(PAP) Indeksy w USA spadają do najniższego poziomu od 12 tygodni, a maj jest najgorszym miesiącem tego roku dla Wall Street. W Europie indeksy także spadają. Inwestorzy wycofują kapitał z rynku akcji w kierunku aktywów uznawanych za bezpieczne - obligacji i japońskiego jena.
Indeks S&P 500 spada o 0,9 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,94 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 0,96 proc.
S&P 500 jest na drodze do najgorszego tygodnia od czasu dużych spadków pod koniec grudnia 2018 r. Indeks stracił w maju ponad 6 proc.
Po informacjach o nałożeniu od 10 czerwca 5-proc. ceł przez USA na towary z Meksyku akcje General Motors (NYSE:GM) spadają o 4,5 proc. w handlu przedsesyjnym, a Forda o 3 proc. Meksyk jest kluczowym centrum produkcji samochodów dla koncernów motoryzacyjnych ze świata.
Dla USA Meksyk to największe źródło importu aut - w 2018 r. wartość samochodów, busów, aut ciężarowych i samochodów specjalnego przeznaczenia importowanych z Meksyku do Stanów Zjednoczonych wyniosła ok. 68 miliardów dolarów.
W piątek już mocno traciły koncerny samochodowe w Japonii - Mazda Motor Corp. zaliczyła spadek kursu akcji do najniższego poziomu od 2013 r. Toyota, Honda, Mazda i Nissan Motor Co. straciły podczas tej sesji łącznie 1 bilion jenów kapitalizacji (9,2 miliarda USD).
„Ta decyzja Trumpa może doprowadzić do nasilenia się awersji do ryzyka na rynku i wzmocnić rajd na rynku długu, co z kolei osłabia możliwość korekty w górę na rynku akcji, a także powinno utrzymać umacnianie się dolara” – powiedział Rob Carnell, główny ekonomista ING Groep (AS:INGA) NV w Singapurze.
„To kolejny atak na łańcuchy dostaw. (…) Ten ruch naprawdę zaszkodzi amerykańskim firmom, które wykorzystują Meksyk do obniżenia kosztów i utrzymania konkurencyjności z Europą i Azją” – powiedziała prof. Mary Lovely, ekonomistka z Syracuse University.
Akcje największej sieci sklepów odzieżowych w USA GAP spadają o 11 proc., po tym jak firma podała, że w I kw. skorygowany zysk na akcję wyniósł 24 centy, 8 centów poniżej oczekiwań.
Przewoźnik kolejowy Kansas City Southern (NYSE:KSU) traci 6 proc., najwięcej od listopada 2016 r.
Notowania Ubera rosną o 1,5 proc. - spółka podała w pierwszym raporcie finansowym po wejściu na giełdę, że strata netto wyniosła w I kw. 1,01 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami analityków.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,3 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,55 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,1 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,8 proc.
Niespodziewana zapowiedź nałożenia ceł przez USA na meksykański eksport uderzyła w europejską branżę motoryzacyjną, która jest 3,4 proc. na minusie. Renault (PA:RENA) i Fiat Chrysler tracą po ok. 5 proc., Volkswagen (DE:VOWG_p) prawie 3 proc., a Daimler 2 proc.
Indeks szerokiego rynku Stoxx Europe 600 spadł w piątek poniżej 200-dniowej średniej kroczącej po raz pierwszy od lutego.
Dolar osłabia się o 0,17 proc. wobec koszyka walut do 97,97 pkt.
Eurodolar idzie w górę 0,01 proc. do 1,114.
Kwotowanie USD/JPY spada o 1,06 proc. do 108,64.
Kurs funta zniżkuje o 0,02 proc. wobec dolara do 1,2610.
Kurs meksykańskiego peso spada o 3 proc. do 19,6443 za dolara.
Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb do 2,17 proc., najniżej od września 2017 r. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 18 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -18 pb.
Z kolei rentowność 10-letnich niemieckich bundów spada o 3 pb do -0,20 proc. Dochodowość niemieckich 10-latek osiągnęła w piątek najniższy poziom w historii. YTD dochodowość 10-letnich bundów spadła o 44 pb.
"Jest całkiem prawdopodobne, że cała niemiecka krzywa rentowności obligacji zejdzie poniżej zera” - powiedział Peter Chatwell z Mizuho International Plc.
Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spada o 2,3 proc. do 55,3 USD za baryłkę, a Brent na ICE (NYSE:ICE) idzie w dół o 3 proc. do 64,9 USD/b.
TRUMP OTWIERA KOLEJNY FRONT WOJNY HANDLOWEJ
Prezydent USA zdecydował, że od 10 czerwca na towary z Meksyku zostaną nałożone cła w wysokości 5 proc. Trump obwinia południowego sąsiada o umożliwianie „nielegalnej migracji” z Meksyku oraz innych krajów Ameryki Łacińskiej do USA.
"Cła będą sukcesywnie rosły, dopóki problem migracji nie zostanie rozwiązany. Jeśli Meksyk nie będzie z tym nic robił, cła będą wzrastać o pięć procent każdego miesiąca, aż 1 października osiągną poziom 25 proc." - oświadczył prezydent USA.
"To katastrofa. Jeśli faktycznie tak będzie, musimy zareagować bardzo energicznie" – stwierdził Jesus Seade, przedstawiciel meksykańskiego ministerstwa spraw zagranicznych.
Decyzja stawia pod znakiem zapytania ratyfikowanie przez Meksyk renegocjowanej umowy handlowej NAFTA.
Prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador (znany też jako AMLO) powiedział, że chce uniknąć konfrontacji z USA, dodając, że minister spraw zagranicznych uda się z wizytą do Waszyngtonu w piątek. AMLO stwierdził też, że polityka Trumpa pt. "America First" jest "błędna".
"Polityka handlowa USA wpłynęła na zupełnie nowe wody. Używanie sankcji handlowych jako narzędzia do osiągania nieekonomicznych celów politycznych jest taktyką wnoszącą nową jakość" - ocenił ekspert strategiczny Commerzbanku Ulrich Leuchtmann.
NAPIĘCIE MIĘDZY USA A CHINAMI WCIĄŻ NARASTA
Chiny zapowiedziały, że opracują listę "nierzetelnych podmiotów", które naruszają interesy chińskich firm. Ten krok to kolejna eskalacja konfliktu USA-Chiny po wpisaniu przez USA chińskiego Huawei na "czarną listę".
Rzecznik chińskiego ministerstwa handlu zapowiedział, że Chiny "zastosują konieczne środki" wobec firm, które znalazły się na liście. Chiny mają niedługo opublikować szczegóły, ale już teraz analitycy wskazują, że regulacje mogą dotknąć tysięcy przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w Chinach.
Chiński koncern Huawei nakazał swoim pracownikom odwołać techniczne spotkania z amerykańskimi kontaktami, a zatrudnieni w firmie obywatele USA zostali poproszeni o opuszczenie siedziby w Szenczen - poinformował w piątek dziennik "Financial Times".
Sekretarz stanu USA Mike Pompeo podczas piątkowego spotkania w Berlinie z ministrem spraw zagranicznych RFN Heiko Maasem ostrzegł Niemcy przed dopuszczeniem chińskiego koncernu telekomunikacyjnego Huawei do budowy sieci 5G.
Pompeo ostrzegł, że USA będą musiały ograniczyć wymianę wrażliwych danych, jeśli nie będą miały całkowitej pewności co do bezpieczeństwa niemieckiej sieci.
Maas podkreślił z kolei, że jego kraj również poważnie traktuje kwestie bezpieczeństwa, dlatego wprowadził wyśrubowane wymagania, które muszą spełnić firmy uczestniczące w budowie sieci telekomunikacyjnych nowej generacji.
"FT" podał także, iż prezydent USA podczas zbliżającej się wizyty w Londynie zagrozi, że USA przestaną dzielić się informacjami wywiadowczymi z Wielką Brytanią, jeśli ta dopuści koncern Huawei do budowy części sieci 5G.
Według źródeł "FT" Trump chce twardo postawić tę sprawę w związku z fiaskiem dotychczasowych prób przekonania Londynu do rezygnacji z usług Huawei.
W ocenie analityków zapowiedź ceł na towary importowane z Meksyku do USA nie wpłynie korzystnie na negocjacje USA-Chiny.
„Wydaje się, że po zapowiedzi Trumpa ws. Meksyku podpisanie umowy USA-Chiny staje się mniej prawdopodobne (…) Jeśli się nad tym zastanowić, to jaki jest sens podpisywania porozumienia z USA, jeśli mogą oni arbitralnie nałożyć cła?” – powiedział Khoon Goh, szef działu badań w Australia & New Zealand Banking Group.
„Inne kraje, w tym Chiny, mogą stwierdzić, że wynegocjowane umowy z USA są mało warte” – napisał główny ekonomista Bloomberga Tom Orlik.
Dane z Chin również nie nastrajają optymistycznie - indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w V 49,4 pkt. wobec 50,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 49,9 pkt. (PAP Biznes)