Zgarnij zniżkę 40%

Famur złożył warunkową propozycję nabycia 65,83 proc. akcji Kopeksu za 204 mln zł (opis)

Opublikowano 09.05.2017, 09:35
Zaktualizowano 09.05.2017, 15:30
Famur złożył warunkową propozycję nabycia 65,83 proc. akcji Kopeksu za 204 mln zł (opis)
GEA1
-
PTHP
-

(PAP) Zarząd Famuru złożył warunkową propozycję nabycia 65,83 proc. akcji Kopeksu od podmiotów zależnych od TDJ za 204 mln zł - podał Famur (WA:FMF) w komunikacie. W projektach uchwał NWZ Famuru, które odbędzie się 5 czerwca napisano o planowanej emisji maksymalnie ok. 73 mln akcji, w celu sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego Kopeksu.

"Zarząd Famur informuje o złożeniu w dniu 5 maja 2017 r. warunkowej oferty nabycia 65,83 proc. akcji Kopex (WA:KPX) od podmiotów zależnych od TDJ SA. Zaproponowana przez Famur cena za pakiet 48.932.015 szt. akcji Kopex, stanowiących 65,83 proc. udziałów w kapitale zakładowym oraz dających po nabyciu 48.932.015 głosów podczas walnego zgromadzenia 65,83 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów wynosi 204.046.502,55 zł. Z chwilą nabycia wyżej wymienionych akcji (...) emitent stanie się jednostką dominującą wobec Kopex. Zgodnie z szacunkami zarządu emitenta, nabycie pakietu kontrolnego Kopex powinno nastąpić do 30.06.2017 r. Warunkiem wejścia w życie oferty jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Famur" - napisano w komunikacie.

W ocenie zarządu Famuru, optymalnym sposobem sfinansowania zakupu pakietu kontrolnego akcji Kopex jest emisja nowych akcji.

"W związku z powyższym, w dniu 5 maja 2017 r. zarząd emitenta (Famuru - red.) zwrócił się do głównego akcjonariusza, tj. TDJ Equity I sp. z o.o. o wsparcie procesu pozyskania dodatkowych środków, między innymi w celu umożliwienia sfinansowania akwizycji Kopex" - napisano.

W projektach uchwał NWZ Famuru, które odbędzie się 5 czerwca napisano, że Famur planuje emisję maksymalnie ok. 73 mln akcji. Planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 43.677.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D i 29.293.500 akcji zwykłych imiennych serii E. Emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej.

"Ustala się, że objęcie akcji serii D i akcji serii E spółki (...) nastąpi w drodze złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, to jest TDJ Equity I z siedzibą w Tarnowskich Górach" - napisano w projektach uchwał.

Umowy objęcia papierów powinny zostać zawarte do 30 czerwca 2017 r.

Famur podał, że celem emisji jest "pozyskanie kapitału, z jednoczesnym zapewnieniem płynności akcji związanych z emisją".

"Akcjonariusz zaproponował sprzedaż części posiadanych akcji (w drodze ofert kierowanych do wybranych inwestorów) z równoczesnym objęciem przez TDJ Equity I sp. z o.o. akcji nowej emisji. Akcjonariusz zakłada sprzedaż do 15 proc., jednak nie więcej niż liczba akcji, jaka ma zostać wyemitowana w związku z planowanym podwyższeniem kapitału" - podał Famur w komunikacie.

TDJ Equity I zadeklarowała, że zamierza objąć w podwyższonym kapitale zakładowym Famuru dokładnie taką liczbę akcji, jaka zostanie zbyta przez TDJ Equity I inwestorom giełdowym, "po cenie odpowiadającej cenie po jakiej akcje zostaną sprzedane".

Zarząd Famuru podjął również uchwałę, która określa planowany model integracji obydwu spółek, poprzez wydzielenie z Kopeksu przedsiębiorstwa związanego z produkcją maszyn i urządzeń górniczych.

Famur poinformował w komunikacie, że w zamian za akcje Kopeksu, odpowiadające +części maszynowej+, akcjonariusze mniejszościowi, w wyniku podziału Kopeksu, otrzymają nowo wyemitowane akcje Famur, według parytetu wymiany: 0,76 akcji Famur za 1 umarzaną akcję Kopex.

"Na podstawie szacowanej na dzień 31.03.2017 r. wartości aktywów netto Części Maszynowej, przewiduje się, że w wyniku podziału umorzonych zostanie ok. 81 proc. akcji posiadanych przez akcjonariuszy Kopex, a emisja Famur związana z podziałem wyniesie do ok. 3 proc. obecnego kapitału zakładowego Famur. Ostateczna wartość aktywów netto Kopex, a tym samym wartość aktywów netto Części Maszynowej, zostanie ustalona przy podpisaniu planu podziału, według stanu na dzień 01.05.2017 r. Parytet wymiany został ustalony w oparciu o średnie kursy akcji Kopex i Famur z 3 miesięcy poprzedzających dzień, na który przyjęte zostaną dane do planu podziału, tj. 01.05.2017 r., a które wynoszą: 3,94 zł za akcję Kopex i 5,16 zł za akcję Famur. (...) Formalne zakończenie procesu podziału Kopex przewidywane jest na pierwszy kwartał 2018 r." - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.