Warszawa, 15.01.2024 (ISBnews) - Grupa Klepsydra oraz jej główni akcjonariusze, czyli Tomasz Salski oraz Marek Cichewicz, zawarli ze spółką Global Funeral Services z siedzibą w Barcelonie porozumienie, w sprawie określenia głównych warunków potencjalnej inwestycji tej spółki w Grupę Klepsydra, podała spółka. W przypadku realizacji transakcji nowy inwestor obejmie w sumie ponad 3,3 mln akcji Grupy, które łącznie będą stanowiły blisko 14% udział w kapitale zakładowym za 23,3 mln zł.
"Zawarliśmy właśnie porozumienie inwestycyjne z liderem rynku pogrzebowego w Katalonii, firmą Global Funeral Services z Barcelony, która ma nie tylko olbrzymie, kilkusetletnie doświadczenie w branży pogrzebowej, ale też doświadczenie w konsolidacji rynku. Obecnie jesteśmy w trakcie finalizacji umowy, po podpisaniu której powitamy na naszym pokładzie istotnego dla nas inwestora branżowego oraz zdobędziemy dalsze środki na konsolidację rynku pogrzebowego w Polsce" - powiedział prezes Grupy Klepsydra Marek Cichewicz, cytowany w komunikacie.
"Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestycyjnym, przystąpienie nowego inwestora do Grupy Klepsydra miałoby się odbyć na następujących warunkach:
• nowy inwestor obejmie 3 321 428 akcji serii H Grupy Klepsydra po cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł za każdą akcję, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 23 283 210,28 zł,
• wkład inwestora do spółki będzie wkładem pieniężnym,
• w wyniku objęcia akcji serii H Inwestor posiadać będzie akcje reprezentujące 13,92% kapitału zakładowego Grupy
• nowy inwestor posiadać będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego członka rady nadzorczej spółki,
• do statutu spółki wprowadzone zostaną postanowienia modyfikujące:
zasady podejmowania niektórych uchwał przez radę nadzorczą spółki,
zasady podejmowania niektórych uchwał przez walne zgromadzenie spółki.
• spółka posiadać będzie politykę dywidendową przewidującą wypłatę dywidendy na poziomie 20% rocznego zysku, pod warunkiem, że wyniesie on co najmniej 2 000 000,00 zł,
• przez okres 5 lat od zawarcia wiążącej umowy główni akcjonariusze, czyli pan Tomasz Salski i pan Marek Cichewicz, oraz nowy inwestor zobowiązani będą do nierozporządzania akcjami spółki (lock up)" – czytamy w komunikacie.
Realizacja transakcji będzie oznaczała pozyskanie przez Grupę Klepsydra zakładanych środków na zapowiedziane akwizycje i związaną z tym konsolidację rynku funeralnego w Polsce, podano.
Porozumienie ma charakter niewiążący, jednak strony zadeklarowały, że będą dążyły do zawarcia finalnych umów do 18 stycznia 2024 roku, podano także.
Firma Global Funeral Services została założona w 2017 roku przez dwie rodzinne firmy pogrzebowe, GRUP VFV SL i Cabré Junqueras SA. Zarządzają one największą siecią domów pogrzebowych (51 domów pogrzebowych), krematoriów (15 krematoriów) i cmentarzy (23 cmentarze pod pełnym zarządzaniem Grupy oraz 297 cmentarzy częściowo zarządzanych przez Grupę, w sumie blisko 83 tys. grobów) na terenie Katalonii i Wysp Balearów. W 2022 roku Grupa przeprowadziła 21 300 pogrzebów oraz blisko 13 800 kremacji. Łączne przychody Grupy w 2022 roku wyniosły 76,6 mln euro, natomiast EBITDA 16,9 mln euro.
Grupa Klepsydra to wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu notowana na rynku NewConnect.
(ISBnews)