(PAP) Transakcja przejęcia przez PGE (WA:PGE) aktywów EDF (PA:EDF) w Polsce została zakończona 13 listopada - podała PGE w komunikacie. Wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld zł.
"W dniu 13 listopada 2017 r. (...) zakończona została transakcja pomiędzy PGE a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (...) dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie warunkowej umowy sprzedaży akcji (...) zawartej 19 maja 2017 r." - napisano w komunikacie.
"Wartość transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych" - dodano.
Z komunikatu wynika, że w rezultacie ostatecznego rozliczenia, całkowite wydatki jakie PGE poniosła w związku z transakcją uwzględniają:
- wartość kapitałów własnych w wysokości ok. 2,45 mld złotych ustalona na dzień 31 grudnia 2016 r. wg formuły Locked-Box;
- wewnątrzgrupowy dług na dzień zamknięcia transakcji (13 listopada 2017 r.), w kwocie ok. 1,68 mld złotych oraz ok. 10 mln USD, wcześniej kalkulowane na kwotę odpowiednio 1,68 mld złotych oraz 40 mln USD;
- koszty odsetek od wartości kapitałów własnych narosłych pro rata licząc od 1 stycznia 2017 r. do 13 listopada 2017 r., w kwocie 93,27 mln złotych z tytułu osiągnięcia przez spółkę korzyści ekonomicznych z działalności przedmiotu transakcji po dacie ustalenia ceny, tj. 31 grudnia 2016 r. - wcześniej kalkulowane na kwotę nie wyższą niż ok. 107 mln złotych;
- pozostające do zapłaty na dzień zamknięcia transakcji odsetki od zadłużenia wewnątrzgrupowego (oraz inne opłaty) w kwocie odpowiednio 18,21 mln zł oraz 0,05 mln USD.
"Płatność za aktywa EDF w Polsce oraz przeniesienie akcji miało miejsce w dniu zamknięcia transakcji" - napisano w komunikacie.
PGE poinformowała, że będzie konsolidować wynik metodą pełną od dnia nabycia aktywów.
"W związku z zamknięciem Transakcji oraz pośrednim nabyciem akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA skutkującym przekroczeniem przez PGE progu 33 proc. ogólnej liczby głosów w Kogeneracji, PGE będzie zobligowana do ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji Kogeneracji w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów w Kogeneracji. (...) Koszt wezwania następczego nie jest uwzględniony w wartości transakcji" - napisano.
W maju 2017 r. PGE i EDF podpisały warunkową umowę sprzedaży aktywów EDF w Polsce. Szacowana wówczas wartość transakcji wynosiła 4,51 mld zł.
Na początku października PGE otrzymała warunkową zgodę UOKiK na przejęcie EDF Polska. Zgodnie z nałożonym warunkiem, grupa będzie musiała w latach 2018-2021 sprzedawać na giełdzie całą energię wytwarzaną przez Elektrownię Rybnik.
Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)