Cellebrite (ticker: CLBT), światowy lider w dziedzinie cyfrowych rozwiązań wywiadowczych, ogłosił znaczny wzrost rok do roku zarówno rocznych przychodów cyklicznych (ARR), jak i przychodów podczas rozmowy telefonicznej dotyczącej wyników finansowych za drugi kwartał 2024 roku. Firma odnotowała 26% wzrost ARR do 346 mln USD i 25% wzrost przychodów do 95,7 mln USD.
Wzrost ten wynikał przede wszystkim z dobrych wyników oprogramowania subskrypcyjnego. Dyrektor generalny Cellebrite, Yossi Carmil, podkreślił strategiczne utworzenie Cellebrite Federal Solutions i skupienie się firmy na możliwościach opartych na sztucznej inteligencji. Firma podniosła również swoje całoroczne prognozy na 2024 r., spodziewając się dużego popytu ze strony klientów amerykańskich agencji federalnych.
Kluczowe wnioski
- ARR Cellebrite wzrosła o 26% rok do roku do 346 mln USD.
- Przychody wzrosły o 25% rok do roku do 95,7 mln USD, głównie dzięki wzrostowi przychodów z oprogramowania subskrypcyjnego.
- Firma uruchomiła Cellebrite Federal Solutions, aby skupić się na ekspansji biznesowej rządu federalnego USA.
- Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i odpowiedzialne innowacje w zakresie sztucznej inteligencji zostały podkreślone jako kluczowe obszary strategiczne.
- Ogłoszono program umarzania warrantów, a firma spodziewa się przekroczyć bazowy poziom wydajności Reguły 45 przez drugi rok.
- Cellebrite podniósł swoje oczekiwania dotyczące przychodów i ARR w 2024 r. i spodziewa się dużych wydatków w trzecim kwartale od klientów agencji federalnych USA.
Perspektywy spółki
- Cellebrite zwiększył swoje prognozy na 2024 r., podnosząc oczekiwania dotyczące przychodów i ARR.
- Firma przewiduje, że skorygowana EBITDA w III kwartale wyniesie od 25 do 29 mln USD.
- ARR z rozwiązań opartych na chmurze i SaaS prawie podwoił się w ciągu ostatniego roku, przyczyniając się do niskiego procentu całkowitego ARR.
- Cellebrite zamierza uaktualnić 15% swojej zainstalowanej bazy do Inseyets w 2024 roku, przy wzroście cen o 20% do 25% za ulepszone rozwiązanie.
- Przychody z chmury i ARR rosną, a firma postrzega to jako znaczącą szansę na przyszłe przychody.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Wskaźnik retencji netto (NRR) firmy nieznacznie spadł.
- Cellebrite przyznaje, że wydatki organów ścigania na ich rozwiązania są niewielkie w stosunku do całkowitych wydatków na dochodzenia.
Najważniejsze informacje
- Cellebrite spodziewa się podwojenia wielkości sektora federalnego w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.
- Firma ma przewagę konkurencyjną dzięki kompleksowemu portfolio i wiodącej pozycji w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej w systemach Android i iOS.
- Nie zaobserwowano żadnych znaczących zmian w krajobrazie konkurencyjnym, co wzmacnia zaufanie do pozycji rynkowej.
- Oczekuje się, że partnerstwo z Relativity zwiększy zasięg biznesowy i rynkowy.
Niepowodzenia
- Nie odnotowano żadnych pominięć ani niepowodzeń związanych z wynikami finansowymi.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Kierownictwo Cellebrite wyraziło optymizm co do przyjęcia platformy C2C i jej dostosowania do trendów transformacji cyfrowej.
- Firma podniosła swoje całoroczne prognozy EBITDA o 23% i jest zadowolona ze swoich wyników, chociaż długoterminowe perspektywy marży pozostają na razie niezmienione.
- Partnerstwo z Relativity jest wciąż na wczesnym etapie, a Cellebrite jest ostrożny w aktualizowaniu celów przed ich właściwą realizacją.
Podsumowując, wyniki Cellebrite za drugi kwartał pokazały silny wzrost i optymistyczne perspektywy na przyszłość. Strategiczne posunięcia firmy, takie jak utworzenie Cellebrite Federal Solutions i skupienie się na możliwościach sztucznej inteligencji, wraz z solidnymi wynikami finansowymi, zapewniają jej dobrą pozycję do dalszej ekspansji i sukcesu na rynku inteligencji cyfrowej.
InvestingPro Insights
Imponujące wyniki Cellebrite w tym kwartale są dodatkowo wyjaśnione przez kluczowe wskaźniki i spostrzeżenia InvestingPro. Z kapitalizacją rynkową wynoszącą 3,11 mld USD, spółka wyróżnia się w sektorze cyfrowej inteligencji. InvestingPro Data podkreśla solidną marżę zysku brutto w wysokości 88,02% za ostatnie dwanaście miesięcy, począwszy od drugiego kwartału 2024 r., pokazując efektywność firmy w zarządzaniu kosztami sprzedanych towarów i wzmacniając jej kondycję finansową.
InvestingPro Tips ujawnia, że Cellebrite posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co zapewnia mu solidne podstawy do poruszania się po wahaniach rynkowych i inwestowania w strategiczne inicjatywy, takie jak Cellebrite Federal Solutions. Ponadto analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, sygnalizując zaufanie do trajektorii wzrostu firmy i jej zdolności do wykorzystania rosnącego popytu ze strony klientów amerykańskich agencji federalnych.
Warto zauważyć, że podczas gdy spółka jest notowana przy wysokich mnożnikach wyceny, takich jak EBIT i EBITDA, oczekuje się, że dochód netto Cellebrite wzrośnie w tym roku, zgodnie z InvestingPro Tips. Ten oczekiwany wzrost rentowności, w połączeniu z wysokimi marżami zysku brutto spółki, może uzasadniać wyższą wycenę dla inwestorów poszukujących możliwości wzrostu.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą i dodatkowymi perspektywami, na stronie https://www.investing.com/pro/CLBT dostępnych jest 16 kolejnych porad InvestingPro dla Cellebrite. Porady te oferują wgląd w różne aspekty wyników i prognoz spółki, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.