(PAP) Getin Noble Bank (WA:GNB) planuje w drugiej połowie '18 emisję akcji o wartości 200 mln zł, a kolejną na 100 mln zł, także gwarantowaną przez głównego akcjonariusza, zaplanował na '19. Zakłada w 2019 także emisję instrumentów zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier 1 na łączną kwotę 450 mln zł - poinformował bank w komunikacie.
Getin Noble Bank podał, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła złożony przez bank "Plan ochrony kapitału". Konieczność jego przygotowania wynikała z niespełniania od 1 stycznia 2018 r. wymogów połączonego bufora.
„(…)Działania zawarte w planie są przejawem zaangażowania i wsparcia dla banku udzielonego przez głównego akcjonariusza m.in. w postaci objęcia akcji nowych emisji oraz udzielenia gwarancji na łączną kwotę blisko 1 mld zł” – napisano w komunikacie.
Według wcześniejszych informacji bank rozpoczął już działania mające na celu podwyższenie kapitału o kwotę 190 mln zł.
W drugiej połowie 2018 roku Getin Noble Bank planuje przeprowadzić nową emisję akcji na kwotę 200 mln zł, która, w zależności od warunków, zostanie skierowana do podmiotu osobowo lub kapitałowo powiązanego z głównym akcjonariuszem (po wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) lub w postaci emisji publicznej gwarantowanej przez gównego akcjonariusza.
„Jednocześnie bank rozpocznie przygotowania do kolejnej emisji akcji, także gwarantowanej przez głównego akcjonariusza, w wysokości 100 mln zł. Najprawdopodobniej będzie ona rozłożona na koncówkę 2018 roku i początek 2019 roku. Planujemy w grudniu 2018 roku złożyć prospekt emisyjny dotyczący tej emisji i zamierzamy doprowadzić do objęcia tej emisji na początku 2019 roku” – powiedział dziennikarzom Jerzy Pruski, wiceprezes banku.
Wiceprezes poinformował, że w 2019 roku bank planuje emisję instrumentów zaliczanych do kapitału dodatkowego Tier 1. Bank zakłada emisję na łączną kwotę 450 mln zł gwarantowaną przez głównego akcjonariusza.
„Zakładamy, że będą to dwie emisje – w III i IV kwartale o kwocie 100 mln zł i 350 mln zł” – powiedział Pruski.
Poinformował, że dodatkowo, jeśli będzie taka potrzeba, bank zdecydować się może także na emisje euroobligacji.
Łączna wartość odpisów Getin Noble Bank w czwartym kwartale wynosiła 540 mln zł, w tym wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych wraz z odpisami na odroczone płatności za sprzedane pakiety wierzytelności wynosiła 413 mln zł w ujęciu jednostkowym, a odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach 127 mln zł.
Bank jednocześnie szacuje, że w pierwszym kwartale zanotował spadek do 118 mln zł wartości odpisów. Odpisy z tytułu ekspozycji kredytowych w pierwszym kwartale wynieść mają 111 mln zł w ujęciu jednostkowym, a z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych (w sprawozdaniu jednostkowym) ustalono na 7 mln zł.
Według banku najistotniejszy wpływ na powstanie luki kapitałowej miało uwzględnienie wyższej wagi ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. Na powstałą lukę wpływ miało również zwiększenie od stycznia 2018 r. poziomu bufora zabezpieczającego o 0,625 p.p., jak i nowe zalecenia KNF dotyczące warunków emisji obligacji podporządkowanych (wskazanie minimalnej wartości nominalnej tego instrumentu finansowego na poziomie co najmniej 400 tys. zł) co, w ocenie banku, spowodowało wstrzymanie planowanych w 2017 r. emisji.
Bank podał, że luka kapitałowa do pokrycia wymogu połączonego bufora wg wstępnych danych na 31 marca 2018 roku wynosiła dla łącznego współczynnika kapitałowego 1,1 mld zł (różnica in minus na poziomie 2,5 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 14,85 proc.), a dla współczynnika kapitału Tier1 (T1) 1,3 mld zł (różnica in minus na poziomie 3,0 p.p. do wymogu połączonego bufora, który wynosi 12,42 proc.)
Bank opublikuje raport za 2017 rok 26 kwietnia 2018 r. (PAP Biznes)