RWE AG (RWE.DE), wiodąca firma energetyczna, odnotowała dobre wyniki finansowe za pierwszą połowę roku obrotowego 2024, pomimo silnych przeciwności.
Strategiczne inwestycje firmy w odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, energia słoneczna i akumulatory, zaowocowały znacznym wzrostem rok do roku w segmencie energii odnawialnej. RWE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich długoterminowych celów i robi znaczne postępy w transformacji w dostawcę zielonej energii.
RWE potwierdziło również swój cel dotyczący zysku na akcję (EPS) na bieżący rok.
Kluczowe wnioski
- RWE AG odnotowało wzrost produkcji energii odnawialnej i zysków, koncentrując się na energii wiatrowej, słonecznej i bateriach.
- Firma jest na dobrej drodze do realizacji swojej zielonej strategii, utrzymując długoterminowy cel.
- Poczyniono znaczne postępy w zakresie morskich i lądowych projektów wiatrowych, z ponad 10 gigawatami w budowie.
- RWE spodziewa się redukcji emisji CO2 o 27% w porównaniu z poprzednim rokiem i dąży do redukcji o 60% do 2030 roku.
- Firma potwierdziła swój cel EPS na bieżący rok w obliczu ciągłego wsparcia politycznego dla transformacji energetycznej.
- Skorygowana EBITDA RWE za pierwszą połowę 2024 r. wyniosła 1,014 mld euro.
- Działalność w zakresie dostaw i handlu osiągnęła dobre wyniki, a wyniki za pierwsze półrocze 2024 r. wyniosły 318 mln EUR.
- Skorygowany zysk netto osiągnął 1,36 mld EUR, a skorygowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 3,3 mld EUR.
Perspektywy spółki
- Perspektywy na 2024 r. obejmują oczekiwaną skorygowaną EBITDA w przedziale od 5,2 mld EUR do 5,8 mld EUR oraz skorygowany EBIT w przedziale od 3,2 mld EUR do 3,8 mld EUR.
- Oczekuje się, że skorygowany zysk netto wyniesie od 1,9 mld EUR do 2,4 mld EUR.
- RWE planuje wypłatę dywidendy w wysokości 1,1 EUR na akcję za cały rok.
Najważniejsze informacje
- Zadłużenie netto wzrosło do 11,4 mld EUR ze względu na inwestycje w rozwój.
- Wyniki handlowe w II kwartale były niższe niż w poprzednich kwartałach, powracając do znormalizowanych poziomów.
Najważniejsze wydarzenia
- RWE zainwestowało 4,5 mld euro w rozwój, w tym przejęcia i sprzedaż projektów.
- Firma rozważa elastyczne wytwarzanie energii w USA i koncentruje się na strategiach dekarbonizacji.
- Plan nakładów inwestycyjnych RWE w wysokości 65 mld EUR opiera się głównie na projektach organicznych, z otwartością na optymalizację portfela.
Braki
- Nie podano szczegółowych informacji na temat EBITDA z odnawialnych źródeł energii w USA w latach 2024 i 2025.
- Brak komentarza na temat apetytu inwestorów na wytwarzanie gazu ze względu na obawy ESG.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Michael Muller omówił plany inwestycyjne, optymalizację portfela i średni zwrot z portfela na poziomie 8%.
- Markus Krebber odniósł się do planów CapEx, finansowania gigawatów offshore oraz znaczenia jasnych ram dla zachęcania do nowych budów.
- Firma wyjaśniła brak zmian w swoich celach emisyjnych i potwierdziła, że gaz pozostanie w portfolio do 2030 roku.
- RWE planuje zainwestować w nowe elektrownie gazowo-parowe w Niemczech, które początkowo mogą być zasilane gazem ziemnym, a następnie zostaną zdekarbonizowane.
Zaangażowanie RWE AG w rozwijającą się zieloną strategię i zdolność do poruszania się po warunkach rynkowych przy jednoczesnym inwestowaniu w projekty związane z energią odnawialną stawia firmę jako kluczowego gracza w transformacji energetycznej. Kondycja finansowa spółki i jej strategiczne inwestycje sugerują stałe skupienie się na energii odnawialnej, co jest zgodne z globalną polityką wsparcia dla czystszej przyszłości energetycznej.
InvestingPro Insights
Zaangażowanie RWE AG w energię odnawialną i strategiczne inwestycje wydają się opłacać, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych wynikach finansowych spółki. Oto kilka spostrzeżeń opartych na najnowszych danych InvestingPro, które mogą zapewnić dodatkowy kontekst dla obecnej pozycji rynkowej spółki i jej przyszłych perspektyw:
- Z kapitalizacją rynkową na poziomie 25,41 mld USD, RWE AG wyróżnia się jako znaczący gracz w branży niezależnych producentów energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii. Taka wycena rynkowa podkreśla znaczącą obecność i wpływ spółki w sektorze energetycznym.
- Wskaźnik P/E spółki na poziomie 6,67, skorygowany do 7,75 za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., sugeruje, że RWE AG jest notowana przy niskiej wielokrotności zysków, co może wskazywać, że akcje są niedowartościowane w porównaniu z potencjałem zysków.
- Pomimo przewidywanego przez analityków spadku sprzedaży w bieżącym roku, przy wzroście przychodów o -30,17% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., RWE AG utrzymało rentowność w tym samym okresie. Ta odporność na rentowność w trudnym środowisku może odzwierciedlać efektywne zarządzanie kosztami i wydajność operacyjną spółki.
InvestingPro Tips dla RWE AG podkreśla, że spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada płynne aktywa, które przekraczają krótkoterminowe zobowiązania, co sugeruje solidne podstawy finansowe dla krótkoterminowych operacji. Ponadto spółka notowana jest w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co stanowi potencjalną okazję dla inwestorów, biorąc pod uwagę długoterminową trajektorię wzrostu firmy w sektorze energii odnawialnej.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje obszerną listę 10 dodatkowych wskazówek InvestingPro, które są dostępne na stronie https://www.investing.com/pro/RWE. Porady te zapewniają dalszy wgląd w kondycję finansową RWE AG, wyniki rynkowe i potencjał inwestycyjny, pomagając inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.