Za sprawą osłabienia dolara dojść może do większej akcji zakupów na rynku surowców. W sytuacji niskich cen towarów i silnego dolara takie przepływy inwestycyjne wydają się mocno uzasadnione.
Notowania Śruty Sojowej utrzymały zaznaczone wsparcie w okolicy zielonej linii na poziomie 327,6USD/b w ramach tworzenia bazy do wygenerowania ruchu w fali (3 z 3). Po skutecznej obronie rejonu wyrysowanego wsparcia gdzie zaznaczyliśmy bliski koniec fali (2 z 3). Fala ta jest korektą do momentu utrzymania poziomu 324,9USD/b.
Obecna faza tworzy wzrostową falę trzecią 3, której zasięg podstawowy znajduje się w okolicy poziomu 406,4 USD/b. Wcześniej w ramach tej fali wyrysowane zostały fala (1 z 3) niższego rzędu oraz fala (2 z 3) korekty znoszącej 50% wzrostu w fali pierwszej w fali 3.
Zmiany z ubiegłego tygodnia na tym surowcu nie zmieniają przyjętego powyżej opisu fal.
Znajdujemy się nadal w początkowej fazie fali 3 impulsu wzrostowego, który pokazał jak dotąd test poziomu 353,7 USD/b.
Pojawienie się podwyższonego wolumenu obrotów świadczy o znacznej akumulacji zapasów tego surowca przez fundusze. Ogromna większość obrotów na tym surowcu nie jest związana z rzeczywistym obrotem tym towarem. Dokładnie tak jak pisaliśmy poprzednio zmiany ceny w niewielkim zakresie w okolicy poziomu wsparcia 330 USD/b pozwoli w marcu na utworzenie ważnej bazy do kontynuacji fali wzrostów, dla której oczekujemy wybicia w górę w kierunku poziomu co najmniej 372USD/b. Dla kolejnej fali dopiero przejście poziomu 347,9 USD/b w górę da nowy sygnał wzrostowy w kierunku przynajmniej poziomu 368 USD/PLN w średnim terminie. Wyższe prognozowane przez nas poziomy powinny być w takiej sytuacji tylko kwestią czasu. Pokonanie oporu w rejonie 371-380 USD/b pozwoli w przyszłości na wygenerowanie przez uczestników dalszego podchodzenia w tym pod poziom teoretycznego pierwszego celu 395 USD/b.
Do połowy marca czekamy na pojawienie się prognozowanego impulsu wzrostowego. W ramach budującej się fali III powinno dojść do wybicia w górę najpóźniej na początku kwietnia. Brak wzrostów z aktualnego zakresu cenowego oznaczał będzie kolejny miesiąc tworzenia wąskiej konsolidacji, ponieważ spadki z aktualnego rejonu zanegowałyby teorię fal a to jest mało prawdopodobne i oznaczałoby zmianę oznaczeń fal obecnie wyrysowanych.
Notowania w korekcie spadkowej nie zdołały pokonać jeszcze górnego ograniczenia dotychczasowego kanału korekty spadkowej w fali (2 z 3) ale równocześnie mimo testu lokalnego wsparcia przy cenie 327,6 USD/b nie doszło do głębszego spadku. W kolejnych dniach sprawdzimy czy poziom ten okaże się wystarczająco silnym wsparciem. Z chwilą trwałego potwierdzenia znaczenia poziomu bazy i miejsca zatrzymania osuwania się ceny śruty w zakresie 328,5 USD/b - 324,9 USD/b, notowania nie tylko powinny ruszyć w górę ale patrząc po wolumenie mają one szanse przyśpieszyć. Próba zanegowania aktualnej prognozy mogłaby się jedynie udać z chwilą gdyby do końca miesiąca marca cena tego surowca osunęła się poniżej wyznaczonego poziomu 324,9 USD/b i tam została. To tego czasu obowiązuje nasza prognoza wspierana przez główną linię trendu wzrostowego (kolor niebieski) w średnim i długim terminie, w którym nadal trwa akumulacja. Lepiej to widać na wykresie miesięcznym.
W ramach fali (3 z 3) powinno zostać utworzone pięć fal niższego-rzędu z istotnymi poziomami 362,4 USD/b, kolejno 372USD/b i 385,1USD/b. Dopiero w okolicy poziomu 401-406USD/b może pojawić się większe zatrzymanie tego ruchu. Po drodze w górę ważny opór stanowi poziom 347,9 USD/b, następnie 359,8USD/b.
UWAGA: Liczymy na rozpoczęcie się wzrostu ceny na śrucie sojowej po zakończeniu korekty w fali 2 (wykres dzienny) na giełdzie CBOT. Prognoza nie ulegnie zmianie do końca miesiąca marca o ile utrzymany będzie poziom ważnego wsparcia 324,9USD/b. Wtedy wzrosty kontynuowane będą w kierunku wyznaczonego poziomu 375 USD/b. Później liczymy na ruch w rejon poziomu 395USD/b, którego pojawienie możliwe jest jeszcze w tym kwartale.
Formacja podwójnego dna z długich analiz zrealizuje się dopiero w rejonie przechodzenia przez poziom 401 USD/b. Potem do pokonania w górę zostanie tylko wyznaczony opór w okolicy poziomu 447,60 USD/b.
Długoterminowo target dla wzrostów w minimalnym zakresie wyznaczony został na tym surowcu na poziomie 450 USD/b do 486 USD/b w długim terminie.
Rekomendacja: Zakupy od poziomu 300 USD/b do 328USD/b. Utrzymujemy zabezpieczenia zakupów na 12-24M. Importerzy powinni być w 100% zabezpieczeni w tym roku. Ponownie poziomy aktualne na początku tygodnia mogą posłużyć do uzupełnienia brakujących zapasów i zabezpieczeń na zakup tego surowca w kolejnych miesiącach.
Otwarcie świecy miesięcznej marca znalazło się w zakresie wsparcia. Taki układ świec (świeca krzyż i luka po wzroście) powinien generować impuls na domknięcie luki i wypełnienie cienia świecy z miesiąca lutego w górę i tym samym być początkiem większego sygnału wzrostowego. Wskazanie i samo ułożenia oscylatora stochastycznego, który znalazł się w zakresie 40% po spadku powinno oznaczać przygotowanie się na atak dużych rynkowych byków.
Ważne poziomy na bieżący tydzień:
Opór tygodnia: 330,4 USD/buszel.
Wsparcie tygodnia: 327,6 USD/buszel.