(PAP) ING Bank Śląski podpisał z NN Investment Partners International Holdings B.V. przedwstępną umowę zakupu 45 proc. akcji w NN Investment Partners TFI (NN TFI) za 177,2 mln zł - poinformował bank w komunikacie. Zamknięcie transakcji nastąpić ma w II kwartale 2019 roku.
ING BSK szacuje, że transakcja obniży skonsolidowany łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik Tier 1 o ok. 15 pb.
"W ING Banku Śląskim stawiamy na rozwój organiczny, ale nie wykluczamy akwizycji jeśli pojawia się możliwość rynkowa, która pozwala nam uatrakcyjnić naszą ofertę. (...) W przyszłości ścisła współpraca obu podmiotów przyczyni się do dalszego rozwoju oferty produktowej. Związek z bankiem umożliwi NN TFI dostęp do szerokiej sieci dystrybucji. Natomiast dla banku posiadanie pakietu 45 proc. akcji pozwala w istotny sposób partycypować we wzroście wartości spółki" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego (WA:INGP).
Kupującym będzie spółka ING Investment Holding (Polska), podmiot w 100 proc. zależny ING Banku Śląskiego. Transakcja dotyczyć ma 94.500 akcji NN Investment Partners TFI. Bank podał, że kwota transakcji implikuje wskaźnik P/E na poziomie 8,9x (2017 rok) oraz P/AuM na poziomie 2,3 proc. (listopad 2018 roku)
Bank podał, że cena zakupu zostanie powiększona o odsetki w wysokości 2,5 proc. w skali roku za okres pomiędzy 1 stycznia 2018 roku oraz dniem zamknięcia transakcji. ING Bank Śląski będzie uprawniony do otrzymania dywidend począwszy od dywidendy wypłaconej z zysku netto za 2018 rok.
ING Bank Śląski poinformował, że kluczowym warunkiem przeprowadzenia transakcji jest niezgłoszenie sprzeciwu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
"Poza umową zakupu, strony transakcji zawarły umowę akcjonariuszy NN TFI, która określa przede wszystkim zasady współpracy akcjonariuszy NN TFI w zakresie dot. ładu korporacyjnego NN TFI po nabyciu akcji NN TFI przez kupującego oraz zasady realizacji wspólnych przedsięwzięć Banku oraz NN TFI" - napisano w prezentacji banku.
Bank w uzasadnieniu do transakcji podał, że fundusze NN TFI mają obecnie najwyższy udział w jego portfelu.
"Wierzymy, że transakcja będzie miała również pozytywny wpływ na szybsze przekształcanie oszczędności bilansowych klientów banku w fundusze inwestycyjne - dzięki wzmocnieniu wizerunku banku nie tylko jako silnej marki z ofertą oszczędnościową, ale również ofertą inwestycyjną" - napisano w prezentacji.
Bank poinformował, że oferta produktowa NN TFI obejmuje większość celów inwestycyjnych klientów banku (np. Konto Funduszowe, Plany Emerytalne), a obecna strategia rozwoju dystrybucji funduszy inwestycyjnych NN TFI jest zgodna ze strategią banku.
NN TFI to czwarte największe TFI w Polsce (w oparciu o poziom aktywów niededykowanych z listopada 2018 roku) z udziałem rynkowym na
poziomie 8,9 proc. Posiada szeroką paletę produktów (38 funduszy, w tym 2 fundusze rynku pieniężnego, 9 funduszy obligacyjnych, 10 funduszy
mieszanych, 6 funduszy cyklu życia oraz 11 funduszy akcyjnych).
Przychody NN TFI w 2017 roku wynosiły 189,2 mln zł, a zysk netto 44,3 mln zł.(PAP Biznes)