Warszawa, 09.02.2024 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 5-9 lutego.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Wartość kredytów dla gospodarstw domowych w sektorze bankowym wzrośnie w tym roku o 2,1% r/r i wzrośnie o 4,8% w 2025 r. (po spadku o 1,3% w ub.r.), prognozuje mBank. Według banku, wartość depozytów dla gospodarstw domowych zwiększy się w tym czasie odpowiednio o 4,6% r/r i 8,4% (po wzroście o 11,3% r/r w ub.r.).
Regulacje: Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają zapewnić natychmiastowe dotarcie przelewanych środków na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w całej UE, podał Parlament. Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, będą również musiały stosować przepisy, w przypadku gdy rachunki oferują już regularne transakcje w euro, po dłuższym okresie przejściowym.
Elixir: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przetworzyła w systemie Elixir 185,02 mln transakcji o łącznej wartości 730,77 mld zł w styczniu br., co oznaczało wzrost liczby transakcji o 3% i wzrost wartości o 10% r/r, podała Izba.
Kredyty dla mikroprzedsiębiorców: Mikrofirmy zaciągną kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz kredyty w rachunku na kwotę 20,7 mld zł w 2024 r., tj. o 12,5% wyższą niż w roku 2023., wynika z szacunków analityków Biura Informacji Kredytowej (BIK).
Kredyty dla mikroprzedsiębiorców: Wartość portfela kredytów dla mikroprzedsiębiorców wrosła o 1 mld zł do 73,1 mld zł na koniec 2023 r., wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Sprzedaż nowych kredytów wzrosła o 13,4% r/r w ujęciu ilościowym i o 13,7% r/r ujęciu wartościowym.
Akcja kredytowa: Banki zapowiadają na I kw. br. zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw, kredytów długoterminowych dla MŚP i kredytów konsumpcyjnych oraz utrzymanie kryteriów w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MŚP i kredytów mieszkaniowych, wynika z ankiety Narodowego Banku Polskiego (NBP). Oczekują jednocześnie wzrostu popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, spadku popytu na kredyty mieszkaniowe oraz zachowania dotychczasowego popytu na kredyty konsumpcyjne.
Cyberbezpieczeństwo: Związek Banków Polskich uruchomił kampanię dotyczącą zjawiska spoofingu, czyli jednej z form oszustw, której używają cyberprzestępcy, aby wyłudzić pieniądze. Przed atakami ostrzegają w specjalnej serii filmów Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji.
RYNEK KAPITAŁOWY
Prognozy: Po styczniowym marazmie na rynku obligacji korporacyjnych, luty powinien przynieść ożywienie, uważa zarządzający funduszami VIG/C-Quadrat TFI Piotr Ludwiczak.
Prognozy: Wyceny polskich akcji są nadal atrakcyjne w kontekście światowych rynków akcji, ale dalszy wzrost cen będzie trudniejszy, uważa starszy zarządzający funduszami akcji VIG/C-Quadrat TFI Marek Kaźmierczak.
Domy maklerskie: XXIV Konferencja Rynku Kapitałowego Izby Domów Maklerskich "Ambicje Polski a potencjał ich realizacji - rynek kapitałowy w służbie gospodarki" odbędzie się 6-9 marca 2023 r. w Bukowinie Tatrzańskiej. Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.
Obligacje: Narodowy Bank Polski (NBP) ma teoretyczną możliwość sprzedawania obligacji covidowych na rynku przed terminem ich zapadalności, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. Ocenił, że działanie to jest mało prawdopodobne, a on sam byłby temu przeciwny.
GPW: Testowa wersja nowego systemu transakcyjnego GPW WATS w centrum danych Equinix została uruchomiona i udostępniona dla klientów, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
Obligacje: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) dokonał wyceny 4-letnich obligacji na rzecz Funduszu Pomocy w formacie private placement nominowanych w euro o terminie wykupu 9 lutego 2028 r., podał bank. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 300 mln euro.
Prognozy: Analiza fundamentalna, jak i oczekiwane napływy na GPW pozwalają zachowywać optymizm co do siły polskiego rynku akcji w średnio- i długoterminowej perspektywie, ocenia zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.
Prognozy: Polskie akcje to "top pick" na 2024 r. Za dalszymi wzrostami ich cen przemawiają solidne fundamenty, niskie wyceny oraz oczekiwane napływy kapitału na GPW. Największy potencjał widzimy w segmencie małych i średnich spółek, oceniają eksperci TFI PZU (WA:PZU). W bazowym scenariuszu oczekują ok. 6-7% stóp zwrotu zarówno z funduszy polskich obligacji krótko-, jak i długoterminowych.
Private equity: Wzrostu liczby przeprowadzonych transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej spodziewa się w br. 49% przedstawicieli funduszy private equity, wynika z badania "Deloitte Central European (CE) Private Equity (PE) Confidence Survey". Chociaż poprawa nastrojów jest obserwowana od ponad roku, to jednocześnie inwestorzy zdają się zachowywać ostrożność w swoich prognozach. Na znaczeniu nadal zyskują kwestie ESG, które w swoich strategiach inwestycyjnych uwzględnia ponad połowa ankietowanych.
ZPF: Expander Advisors, Credipass, mFinanse, Lendi, Phinance - to firmy, które przystąpiły do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). Razem ze spółkami, które wcześniej były już zrzeszone w ZPF (ANG, Notus Finanse, Fines), stworzą największą w Polsce reprezentację branży pośrednictwa finansowego. "Będziemy skupiać ponad 90% rynku pośrednictwa finansowego, reprezentując interesy pośredników w kontaktach z organami administracji publicznej oraz w procesach legislacyjnych, które mogą mieć wpływ na tę branżę" - powiedział prezes ZPF Marcin Czugan.
Branża finansowa: Rok 2024 będzie krytycznym momentem dla całej branży ze względu na wejście w życie szeregu zmian regulacyjnych, wynika z raportu Deloitte. Chodzi o takie elementy jak unijna ustawa o cyfrowej odporności operacyjnej, reformy ostrożnościowe (tj. Bazylea dla banków z UE i Wielkiej Brytanii oraz Solvency II i Solvency UK dla ubezpieczycieli z UE i Wielkiej Brytanii) czy brytyjskie cło konsumenckie. Implementacja tych rozwiązań opóźnia się ze względu na utrzymujące się ryzyka m.in. geopolityczne czy makroekonomiczne, niemniej docelowo mogą one przynieść wiele korzyści, chociażby eliminację konieczności interwencji organów nadzoru oraz związanych z nimi kosztów naprawczych. Jest to tym bardziej istotne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, iż perspektywy dla gospodarek europejskich są wysoce niepewne, a od 2024 r. organy nadzoru w Europie będą w stanie najwyższej gotowości.
INNE USŁUGI FINANSOWE
Wynajem długoterminowy: Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce wzrósł pod względem łącznej liczby aut o 9% r/r w 2023 roku, wynika z danych opublikowanych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).
Leasing: Firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 102,52 mld zł w 2023 roku, co oznacza wzrost o 16,3% r/r, podał Związek Polskiego Leasingu (ZPL). Związek szacuje, że w 2024 roku dynamika rozwoju rynku będzie porównywalna do ubiegłorocznej.
Finanse Polaków: Najbardziej pożądanym benefitem zdaniem 64% Polaków jest podwyżka, połowa osób stawia na premię finansową, a 30% chciałoby dodatkowych dni wolnych, wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service. Na kolejnych miejscach są 4-dniowy tydzień pracy (28%) oraz dwa dodatki, które obniżają koszty życia. Chodzi o dofinansowanie dojazdów (28%) oraz darmowe wyżywienie (26%).
Płatności odroczone: Z płatności odroczonych (BNPL) skorzystało podczas zakupów w ostatnim roku 48% Polaków, z płatności ratalnych - 44%, wynika z badania konsumenckiego "Płatności ratalne i odroczone 2023/24" przeprowadzonego przez Biostat dla Comfino.pl.
Faktoring: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) spadły o 2,3% do 450 mld zł w 2023 r., podał PZF. Członkowie PZF obsłużyli w tym czasie 26,3 tys. firm (o 6% więcej niż rok temu), które przedstawiły do wykupu 26,8 mln faktur (o 12% więcej niż przed rokiem).
Wydatki Polaków: Ogólne wydatki Polaków wzrosną o 3,5% r/r w 2024 r., szacuje Mastercard Economics Institute. Przewiduje też, że stopa referencyjna wyniesie 4,25% na koniec tego roku (wobec 5,75% obecnie), zaś tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,3%.
Sytuacja finansowa Polaków: 16% badanych oceniło swoją sytuację finansową lepiej niż w zeszłym roku – wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak". Ponadto 48% osób odpowiedziało, że się nie zmieniła, a 36% że się pogorszyła. To znacznie mniej niż w badaniu z 2023 r., gdzie na mniej pieniędzy w portfelu w porównaniu do 2022 r. narzekało aż 70% Polaków. Stabilizacja sytuacji materialnej może wynikać m.in. z regularnego odkładania pieniędzy. Postępuje tak aż 55% ankietowanych.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Aegon: Komisja jednogłośnie zatwierdziła przeniesienie portfela ubezpieczeń, zawartych w ramach Aegon Towarzystwo Uvezpieczenia na Życie Varsovia Sucursala Floresti z siedzibą we Floreşti (Rumunia), pomiędzy Aegon Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie i Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia). Przeniesienie to wynika z umowy sprzedaży przedsiębiorstwa (Business Transfer Agreement) zawartej 18 lipca 2023 roku.
Skarbiec TFI: Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) wyniosła 5 875,9 mln zł według stanu na dzień wyceny 31 stycznia 2024 r. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 5 883,8 mln zł.
mBank: Jest zainteresowany udziałem w programie w rządowym "Mieszkanie na start", który w tym roku zastąpi program "Bezpieczny kredyt 2%", wynika z wypowiedzi przedstawicieli banku
mBank: Spodziewa się, że koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi będą w 2024 roku niższe niż w 2023 r., zapowiedział wiceprezes Marek Lusztyn.
mBank: Utrzyma koszty ryzyka na założonym w strategii poziomie ok 80 pb w 2024 r, zapowiedział wiceprezes Marek Lusztyn.
mBank: Planuje dostarczyć 10 mld zł zielonego finansowania (na odnawialne źródła energii, dekarbonizację, gospodarkę obiegu zamkniętego, elektromobilność itp.) do końca 2025 r., podał bank. Z tego 5 mld zł ma pochodzić od banku a, 5 mld zł z innych źródeł, jak konsorcja i emisje zielonych obligacji dla klientów.
mBank: Oszacował wpływ przewalutowania kredytów walutowych na złotowe według propozycji przewodniczącego KNF z grudnia 2020 r. na 3,5 mld zł, podał bank
mBank: Odnotował pozwy indywidualne dotyczące 21 411 kredytów indeksowanych do CHF, z czego 17 852 dotyczyło kredytów aktywnych, a 3 559 kredytów spłaconych do końca 2023 r., podał bank w sprawozdaniu finansowym. Na dzień 31 grudnia ub.r. roku bank zawarł łącznie 13 321 ugód.
WDB: Połączył siły z "Brokers Union" i kontynuuje działania pod nazwą PIB Broker, należącym do międzynarodowej PIB Group, której spółki w ramach polskiej dywizji dostarczyły 800 mln zł składki w ubiegłym roku, poinformował ISBnews prezes PIB Broker Mariusz Muszyński.
Kruk (WA:KRU): Zdecydował o emisji do 700 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AO7 o łącznej wartości do 70 mln zł, podała spółka. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M (NYSE:MMM)) powiększonego o stałą marżę w wysokości 4,00 pkt proc. w skali roku
mBank: Odnotował 20,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. wobec 834,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Bank Pekao (WA:PEO): Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie zgłosiła zastrzeżeń do wypłaty przez Bank Pekao w 2024 roku, w formie dywidendy, niepodzielonego zysku zatrzymanego za rok 2019 w kwocie 1 685,06 mln zł, podał bank.
PKO BP (WA:PKO): Dariusz Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, jak również z członkostwa w zarządzie banku ze skutkiem na 14 lutego 2024 r., podał bank.
PragmaGO: Kupił od funduszu 21 Concordia 100% udziałów w spółce Monevia, podała spółka. Dzięki temu oba podmioty będą mogły zwiększyć skalę i wspólnie rozwijać digital faktoring dedykowany mikro- i małym przedsiębiorcom.
XTB (WA:XTB): XX ZW Investment Group - akcjonariusz XTB - rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu, którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariusza ok. 8,2 mln akcji, stanowiących ok. 6,97% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo ogólnej liczby głosów, podało XTB. Zakładając sprzedaż wszystkich akcji sprzedawanych w ramach procesu ABB (ST:ABB), akcjonariusz będzie posiadał ok. 63,43 mln akcji spółki, stanowiących ok. 53,95% kapitału.N
GPW: Nadzwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) - na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,01% kapitału zakładowego - podjęło uchwałę w sprawie powołania Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko prezesa giełdy, podała spółka. Wcześniej NWZ odwołało z funkcji prezesa Marka Dietla.
Caspar AM: Suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych Caspar Asset Management wyniosła 1 405,54 mln zł na koniec grudnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 390,37 mln zł.
PKO BP (LON:BP): Skokowo zwiększy swoją obecność w światach wirtualnych w tym roku, poinformował ISBtech wiceprezes Artur Kurcweil. Wskazał też, że wykorzystanie chmury obliczeniowej w PKO BP jest powszechne.
PKO BP: Chce znacząco zwiększyć cyfrową dojrzałość w 2024 r., poinformował ISBtech wiceprezes Artur Kurcweil. Zapowiedział też, że bank będzie stawiać na rozwój hiperpersonalizacji w obszarze oferty dla klientów detalicznych.
PKO BP: Umowę na korzystanie z kantoru internetowego PKO Banku Polskiego zawarł 2-milionowy klient zawarł właśnie, podał bank. Od początku istnienia kantoru klienci wykonali w nim ponad 47 mln transakcji.
EFL: Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating kredytowy dla Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) na poziomie A oraz krajowy rating długoterminowy AAA(pol), z perspektywą stabilną, podała spółka. W uzasadnieniu agencja podkreśliła zaangażowanie kapitałowe i kredytowe właściciela Credit Agricole (EPA:CAGR) oraz bardzo wysokie prawdopodobieństwo wsparcia ze strony akcjonariusza.
Polish Enterprise Fund VII (PEF VII): Fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors - sprzeda JNT Group (JNT) w drodze wykupu menedżerskiego, podał fundusz. Prezes zarządu tej spółki Jakub Nowak razem z grupą inwestorów przeprowadzi wykup menadżerski i po transakcji będzie większościowym udziałowcem spółki. Wartość transakcji nie została ujawniona.
Meritoros: Przygotowuje się do debiutu na rynku New Connect, poinformował prezes Maciej Paraszczak. Liczy na wejście na małą giełdę w II półroczu bieżącego roku.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
mBank: Estońska firma Sunly pozyskała od mBanku 273 mln zł kredytu na budowę na terenie Polski farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 98 MW, podała spółka. W roku 2023 firma oddała do użytku w Rzezawie (woj. małopolskie) jedną z największych farm w Polsce o mocy 60 MW. Jej budowa została zrefinansowana w ramach tej transakcji, razem ze wszystkimi aktywami operacyjnymi Sunly.
BGK: Zarząd KGHM (WA:KGH) Polska Miedź wydał zgodę na zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy niezabezpieczonego kredytu obrotowego w kwocie 450 mln USD na okres finansowania do 60 miesięcy, z możliwością wydłużenia o kolejne 24 miesiące, podała spółka. Podpisanie umowy zaplanowane jest do 26 lutego 2024 roku.
PGE: Polska Grupa Energetyczna (WA:PGE) zawarła aneks do umowy kredytu odnawialnego, w wyniku którego do umowy przystąpił China Construction Bank (Europe), a Bank of China (Europe) - dotychczasowy kredytodawca - zwiększył swoje zaangażowanie, co spowodowało zwiększenie kwoty kredytu z 2 330 mln zł do 3 150 mln zł, podała spółka.
Alior Bank: Uruchomił program franczyzowy, w ramach którego dofinansowuje otwarcie placówki partnerskiej i oferuje partnerom możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 40 tys. zł, co pozwoli sfinansować większość kosztów otwarcia, podał bank.
Allegro (WA:ALEP): Rozpoczęło testy usługi Allegro Cash - cashback będzie dodawany na konto Allegro Cash zgodnie z zasadą: 1% cashbacku za zamówienia od jednego sprzedawcy o wartości od 100 zł i 2% cashbacku za zamówienia od 200 zł, podała spółka. Faza testowa usługi powinna potrwać kilka miesięcy.
BOŚ (WA:BOSP): Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) o zwiększenie puli środków na dofinansowanie leasingu pojazdów zeroemisyjnych o dodatkowe 100 mln zł, podał bank. W sumie łączny budżet na pokrycie wkładu własnego klientów starających się o leasing wzrósł do 600 mln zł.
Alior Bank: Łączy siły z założonym przez Polaków startupem gamingowym MillionPugs, który nagradza graczy za ich codzienne zakupy. W ramach współpracy, fani League of Legends, Valoranta i Teamfight Tactis mają teraz możliwość zdobywania punktów, które pozwolą im na urozmaicenie rozgrywek. MillionPugs to globalny program lojalnościowy, umożliwiający użytkownikom zbieranie punktów za zakupy online w ponad 20 tys. sklepach, m.in. Allegro, Pyszne, Empik, czy MediaExpert.
Bank Handlowy: 150 mln osób na całym świecie żyje bez swojego dachu nad głową. Citi Foundation przekaże 25 mln USD 50 organizacjom na walkę z problemem bezdomności w ramach Global Innovation Challenge 2024.
Vinted: Wprowadził w Polsce usługę weryfikacji produktu. Półtora roku po przejęciu przez Vinted Rebelle, niemieckiej platformy odsprzedaży towarów luksusowych, oba zespoły połączyły siły, aby zintegrować znany i zaufany proces weryfikacji Rebelle z operacjami Vinted. To znaczący krok w kierunku zwiększenia zaufania do autentyczności markowych przedmiotów z drugiej ręki.
Alior Bank: W najbliższych tygodniach Tuatara, firma konsultingowo-technologiczna wdroży, na zlecenie Alior Leasing, platformę "Alior Rent". Jest to nowy projekt, który wpisuje się w szeroką transformację cyfrową spółki leasingowej należącej do Grupy Alior Banku (WA:ALRR). Firmy nawiązały współpracę w 2023 r., kiedy Tuatara przeprowadziła dla Alior Leasing analizę biznesowo-technologiczną związaną z planowanym uruchomieniem nowej linii produktowej.
SGB Bank: Przyznał kredyt spółce realizującej inwestycję hotelową Nickel Resort & Spa Grzybowo pod Kołobrzegiem. Pozytywna ocena projektu pod względem modelu biznesowego i finansowego potwierdza słuszność założeń poczynionych na etapie koncepcyjnym przez Nickel Development.
BNP Paribas (EPA:BNPP): W Warszawie powstało nowe centrum kompetencyjne Arval, spółki z Grupy BNP Paribas, które ma na celu optymalizację procesów biznesowych. Arval Competence Center Warsaw to drugi co do wielkości ośrodek kompetencyjny Arval w Europie. W ACCW tworzone są rozwiązania, które mają na celu usprawnić procesy weryfikacji Klientów i dostawców. Centrum specjalizuje się m.in. w analizach kredytowych, zarządzaniu ryzykiem, a także będzie realizować zadania z zakresu HR.
Blue Media/Autopay: W ostatnich miesiącach sopocka firma Blue Media przeszła rebranding do marki Autopay. Nastąpił również nowy podział kompetencji w zarządzie i obecnie w składzie zarządu są cztery osoby, powołane na wspólną pięcioletnią kadencję. Na stanowisku CEO pozostał Andrzej Antoń, współzałożyciel Autopay oraz Ewa Woroszył jako CFO i Wojciech Murawski jako CCO. Do zarządu dołączył Tomasz Jakubowski jako COO. "Przed nami bardzo intensywny rok rozwoju płatności online nie tylko w obszarze wdrażania innowacji, ale także budowania mocnego, europejskiego brandu. Cieszę się, że w realizacji tych celów mam wsparcie najlepszych ludzi" - powiedział współzałożyciel i CEO Autopay Andrzej Antoń.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)