(PAP) KGHM (WA:KGH) zawarł z międzynarodowym konsorcjum banków umowę niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego na kwotę 1500 mln USD (ok. 5742 mln zł) - poinformował miedziowy koncern w komunikacie. Umowa została zawarta na pięć lat i będzie miała dwie jednoroczne opcje przedłużenia na wniosek KGHM.
Kredyt zastąpi aktualnie obowiązujący rewolwingowy kredyt konsorcjalny w kwocie 2500 mln USD z dnia 11 lipca 2014 roku. Po podpisaniu umowy kredytu konsorcjalnego, z dniem 27 grudnia 2019 roku nastąpi rozwiązanie umowy kredytu z 2014 roku.
Kredyt zaaranżowany został z grupą banków. Tytuł głównego organizatora oraz prowadzącego księgi otrzymają Bank Pekao (WA:PEO), Intesa Sanpaolo (MI:ISP), Banco Santander (MC:SAN) oraz Santander Bank Polska (WA:SPL1) i PKO BP (WA:PKO).
Zgodnie z zapisami umowy, kredyt może być wykorzystywany w walucie USD w formie do 30 odnawialnych transz. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę, uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.
W skład konsorcjum banków, z którymi zostanie podpisana umowa 20 grudnia 2019 wchodzą: Bank Pekao, Intesa Sanpaolo, Banco Santander, Santander Bank Polska, PKO BP, BNP Paribas (PA:BNPP) Bank Polska, Bank of China, Bank Millennium (WA:MILP), Credit Agricole (PA:CAGR) Bank Polska, Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Erste Group Bank AG, SMBC Bank EU AG, Bank Handlowy w Warszawie, Société Générale, ING Bank Śląski. (PAP Biznes)