(PAP) Monnari Trade (WA:MONP) złożyło skorygowaną, niewiążącą ofertę nabycia od Gino Rossi (WA:GRIP) 100 proc. akcji spółki Simple (WA:SME) Creative Products - podało Monnari w komunikacie. Spółka oferuje cenę 12 mln zł.
W oddzielnym komunikacie Gino Rossi poinformowało, że proponowana przez Monnari cena (equity value) oznacza cenę, za którą zostanie przejęte 100 proc. akcji Simple wraz z zadłużeniem. Spółka podała, że na potrzeby transakcji określono referencyjny poziom zadłużenia netto w kwocie 19,9 mln zł, w związku z czym referencyjny poziom enterprise value transakcji wynosiłby 31,9 mln zł. Określono również referencyjny poziom kapitału obrotowego netto w wysokości 4,6 mln zł.
"Ostateczna cena sprzedaży w przypadku zawarcia umowy będzie podlegała korekcie o zmiany w kapitale obrotowym oraz długu netto w stosunku do ich referencyjnych poziomów" - podało Gino Rossi.
W lutym tego roku Monnari złożyło wstępną, niewiążącą ofertę spółce Gino Rossi na zakup udziałów w spółce Simple Creative Product. Podawało, że wartość udziałów Simple określona jest w przedziale od 46 mln zł do 50,5 mln zł przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki, która stanowić będzie podstawę do określenia ostatecznej proponowanej ceny za Simple oraz że ostateczna proponowana cena zostanie ustalona po badaniu due diligence.
"Proponowana cena nabycia akcji Simple została obniżona, w porównaniu do ceny akcji zawartej w pierwszej ofercie z dnia 19 lutego 2018 roku, przede wszystkim z uwagi na znaczące pogorszenie wyników finansowych osiągniętych przez Simple od momentu złożenia pierwszej oferty. Wyżej wskazana cena nabycia została określona przy założeniu, że w dniu zamknięcia transakcji nie ulegną pogorszeniu przede wszystkim skorygowany dług netto oraz skorygowany kapitał obrotowy netto" - napisano w komunikacie Monnari.
Monnari podało, że wśród warunków złożonej oferty są także: zwolnienie akcji Simple z obciążających je zastawów rejestrowych i finansowych, jak również wszelkich innych obciążeń – jeżeli takie istnieją lub zaistnieją do dnia zawarcia umowy sprzedaży; uzyskanie przez sprzedającego wszystkich wymaganych zgód na sprzedaż akcji Simple, na rzecz Monnari; podpisanie porozumienia z Bankiem PKO BP (WA:PKO) (kredytodawca Simple) odnośnie zasad dalszego finansowania Simple; rozliczenie wszelkich należności handlowych Simple z grupą Gino Rossi przed zawarciem umowy sprzedaży; pozostanie obecnych członków zarządu Simple na swoich stanowiskach przez okres kolejnych 24 m-cy od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Gino Rossi poinformowało w komunikacie, że zarząd spółki podejmie decyzję o dalszych krokach w zakresie negocjacji z Monnari po przeanalizowaniu przedmiotowej oferty.(PAP Biznes)