(PAP) W ramach oferty publicznej producenta stopów aluminiowych, spółki Alumetal, jej główny akcjonariusz, luksemburska spółka kontrolowana przez Abris CEE Mid-Market Fund chce sprzedać do 8,38 mln akcji. Cena maksymalna papierów ma zostać podana najpóźniej we wtorek.
Oferta publiczna spółki obejmować będzie akcje sprzedawane przez Alu Holdings S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, bezpośrednio kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund. W ramach oferty, akcjonariusz sprzedający zaoferuje do 4.606.158 akcji oferowanych stanowiących do 30,55 proc. kapitału zakładowego spółki. Ponadto akcjonariusz będzie mógł zaoferować dodatkowo do 3.770.342 akcji oferowanych stanowiących do 25,01 proc. kapitału zakładowego spółki. Do inwestorów indywidualnych trafić ma 15 proc. oferty.
Cena maksymalna akcji oferowanych ma zostać podana do 24 czerwca, a budowa księgi popytu oraz zapisy wśród inwestorów indywidualnych mają potrwać od 25 czerwca do 3 lipca. Nie później niż 4 lipca spółka poda cenę sprzedaży akcji. Zapisy dla instytucji rozpoczną się 4 lipca i zakończą cztery dni później. Debiut Alumetalu na GPW planowany około 17 lipca.
Akcjonariusz sprzedający akcje w ofercie zobowiązał się w prospekcie m.in., że w przypadku niedojścia do sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, nie będzie sprzedawał kolejnych akcji przez 360 dni od pierwszego notowania akcji spółki. Sama spółka zobowiązała się ponadto, że w ciągu 180 dni od debiutu giełdowego nie będzie emitowała akcji.
Alu Holdings posiada na dzień publikacji prospektu akcje dające 55,56 proc. głosów na walnym spółki. 40 proc. akcji spółki posiada ponadto bezpośrednio oraz za pośrednictwem funduszu Grzegorz Stulgis, który podobnie jak Alu Holdings zobowiązał się do niesprzedawania akcji spółki w ciągu 360 dni od debiutu.
Alumetal jest producentem aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne wynoszą 165 tys. ton rocznie.
Spółka sprzedaje swoje produkty głównie na rynku europejskim, przy czym ponad 52 proc. ubiegłorocznej sprzedaży trafiło na rynek krajowy. W 2013 roku spółka miała 5 proc. udziału pod względem wolumenu sprzedaży na rynku wtórnych stopów odlewniczych aluminium w Europie.
W minionym roku Alumetal wypracował 1,01 mld zł przychodów, 54 mln zł zysku EBITDA oraz zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 844,6 mln zł przychodów, 52,9 mln zł EBITDA oraz 34,5 mln zł zysku netto.
Obecna polityka dywidendowa spółki zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłat na poziomie około 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.
Spółka wypłaciła 2 czerwca akcjonariuszom 10,5 mln zł dywidendy za 2013 rok. Wypłata drugiej transzy dywidendy w tej samej wysokości nastąpi 1 lipca. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 26 marca 2014 r.
W prospekcie grupa podała, że jej celem strategicznym jest uzyskiwanie systematycznego wzrostu sprzedaży z ok. 127 tys. ton w 2013 r. do poziomu około 210 tys. ton w 2018 r., co będzie stanowić szybszy wzrost niż przewidywany przez zarząd wzrost rynku w tym okresie. W ramach swojej strategii grupa zamierza ponadto koncentrować się na poprawie rentowności poprzez rozwijanie systemu przygotowania i dalszą optymalizację zarządzania surowcami w procesie produkcyjnym, jak również optymalizację oferty produktowej (np. rozwój sprzedaży stopów wstępnych).
Funkcję globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego w ofercie Alumetalu pełni UniCredit CAIB Poland. Współprowadzącym księgę popytu jest DM PKO BP, a współmenedżerem oferty Espirito Santo Investment Bank.