Warszawa, 05.04.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 1-5 kwietnia.
RYNEK BANKOWY
Wyniki finansowe: Wynik finansowy netto banków wyniósł 27 639 mln zł w 2023 r., co oznacza wzrost o 160,5% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2023 r. była wyższa niż rok wcześniej o 10,3% i wyniosła 2 994,79 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Banki i SKOK-i przesłały do Biura Informacji Kredytowej (BIK) w marcu zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 68,7% niż rok wcześniej, podało Biuro. Liczba wniosków wzrosła o 33,5% r/r do 29,66 tys., natomiast w ujęciu miesięcznym - wzrosła o 11,3%.
Kredyty mieszkaniowe: Wartość kredytów mieszkaniowych gospodarstw domowych wyniosła 454,21 mld zł w lutym 2024 r., co oznacza wzrost o 0,6% m/m i spadek o 0,8% w skali roku, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP).
Wyniki finansowe: Zysk netto sektora bankowego wyniósł mld zł 7,31 mld zł w okresie styczeń-luty 2023 r. i zwiększył się o 19,1% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po styczniu br. zysk netto sektora wynosił 3,71 mld zł.
Kredyty mieszkaniowe: Planowana ustawa o kredycie mieszkaniowym #naStart może nie wejść w życie nawet do końca tego roku, a jednocześnie zakładane przez rząd udzielenie w ramach tego programu 100 tys. kredytów w l. 2024-2025 będzie trudne do zrealizowania, ocenia ekspert JLL - housing strategy advisor Kazimierz Kirejczyk.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY:
Wyniki finansowe: Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 9 499,2 mln zł i był wyższy o 66,9% niż w 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W 2023 r. składki przypisane brutto ogółem wyniosły 78 889 mln zł (wzrost o 9,1% w porównaniu do 2022 r.), z czego 22 847,8 mln zł stanowiła składka działu I, a 56 041,2 mln zł składka działu II.
RYNEK KAPITAŁOWY
Aktywa OFE: Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wzrosła o 2% m/m do 221,78 mld zł na koniec marca 2024 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu 2,1%.
OFE: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przekazał do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) kwotę 7,14 mln zł w gotówce, podał ZUS.
Wybory a inwestycje: Po pół roku od wyborów parlamentarnych, Polacy znowu idą głosować – tym razem w wyborach samorządowych. Od czasu wyborów parlamentarnych, WIG i WIG20 wzrosły o około 30%. Jak ocenia eToro, nie dziwi w tej sytuacji fakt, że 57% polskich inwestorów indywidualnych, decydując na kogo głosować, bierze pod uwagę swoje inwestycje. Wśród polskich inwestorów przeważają osoby o centrowych poglądach - deklaruje je 57% respondentów.
GPW: Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 33,26 mld zł w marcu 2024 r. (+34,3% r/r), podała giełda.
Forex: Spośród klientów aktywnych na rynku Forex w ub.r. 73% poniosła stratę, wynika z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Średni wynik osiągnięty przez klienta to - 8 074 zł w 2023 r.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Suma nieuregulowanych należności mieszkańców i firm wobec jednostek samorządu terytorialnego (JST) wynosi 16,8 mld zł, co stanowi wzrost o 1,3 mld zł w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Skutkiem rosnących długów jest zwiększanie deficytu budżetowego i w efekcie ograniczenie możliwości inwestycyjnych gmin.
Zaległości: Wymiarowi sprawiedliwości winnych jest pieniądze ponad 171 tys. osób. Suma nieopłaconych przez nich m.in. kosztów sądowych i grzywien wynosi 939 mln zł. Od stycznia zeszłego roku wzrosła o niemal 190 mln zł, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.
Płatności firm: Gdy minął termin płatności na fakturze, o zapłatę upomina się zawsze 40% firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, wynika z badania "Cierpliwość przedsiębiorców w oczekiwaniu na zapłatę", przeprowadzone na zlecenie firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. 1/3 firm interweniuje, jeśli transakcja opiewała na dużą kwotę, a 28% - jeżeli miała już negatywne doświadczenia z klientem.
e-składki: Wpłaty ze wszystkich e-składek od przedsiębiorców, firm i osób samozatrudnionych osiągnęły ponad 117,2 mld zł w I kw. 2024 r. i były wyższe o prawie 14,7 mld zł, tj. 14,3% r/r, poinformował członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Paweł Jaroszek na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter (NYSE:TWTR)).
ROZWÓJ BIZNESÓW
Fundacja PFR: Rada Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu oraz członka zarządu ds. finansowych Fundacji III kadencji w związku z upływającą II kadencją członków zarządu Fundacji, podał PFR. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 kwietnia br.
Best: Rozważa emisję obligacji w euro, m.in. w związku z planowanym rozwojem działalności na rynku włoskim, zapowiedział prezes Best Krzysztof Borusowski.
Best: Nie wyklucza akwizycji, koncentruje się w tym względzie na Kredyt Inkaso (WA:KRIP) i zamierza złożyć wiążącą ofertę, zapowiedział prezes Best Krzysztof Borusowski.
Best: Będzie rekomendował walnemu zgromadzenia akcjonariuszy pozostawienie zysku za ub.r. w spółce, zapowiedział prezes Best Krzysztof Borusowski.
Best: Odnotował 50,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 142,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 6 252,5 mln zł według stanu na dzień wyceny 29 lutego 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 062,6 mln zł.
Getin Holding (WA:GTN): Wypłaci dywidendę z kapitału zapasowego w części utworzonej z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 0,27 zł brutto na akcję, tj. łączną kwotę 51,24 mln zł, zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dzień dywidendy wyznaczono na 9 kwietnia, a dzień wypłaty dywidendy - na 12 kwietnia 2024 r.
BOŚ (WA:BOSP): Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) odwołała ze składu zarządu wiceprezesa - pierwszego zastępcę prezesa zarządu Arkadiusza Garbarczyka oraz powołała w skład zarządu Bartosza Krzysztofa Kublika na stanowisko wiceprezesa zarządu banku, powierzając mu kierowanie pracami zarządu banku, a także Tomasza Jodłowskiego, Kamila Kuźmińskiego, Krzysztofa Łabowskiego i Michała Patryka Należytego na stanowiska wiceprezesów zarządu, podał bank. Jednocześnie rada powołała Kublika na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z dniem wydania tej zgody.
Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 507,17 mln zł na koniec marca, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła wynosiła 1 432,38 mln zł.
PragmaGO: Rozpoczęło zapisy na trzyletnie niezabezpieczone obligacje korporacyjne w euro, podała spółka. Zapisy będą przyjmowane od 3 do 15 kwietnia br. Z bieżącej emisji PragmaGO zamierza pozyskać środki o wartości 3,5 mln euro.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) stawia sobie za cel zwiększenie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw, poinformował nowy prezes Tomasz Bardziłowski. Chce przyciągnąć zarówno nowych emitentów, jak i inwestorów.
Capitea: Radosław Barczyński, prezes i wierzyciel Capitea (d. GetBack (WA:CAP1)) nabył 29,9% akcji Capitea, jednocześnie przestając być udziałowcem DNLD Holdings - dotychczasowego większościowego akcjonariusza Capitea, podała spółka. Zawarł również warunkową umowę nabycia 4,8% akcji Capitea, którą zrealizuje po uzyskaniu zgody odpowiednich organów. DNLD przestanie pełnić funkcję podmiotu dominującego.
mPay: Liczba użytkowników aplikacji mPay wynosiła 1,51 mln na 31 marca 2024 r., co oznacza wzrost o 23% r/r, podała spółka. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba kont wzrosła o 20 tys.
Quercus TFI (WA:QRS): Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI wg stanu na 28 marca 2024 r. wyniosła 5 062,3 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 906 mln zł.
mPay: podpisał z ukraińskim MTB Bankiem list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji mPay oraz współpracy biznesowej w zakresie dołączenia do międzynarodowego systemu płatniczego MTB Money, umożliwiającego dokonywanie transakcji międzynarodowych, podała spółka. Umowa objęcia akcji nowej emisji ma zostać podpisana do 30 czerwca 2024 roku. MTB Bank otrzyma udział na poziomie 9,99% w kapitale spółki.
VeloBank: Spółka zależna od Cerberus Capital Management, L.P. podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% akcji VeloBanku, podał Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), który jako większościowy akcjonariusz prowadził negocjacje z nabywcą. Cerberus zaoferował łączną kwotę inwestycji w wysokości 1 075 mln zł, na które składa się 375 mln zł ceny nabycia akcji i 700 mln zł dokapitalizowania w celu spełnienia regulacyjnych wymogów kapitałowych banku (z zastrzeżeniem wszelkich korekt końcowych).
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
PZFD: Polski Związek Firm Deweloperskich ogłosił wyniki XVII edycji Rankingu Banków, w którym związek ocenia instytucje kredytowe, z którymi najlepiej się współpracuje przy finansowaniu deweloperskich inwestycji mieszkaniowych. Na podium znalazły się PKO Bank Polski (WA:PKO), Alior Bank (WA:ALRR) oraz VeloBank. Ranking Banków to cykliczna inicjatywa PZFD wskazująca dobre praktyki rynkowe i partnerskie podejście do współpracy. Sam ranking powstaje na podstawie ankiet wysyłanych do członków PZFD. W tegorocznej edycji udział wzięły: Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska, BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska, mBank, PKO Bank Polski oraz VeloBank.
Alior Bank: Wprowadził do oferty gwarancje Biznesmax Plus i Ekomax udzielane dzięki środkom Funduszu Gwarancyjnego FENG, podał bank. Pojedyncza gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty kapitału kredytu, a jej maksymalna kwota wynosi równowartość w złotych 2,5 mln euro.
NCBiR: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło kolejny konkurs w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pt. "Uczelnie coraz bardziej dostępne" z myślą o szkołach wyższych, które zrealizowały projekt w ramach ścieżki MIDI lub MAXI w konkursach realizowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Łączny budżet wynosi 400 mln zł. Nabór wniosków w konkursie potrwa do 28 czerwca br. Środki na ten cel pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.
BOŚ: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) uruchomił nabór wniosków o preferencyjne pożyczki unijne ze stałym oprocentowaniem 1,4% na budowę i rozbudowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), podał bank. Kwota pożyczki może wynieść do 10 mln zł. Oferta skierowana jest m.in. do samorządów, szkół, szpitali i spółek komunalnych z terenu województwa lubelskiego.
PARP: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków dla małych i średnich przedsiębiorstw o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, podała Agencja. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), a budżet na ten cel wynosi 1,26 mld zł. Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.
mBank: Hillwood Polska podpisał z mBankiem umowę kredytową o wartości ponad 28,4 mln euro na budowę hali magazynowej w Dobrzykowicach pod Wrocławiem, podała spółka. Budynek będzie częścią projektu Hillwood Wrocław East realizowanego wspólnie z LCube. Projekt został już skomercjalizowany w około 38%.
Minte.ai: Z portfela JR Holding ASI - przeprowadziło pierwsze wdrożenie produkcyjne i realizuje testy u kolejnych kontrahentów z branży ubezpieczeniowej, poinformował CEO Romuald Paprzycki. Spółka planuje rozszerzenie oferty na kolejne rynki europejskie.
Mangopay: Zaimplementował płatności mobilne BLIK na swojej platformie, podała spółka. Współpraca ma na celu rozszerzenie dostępności najpopularniejszej metody płatności w polskich kanałach sprzedaży e-commerce.
PKO BP: Został Laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń w kategorii najbardziej innowacyjny bank. Jury konkursowe przyznało nagrodę za wdrożenie Platformy usług dodatkowych, która umożliwia szybkie i efektywne dostarczanie klientom usług pozabankowych. Platforma pozwala na integrację usług od różnych dostawców i oferowanie ich klientom w aplikacji mobilnej IKO i serwisie internetowym iPKO. To pierwsze tego rodzaju rozwiązanie w polskim sektorze bankowym.
Visa: Dołączyła do inicjatywy Future Finance Poland i deklaruje, że będzie aktywnie wspierać rozwój polskiego centrum finansowego. Visa zaangażuje się szczególnie w obszarze Otwarte Finanse (FIDA), jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju nowoczesnych, opartych na danych finansów. Jest on skupiony na danych, możliwościach wyboru oraz doświadczeniu konsumenta, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Future Finance Poland to inicjatywa, której celem jest przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora finansowego oraz jego promocja poza granicami kraju.
Gra Giełdowa: Zakończył się II etap 22. edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Na czele rankingu II etapu znaleźli się uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. O pozycji w rankingu decydują wyniki z wirtualnych inwestycji na rynku kontraktów terminowych notowanych na GPW. Najlepsze zespoły w tej kategorii osiągnęły stopę zwrotu wynoszącą 300%. Finał SIGG odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. w Sali Notowań GPW.
VeloBank: Wprowadził dodatkowe zabezpieczenia w cyfrowych kanałach dostępu. Użytkownicy bankowości internetowej i aplikacji mobilnej mogą uruchomić bezpłatną usługę weryfikacji behawioralnej. Innowacyjny system zapamiętuje w jaki sposób używamy cyfrowej bankowości – jak szybko piszemy na klawiaturze, klikamy czy pod jakim kątem najczęściej trzymamy smartfon korzystając z aplikacji VeloBanku. Kiedy wykryje, że ktoś niepowołany realizuje operacje bankowe, wysyła powiadomienie, a podejrzana transakcja może zostać odrzucona.
BNP Paribas BP (LON:BP): Wprowadził do oferty tenisową kartę Visa z szeregiem benefitów, m.in. ze zniżkami na korty tenisowe, odzież sportową czy wyjazdy na turnieje zagraniczne. Na klientów, którzy spełnią warunki promocji czeka dostęp do transmisji kobiecych meczów tenisowych na Canal+ online przez 3 miesiące za 0 zł. Skorzystać z oferty mogą nowi klienci banku oraz obecni posiadacze Konta Otwartego na Ciebie pod warunkiem przejścia na Moje Konto Premium lub posiadający Moje Konto Premium.
Alior Bank: Panattoni uzyskał finansowanie na realizację fabryki dla firmy Trilux - globalnego eksperta oświetleniowego, specjalizującego się w ekologicznych i zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach B2B. Kredytu w wysokości 18 300 000 euro udzielił Alior Bank.
Bank Pekao (WA:PEO): Po raz ósmy zdobył tytuł najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce "The Best Investment Bank in Poland for 2024" przyznawany przez renomowany magazyn Global Finance. W tym roku Pekao zostało również uznane za najlepszy bank inwestycyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. The Best Investment Bank Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na rynku finansowym. Przyznawana jest przez ekspertów magazynu Global Finance na podstawie kryteriów takich, jak: liczba i wielkość realizowanych transakcji ECM, DCM, M&A, doradztwa finansowego, możliwości strukturyzowania transakcji, usług post-transakcyjnych (obrót i wycena na rynku wtórnym), innowacji produktowych. Pod uwagę brana jest także reputacja, jaką cieszy się dana instytucja na rynku.
Santander BP: Razem ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Fundacją GPW przygotował program edukacyjny Szkolenie Santander | Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024. Bank przygotował 1000 miejsc dla chętnych, którzy chcą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu z inwestowania na giełdzie. To kolejne z działań edukacyjnych, którymi bank chce promować ideę Roku Edukacji Ekonomicznej.
PayU GPO: Nawiązał strategiczną współpracę z największą platformą zbiórek charytatywnych w Polsce Siepomaga. Efektem wspólnej pracy obu podmiotów jest uruchomienie nowej funkcjonalności w ramach bramki płatniczej PayU dla sprzedających i kupujących online - mikrodonacji.
Rankomat.pl: Największa na rynku porównywarka ubezpieczeń rozpoczęła współpracę z PZU (WA:PZU). W ofercie rankomat.pl dostępne są teraz pakiety polis komunikacyjnych tego towarzystwa. W skład pakietu ubezpieczeniowego PZU, który oferuje swoim klientom rankomat.pl, wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC i ochrona autocasco (polisa AC). Produkt jest dostępny przez telefon
Bank Millennium (WA:MILP): Rozszerza katalog wniosków urzędowych, które można złożyć przez serwis internetowy Millenet lub aplikację mobilną. Udostępnił właśnie możliwość ubiegania się o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Wypełniony wniosek trafia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który podejmuje decyzję o jego przyznaniu. Jeżeli ZUS rozpatrzy prośbę pozytywnie, pieniądze trafią bezpośrednio na konto klienta.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)