(Depesza uzupełniona o wypowiedzi przedstawicieli spółki)
WARSZAWA, 30 czerwca (Reuters) - Pfleiderer Grajewo GRJ.WA będzie rozmawiał o nabyciu wszystkich udziałów w swojej spółce matce Pfleiderer GmbH od firmy Atlantik SA, które chce sfinansować wpływami z emisji do 40 milionów akcji, podało Grajewo we wtorkowym komunikacie.
Grajewo planuje emisję z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, a po przejęciu chce połączyć się ze swoją spółką matką Pfleiderer GmbH, poinformowała firma.
"Atlantik SA, pośrednio kontrolujący Pfleiderer Grajewo, poinformował, iż nie przewiduje uczestniczenia w podwyższeniu kapitału i może sprzedać część swoich akcji" - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Udział Atlantik SA w nowej spółce ma wynieść poniżej 50 procent, a free float w nowej grupie ma wzrosnąć do powyżej 50 procent, poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji.
Obecnie w wolnym obrocie na GPW znajduje się 34,9 procent akcji Pfleiderer Grajewa obecnie
"To atrakcyjna propozycja dla mniejszościowych akcjonariuszy, którzy będą mogli zwiększyć swój udział, ale też dla głównego udziałowca, który może sprzedać swój pakiet na giełdzie" - powiedział prezes Pfleiderera, Michael Wolff.
Zdaniem członków zarządu Pfleiderera, dzięki zwiększeniu udziału akcji w wolnym obrocie, połączona spółka może trafić do indeksu mWIG40.
"Biorąc pod uwagę płynność obrotu, spółka będzie miała nawet szansę na notowania w indeksie WIG20" - powiedział dyrektor finansowy Pfleiderera Grajewo, Rafał Karcz.
Po zakończeniu transakcji, nowa firma planuje zmniejszenie zadłużenia na koniec roku do poziomu poniżej dwukrotności skorygowanego, rocznego zysku EBITDA, podano w komunikacie.
O emisji nowych akcji Grajewa muszą jeszcze zdecydować akcjonariusze spółki, a walne zgromadzenie w tej sprawie zwołano na 27 lipca.