(PAP) Cyfrowy Polsat zakończył refinansowanie dotychczasowego zadłużenia; przeprowadzone działania przyniosą grupie oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie - poinformowała spółka w komunikacie.
Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln EUR i 500 mln USD, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia grupy.
W ramach przeprowadzonego procesu refinansowania Grupa we wrześniu 2015 r. zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyty rewolwingowe w wysokości do 1 mld zł oraz wyemitowała w lipcu 2015 r. niezabezpieczone obligacje korporacyjne na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.
W związku ze spłatą zadłużenia z tytułu obligacji Senior Notes Eileme 2, Grupa zwiększyła wykorzystanie kredytu złotówkowego o kolejne 4,8 mld zł, zgodnie z warunkami podpisanych umów połączyła umowy kredytowe Cyfrowego Polsatu (WA:CPS) i Polkomtelu oraz ustanowiła nowy i mniej restrykcyjny pakiet zabezpieczeń.
Nowy kredyt Grupy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA i będzie maleć wraz ze zmniejszaniem się poziomu wskaźnika.
Okres kredytowania wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 21 września 2020 r.
"Zapewniliśmy sobie nowe finansowanie na bardzo dobrych warunkach i, co równie ważne, wyłącznie w polskim złotym" - powiedział Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu, cytowany w komunikacie.
"Zgodnie z założeniami uzyskamy oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie oraz większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, uproszczoną strukturę zadłużenia, a także bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju" - dodał.
Według spółki, główne korzyści wynikające z zakończonego procesu refinansowania grupy to m.in. obniżka średniego kosztu odsetkowego o ok. 3 p.p. do ok. 3,6 proc., pozytywna zmiana struktury walutowej (wyłącznie polski złoty), dywersyfikacja źródeł finansowania: banki i polscy obligatariusze, ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, ograniczenie i ujednolicenie zestawu zabezpieczeń i możliwość ich zniesienia, gdy wskaźnik zadłużenia spadnie poniżej 1,75x ora zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej grupy.
Na czele konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych, które udzieliły Grupie Cyfrowy Polsat kredytów w łącznej wysokości do 12,5 mld zł – do 11,5 mld zł kredytu terminowego i do 1 mld zł kredytu rewolwingowego, stoją PKO BP (WA:PKO), Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz Société Générale.
Ponadto w skład konsorcjum wchodzą m.in: PZU (WA:PZU) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, BNP Paribas (PA:BNPP) Fortis SA/NV, Pekao, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bank of China (Luxembourg), Credit Agricole (PA:CAGR) Bank Polska, DNB Bank Polska, HSBC Bank Polska Bank Handlowy w Warszawie, mBank, Bank Millennium, Raiffeisen Bank Polska, Goldman Sachs, Erste Group Bank, Deutsche Bank Polska oraz UniCredit (MI:CRDI) Bank AG.
Doradcą finansowym i koordynatorem procesu refinansowania zadłużenia Grupy Cyfrowy Polsat był Trigon Dom Maklerski, a doradcą prawnym kancelaria Greenberg Traurig.