ZIM Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) opublikował wyniki za II kwartał 2024 r., wykazując znaczny wzrost i optymistyczne perspektywy na pozostałą część roku. Firma odnotowała dochód netto w wysokości 373 mln USD i przychody w wysokości 1,9 mld USD, przy skorygowanej EBITDA sięgającej 766 mln USD.
Kluczowym wydarzeniem w trakcie podsumowania wyników finansowych była decyzja spółki o podniesieniu całorocznych prognoz, zgodnie z którymi skorygowana EBITDA ma wynieść od 2,6 mld USD do 3 mld USD, a skorygowany EBIT od 1,45 mld USD do 1,85 mld USD. Wyniki ZIM w drugim kwartale charakteryzowały się rekordowym wolumenem 952 000 TEU, co wskazuje na dwucyfrowy wzrost, który przekroczył średnią światowego rynku kontenerowego.
Kluczowe wnioski
- ZIM Integrated Shipping Services odnotował dobre wyniki finansowe w drugim kwartale 2024 r., z dochodem netto w wysokości 373 mln USD i przychodami w wysokości 1,9 mld USD.
- Firma odnotowała 11% wzrost przewożonych wolumenów rok do roku, przy znacznym wzroście o 29% i 90% odpowiednio w transpacyficznym i latynoamerykańskim handlu.
- Skorygowana EBITDA za II kwartał wyniosła 766 mln USD, a skorygowany EBIT 488 mln USD.
- ZIM podniósł swoje całoroczne prognozy, zgodnie z którymi skorygowana EBITDA ma wynieść od 2,6 mld USD do 3 mld USD, a skorygowany EBIT ma wynieść od 1,45 mld USD do 1,85 mld USD.
- Firma dodała do swojej floty 38 nowych kontenerowców, w tym statki napędzane LNG, oraz zainwestowała w CarbonBlue i startupy e-commerce.
- Średnia stawka frachtowa ZIM za TEU w II kwartale wyniosła 1 674 USD, co oznacza wzrost o 40% rok do roku.
- Firma spodziewa się silniejszej drugiej połowy 2024 r., pomimo utrzymujących się ograniczeń podaży i zatorów w portach.
Perspektywy spółki
- ZIM spodziewa się silniejszej drugiej połowy 2024 r., a skorygowana EBITDA i skorygowany EBIT powinny wzrosnąć.
- Firma koncentruje się na odnowie floty, dodając statki LNG i mniejsze statki szerokokadłubowe.
- Inwestycje w firmy technologiczne, takie jak CarbonBlue i startup e-commerce, odzwierciedlają zaangażowanie ZIM w innowacje.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Ograniczenia podaży i zatory w portach nadal wpływają na stawki spot.
- Kryzys na Morzu Czerwonym spowodował niepewność w postrzeganiu branży i może wpłynąć na przyszłe stawki.
- Decyzje dotyczące wypłaty 50% dywidendy na koniec roku będą zależeć od warunków rynkowych i prognoz.
Najważniejsze wydarzenia
- ZIM odnotował silny wzrost wolumenu, zwłaszcza w transpacyficznych i latynoamerykańskich transakcjach.
- Transformacja floty i sprawność handlowa firmy przyczyniły się do dobrych wyników za II kwartał.
- ZIM jest przekonany o utrzymaniu odporności operacyjnej i handlowej, co znajduje odzwierciedlenie w podwyższonych prognozach na cały rok.
Braki
- Firma monitoruje poziom zapasów w USA, ponieważ znaczny wzrost może wskazywać na słabszy popyt.
- Decyzje dotyczące ponownej dostawy mniejszych statków i odnowienia 36 statków w 2025 r. będą uzależnione od dynamiki rynku.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Dyrektor finansowy Xavier Destriau podkreślił, że jest zbyt wcześnie, aby określić, czy ZIM osiągnie cel wypłaty 50% dywidendy do końca roku.
- Spółka wygenerowała 777 mln USD z działalności operacyjnej w II kwartale, przy czym znaczące płatności dotyczyły zaliczek na statki LNG i obsługi zadłużenia.
- ZIM nie spodziewa się znaczących obciążeń podatkowych w 2024 r. i koncentruje się na maksymalizacji wartości dla interesariuszy.
InvestingPro Insights
ZIM Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) wykazał się znakomitymi wynikami w drugim kwartale 2024 r., A perspektywy pozostają pozytywne, ponieważ firma podnosi swoje całoroczne prognozy. Oto kilka spostrzeżeń InvestingPro, które mogą pomóc inwestorom lepiej zrozumieć potencjał ZIM:
Wskazówki InvestingPro:
1. Analitycy przewidują, że spółka będzie rentowna w tym roku, co jest zgodne z dodatnimi zyskami i podwyższonymi prognozami na 2. kwartał 2024 r.
2. Akcje ZIM notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co może wskazywać na duże zaufanie rynku do wyników spółki i jej perspektyw na przyszłość.
Dane InvestingPro:
- Kapitalizacja rynkowa (skorygowana): Według najnowszych danych kapitalizacja rynkowa ZIM wynosi 2,72 mld USD, co odzwierciedla wielkość i wartość rynkową spółki.
- Wzrost przychodów (kwartalnie): W pierwszym kwartale 2024 r. spółka odnotowała kwartalny wzrost przychodów o 13,66%, co może świadczyć o jej zdolności do zwiększania sprzedaży w trudnych warunkach rynkowych.
- Stopa dywidendy: ZIM ma stopę dywidendy na poziomie 4,83%, co może być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących dochodu oprócz potencjału wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy i dodatkowych wskazówek InvestingPro, na stronie InvestingPro ZIM pod adresem https://www.investing.com/pro/ZIM dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek. Wskazówki te mogą zapewnić dalszy kontekst i rozważania dotyczące oceny kondycji finansowej i potencjału inwestycyjnego ZIM.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.