał bronić psychologicznego wsparcia na poziomie 1200 USD. Należy jednak poważnie brać pod uwagę scenariusz przekroczenia tego wsparcia. Wtedy może dojść do testu dna z poprzedniego roku na poziomie 1182 USD. W dalszej perspektywie możliwe mocniejsze kilkutygodniowe odbicie. Silny opór na poziomie 1244 USD wyznaczają korpusy świec dna z przełomu maja i czerwca.
Kontrakty CFD na ropę W środę doszło do dalszych wzrostów. Szczyt wypadł na poziomie 93.28 USD, zamknięcie po 92.88 USD. Dziś doszło do cofnięcia do 92.53 USD. Obecnie ropa jest notowana po 93.04 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Korekta z wczorajszego szczytu mogła się jeszcze nie zakończyć. W efekcie po nieudanej próbie przełamania wczorajszego szczytu możliwe dokończenie spadków w ramach fali 4-tej. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 91.80 USD (na platformie MT4 markets.com). W dalszej perspektywie możliwe są wzrosty. Do końca tygodnia może się pojawić 5-falowa struktura, wskazująca na możliwość wzrostów w okolice 95 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl