Rentowność benchmarkowych 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła dziś do 4% po optymistycznych danych z amerykańskiego rynku pracy opublikowanych w piątek, które wykazały największy od sześciu miesięcy wzrost zatrudnienia we wrześniu. Dane te doprowadziły do zmniejszenia oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. W zeszłym tygodniu prawdopodobieństwo obniżki stóp o 50 punktów bazowych na zbliżającym się posiedzeniu Fed 7 listopada wynosiło ponad 50%, ale od tego czasu zostało zredukowane, co skutkuje wyższymi rentownościami obligacji rządowych.
Wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych do 4%, poziomu niewidzianego od dwóch miesięcy, odzwierciedla 2-punktowy wzrost w ciągu dnia, dodając do 13-punktowego skoku z piątku. Europejskie akcje, które początkowo wzrosły po danych o zatrudnieniu, doświadczyły niewielkiego spadku o 0,2%, przy czym sektory takie jak bankowość, które korzystają z wyższych stóp, odnotowały wzrosty, podczas gdy akcje spółek nieruchomościowych, które zwykle nie preferują wyższych stóp, zanotowały spadki.
Kontrakty futures na S&P 500 spadły o 0,3%, mimo że indeks zyskał 0,9% w piątek i zbliżył się do historycznych maksimów. Samy Chaar, główny ekonomista Lombard Odier, skomentował obecną sytuację gospodarczą, zwracając uwagę na brak recesji i inflacji oraz podkreślając trwający cykl obniżek stóp procentowych przez banki centralne, a także wkład Chin w stymulację gospodarczą.
W wiadomościach geopolitycznych, napięcia na Bliskim Wschodzie eskalowały, gdy rakiety Hezbollahu uderzyły w Hajfę, trzecie co do wielkości miasto Izraela, wczesnym rankiem. Ten atak nastąpił w pierwszą rocznicę wojny w Gazie i w obliczu potencjalnego rozszerzenia izraelskich operacji lądowych w południowym Libanie.
Na rynku surowców, ceny ropy Brent wzrosły o 1,3% do 79,08 USD za baryłkę, zbliżając się do miesięcznego maksimum osiągniętego w piątek i po największym tygodniowym wzroście od ponad roku. Akcje azjatyckie odnotowały wzrost, przy czym chińskie rynki onshore pozostają zamknięte z powodu święta do wtorku, pozostawiając inwestorów w oczekiwaniu, czy wzrost akcji spowodowany oczekiwaną stymulacją gospodarczą utrzyma się.
Silne rentowności w USA wzmocniły dolara, szczególnie w stosunku do jena japońskiego, z dolarem osiągającym poziom 149,10 jenów po raz pierwszy od 16 sierpnia. Jednak po komentarzach głównego japońskiego dyplomaty ds. walutowych, Atsushi Mimury, dotyczących ścisłego monitorowania ruchów na rynku walutowym i handlu spekulacyjnego, zyski dolara zostały ograniczone do 148,3 jenów.
Indeks dolara, który porównuje dolara amerykańskiego do koszyka głównych walut, utrzymywał się na poziomie 102,5, tuż poniżej siedmiotygodniowego szczytu osiągniętego w piątek. Analitycy ING zasugerowali, że w ciągu najbliższych trzech tygodni może nie być wyraźnego katalizatora do odwrócenia ostatnich zysków dolara, wskazując na możliwą konsolidację.
W Europie decydenci EBC wykazują zwiększoną skłonność do obniżenia stóp procentowych w tym miesiącu, co jest już uwzględnione w wycenach rynkowych. Francois Villeroy de Galhau, szef francuskiego banku centralnego, stwierdził dziś, że obniżka stóp w październiku jest bardzo prawdopodobna.
Tymczasem obligacje strefy euro były bardziej pod wpływem wydarzeń w USA niż czynników lokalnych, z rentownością niemieckich 10-letnich obligacji Bund rosnącą o 4 punkty bazowe do 2,54%, co stanowi miesięczne maksimum. Ceny złota pozostały stabilne na poziomie 2 650 USD za uncję.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.