Napięcia geopolityczne ostatnio wzrosły, a Stany Zjednoczone zwiększyły swoje siły wojskowe na Bliskim Wschodzie, przygotowując się na potencjalny konflikt między Iranem a Izraelem.
Jednocześnie Izrael rozszerza swoje wytyczne dotyczące ewakuacji ludności cywilnej, utrzymując jednocześnie operacje wojskowe w południowym regionie Strefy Gazy. Oddzielnym wydarzeniem są działania wojskowe Ukrainy w rejonie Kurska w Rosji, które są jednymi z najbardziej znaczących od rozpoczęcia działań wojennych między tymi dwoma narodami w 2022 roku.
Analitycy finansowi UBS donoszą, że zakłócenia rynkowe spowodowane wojnami i wstrząsami geopolitycznymi zazwyczaj wywierają jedynie krótkotrwały wpływ na ceny aktywów i trwały wzrost rynków finansowych.
Podczas gdy instynktem inwestorów może być dezinwestycja z powodu bezpośredniej niepewności, UBS utrzymuje, że taka dezinwestycja jest zwykle szkodliwa.
"Wynika to z faktu, że potwierdza straty, które mogły być tymczasowe i ogranicza szanse inwestorów na skorzystanie z przyszłych ożywień rynkowych" - stwierdzili analitycy UBS w dokumencie.
"Opowiadamy się raczej za podejściami, które zwiększają solidność portfeli inwestycyjnych, pozostając jednocześnie zaangażowanymi na rynku" - kontynuowali.
UBS w szczególności zaleca inwestorom trzy taktyki wzmacniania swoich portfeli.
1)"Skonstruuj szeroko zdywersyfikowany portfel:" Analitycy UBS twierdzą, że dywersyfikacja w różnych typach aktywów, obszarach geograficznych i sektorach przemysłu jest niezbędna dla inwestorów do zarządzania krótkoterminowymi zagrożeniami i budowania bogactwa w perspektywie długoterminowej.
Dywersyfikacja to strategia mająca na celu zmniejszenie wahań wartości portfela, wykorzystanie różnych źródeł zwrotów finansowych i przeciwdziałanie uprzedzeniom poznawczym w czasach niepewności. UBS podkreśla, że "inwestowanie w czasie, a nie próba przewidywania ruchów na rynku, jest tym, co przynosi najbardziej znaczące wyniki".
2)"Alokacja inwestycji w fundusze hedgingowe": UBS sugeruje również, aby inwestorzy rozważyli skierowanie części swojego kapitału do funduszy hedgingowych.
Bank zauważa, że fundusze hedgingowe mają doświadczenie w identyfikowaniu i wykorzystywaniu tymczasowej nierównowagi rynkowej w różnych sektorach przemysłu i rodzajach aktywów w celu generowania nadmiernych zwrotów, przy jednoczesnym zachowaniu rygorystycznej kontroli ryzyka.
"Rzeczywiście, konkretne strategie funduszy hedgingowych są dobrze przystosowane do pomagania inwestorom w dostosowywaniu się do zmian geopolitycznych i wykorzystywaniu zmian stóp procentowych" - stwierdzają.
3)"Włącz złoto, ropę naftową i franka szwajcarskiego jako elementy obronne do swojego portfela:" Wreszcie, analitycy wskazują, że aktywa takie jak złoto i ropa naftowa, wraz z walutą franka szwajcarskiego, mogą działać jako skuteczne zabezpieczenia portfeli inwestycyjnych w okresach rosnących napięć geopolitycznych.
Uważają oni, że złoto jest szczególnie atrakcyjną inwestycją, biorąc pod uwagę obawy o podziały geopolityczne, deficyt wydatków rządowych w Stanach Zjednoczonych oraz perspektywę wyraźniejszych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.
"Przewidujemy, że ceny złota osiągną 2600 USD za uncję do końca roku, napędzane silnym popytem ze strony banków centralnych, funduszy giełdowych i poszukiwaniem bezpiecznych inwestycji" - przewidują.
Ponadto spodziewają się, że ceny ropy naftowej wzrosną do 87 USD za baryłkę w nadchodzących miesiącach, napędzane silnym popytem i niezdecydowaniem Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojuszników (OPEC +) do zwiększenia podaży na rynku. Zespół UBS zauważył, że frank szwajcarski, tradycyjnie uważany za stabilną inwestycję, "powinien kontynuować swoje dziedzictwo" i zyskać na wartości z obecnej pozycji.
Ten artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym Regulaminie.