Warszawa, 20.04.2023 (ISBnews) - Po zakończeniu przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) na akcje nowej emisji, CCC (WA:CCCP) zdecydowało się złożyć inwestorom oferty objęcia wszystkich oferowanych 14 mln akcji po cenie 36,11 zł za walor, podała spółka. Popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji, poinformował wiceprezes ds. rozwoju, klienta i digital Karol Półtorak.
"Zarząd spółki, po zakończeniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje serii L oraz akcje serii M, ustalił, że spółka złoży inwestorom oferty objęcia obejmujące łącznie 14 000 000 akcji nowej emisji, w tym:
(i) 5 878 535 akcji serii L; oraz
(ii) 8 121 465 akcji serii M" - czytamy w komunikacie.
Nową emisją zostały objęte akcje zwykłe na okaziciela serii M oraz akcje zwykłe imienne serii L.
Złożenie Ultro oferty objęcia akcji nowej emisji nastąpi po wyrażeniu przez radę nadzorczą spółki zgody na zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., z późniejszymi zmianami, wskazano także.
"Popyt kilkukrotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji. Stanowi to dla nas potwierdzenie, że akcjonariusze i inwestorzy doceniają transformację, jaką przeszliśmy w ostatnich latach i pozytywnie oceniają nasze perspektywy w przyszłości" - powiedział Półtorak, cytowany w komunikacie.
Grupa CCC ogłosiła plan emisji akcji jesienią 2022 r. Stanowi ona instrument wspierający szerokiego planu zmiany struktury finansowania, który jest odpowiedzią spółki na wyzwania otoczenia biznesowego ostatnich 3 lat, podkreślono w materiale.
"Poza nową emisją akcji, liczne działania podejmowane przez grupę obejmują także m.in. sale and leaseback przestrzeni magazynowych połączony z refinansowaniem pozostałych zobowiązań, czy zwiększenie linii factoringu odwrotnego" - czytamy dalej.
Wcześniej spółka informowała, że Ultro - największy akcjonariusz CCC - złożył deklarację w sprawie udziału w ofercie publicznej akcji nowej emisji spółki i objęcia min. 5 365 657 akcji po 36,11 zł za sztukę.
Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 123,2 mln zł w roku obrotowym 2022 r.
(ISBnews)