Warszawa, 28.12.2022 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (WA:PGE) sfinansuje transakcję zakupu PKP Energetyka środkami zewnętrznymi, ale nie planuje zakupu obligacji na ten cel, zapowiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Obecnie grupa prowadzi rozmowy na ten temat z bankami.
"Transakcja kupna PKP Energetyka będzie finansowana ze środków zewnętrznych, nie mamy takiej kwoty na bilansie" - powiedział Dąbrowski podczas konferencji prasowej.
"Nie planujemy emisji obligacji na ten proces. Obecnie trwają uzgodnienia z bankami. To, w jakiej proporcji będzie sfinansowana ta transakcja wyjaśni się w najbliższych tygodniach" - dodał.
PGE podpisała z Edison Holdings przedwstępną umowę nabycia udziałów w PKPE Holding. W wykonaniu umowy PGE nabędzie pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka. Zamknięcie transakcji planowane jest na 3 kwietnia 2023 r.
Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln zł i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked-box.
PGE przejmie również ok. 4 mld zł długów PKP Energetyka zaciągnięte przez obecnego właściciela na inwestycje.
"PGE zweryfikowało i uznało te kwoty" - powiedział Dąbrowski.
Jak podkreślał, transakcja umacnia pozycję PGE Jako lidera polskiej transformacji energetycznej.
"Trafia do nas spółka nowoczesna, z profesjonalną kadrą, stabilnym rynkiem. Realizując tę transakcje konsekwentnie realizujemy przyjętą przez PGE strategię transformacji energetyki. Pozyskujemy firmę, która otwiera przed PGE nową perspektywę wejścia na rynek kolejowy" - wskazał prezes.
"Zakup PKP Energetyka to proces przemyślany, prowadziliśmy go prawie dwa lata. To były twarde negocjacje, ale to transakcja win-win" - stwierdził.
PGE podała, że dzięki tej transakcji sprzedaż energii w Grupie PGE zwiększy się o ok. 8% rocznie, wolumen dystrybucji energii o ok. 11%, a wzrost przychodów sięgnie ok. 3 mld zł rocznie.
Dąbrowski przyznał, że nie zapadła jeszcze decyzja co do to usytuowania PKP Energetyka w strukturach grupy PGE - czy będzie funkcjonowała jako samodzielna spółka, czy zostanie inkorporowana do PGE Dystrybucja.
PKP Energetyka to jedna z największych firm energetycznych w Polsce, która odpowiada za dystrybucję ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi 2,9% całej energii w Polsce. Firma zarządza i rozbudowuje infrastrukturę krytyczną dla polskiego transportu kolejowego - odpowiada za utrzymanie 21,5 tys. km linii energetycznych, posiada ponad 800 podstacji trakcyjnych, zatrudnia ponad 4 000 pracowników.
Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)