WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) ogłosił dziś cenę w pierwszej ofercie publicznej (IPO) 15 000 000 akcji zwykłych po ustalonej cenie 21,00 USD za każdą akcję. Dodatkowo WEBTOON zapewnił subemitentom opcję, ważną przez 30 dni, na zakup do 2 250 000 dodatkowych akcji zwykłych po tej samej cenie oferowanej publicznie, po potrąceniu dyskonta subemisyjnego i prowizji.
Rozpoczęcie obrotu akcjami na Nasdaq Global Select Market zaplanowano na 27 czerwca 2024 r., pod symbolem giełdowym "WBTN", a zakończenie oferty przewiduje się na 28 czerwca 2024 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych warunków zamknięcia.
Goldman Sachs & Co. LLC i Morgan Stanley pełnią rolę głównych menedżerów odpowiedzialnych za prowadzenie księgowości proponowanej oferty. J.P. Morgan i Evercore ISI również pełnią rolę głównych menedżerów ds. księgowości. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank i HSBC uczestniczą jako współzarządzający księgowością. Raymond James i LionTree są zaangażowani jako menedżerowie stowarzyszeni.
Szacuje się, że łączne wpływy, jakie WEBTOON uzyska z oferty, przed odjęciem dyskonta subemisyjnego, prowizji i kosztów związanych z ofertą, za które WEBTOON jest odpowiedzialny, wyniosą około 315 mln USD. Nie obejmuje to żadnych wpływów z potencjalnego wykonania przez subemitentów opcji nabycia dodatkowych akcji. Ponadto Spółka planuje wyemitować 2 380 952 akcji zwykłych oddzielnie na rzecz spółki zależnej NAVER Corporation po ustalonej cenie 21,00 USD za akcję, co ma przynieść dodatkowe wpływy w wysokości około 50 mln USD.
Oświadczenie rejestracyjne dotyczące tych papierów wartościowych zostało złożone i uznane za skuteczne w dniu 26 czerwca 2024 r. przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Niniejsza oferta jest przeprowadzana wyłącznie za pośrednictwem prospektu stanowiącego część skutecznego oświadczenia rejestracyjnego. Kopie prospektu związanego z ofertą, gdy tylko będą dostępne, można uzyskać, odwiedzając stronę internetową SEC pod adresem EDGAR pod adresem www.sec.gov lub z następujących źródeł:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicznie pod numerem 1-866-471-2526 lub pocztą elektroniczną pod adresem prospectus-ny@ny.email.gs.com.
- Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 lub pocztą elektroniczną pod adresem prospectus@morganstanley.com.
- J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 lub pocztą elektroniczną na adresy prospectus-eq_fi@jpmchase.com i postsalemanualrequests@broadridge.com.
- Evercore Group L.L.C., Attn: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, telefonicznie pod numerem (888) 474-0200 lub pocztą elektroniczną pod adresem ecm.prospectus@evercore.com.
Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani prośby o zakup tych papierów wartościowych, ani też żadna sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie miała miejsca w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, prośba lub sprzedaż byłaby nielegalna przed rejestracją lub zatwierdzeniem na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych tego stanu lub jurysdykcji. Wszystkie oferty, wnioski o zakup lub sprzedaż papierów wartościowych będą zgodne z wymogami rejestracyjnymi Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami.
Ten artykuł został stworzony i przetłumaczony z pomocą AI i sprawdzony przez redaktora. Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie.