(PAP) Best wzywa do sprzedaży 4.269.961 akcji Kredyt Inkaso (WA:KRIP), stanowiących 33,01 proc. kapitału zakładowego spółki, po 22 zł za papier - podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BPS. Best chce przejąć kontrolę nad Kredyt Inkaso i stworzyć silną grupę podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie.
W wyniku wezwania wzywający zamierza uzyskać 8.538.095 akcji, stanowiących 66 proc. ogólnej liczby akcji i głosów na WZ spółki.
Wzywający zobowiązuje się nabyć akcje, jeśli w ramach wezwania zapisami objętych zostanie co najmniej 3.493.772 akcje spółki, stanowiące około 27,01 proc. ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZ.
Wzywający posiada 4.268.134 akcje spółki, czyli 32,99 proc. udziału w kapitale zakładowym.
Zapisy będą przyjmowane od 1 do 14 sierpnia. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 18 sierpnia.
Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania bezwarunkowej zgody prezesa UOKiK.
"Zamiarem wzywającego jest przejęcie kontroli and spółką i stworzenie silnej polskiej grupy podmiotów działających na rynku wierzytelności w Europie. Celem jest doprowadzenie do zwiększenia skali działania i udziały w rynku, a w konsekwencji wzmocnienia pozycji na europejskim rynku windykacji należności" - podał wzywający w wezwaniu.
Best podał, że przejęcie kontroli nad Kredyt Inkaso umożliwi m.in. optymalizację źródeł pozyskiwania kapitału, wzmocnienie oferty skierowanej do wierzycieli i dłużników oraz udoskonalenie procesów windykacji.
"W dłuższej perspektywie wzywający nie wyklucza połączenia ze spółką poprzez przeniesienie całego majątku spółki na wzywającego jako spółkę przejmującą (łączenie przez przejęcie)" - napisano.
Best chce osiągnąć pozycję dominującą w Kredyt Inkaso, zwiększyć swoją reprezentację w radzie nadzorczej i zarządzie.
"Udane wezwanie, a co za tym idzie połączenie kluczowych kompetencji Best i Kredyt Inkaso to szansa na wzmocnienie pozycji obu firm, zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku. Przejęcie przez Best odpowiedzialności za rozwój Kredyt Inkaso oznaczałoby skokowe powiększenie skali działalności i udziałów rynkowych, a w efekcie dynamiczną poprawę wyników obydwu podmiotów i zwiększenie wartości dla akcjonariuszy poprzez wzrost wyceny rynkowej obu spółek. Docelowo widzimy swoje miejsce wśród 5 największych spółek na rynku zarządzania wierzytelnościami w Europie" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Bestu Krzysztof Borusowski.
"Po ewentualnym przejęciu pakietu akcji spółki, w pierwszej kolejności skupimy się na wzmocnieniu operacyjnym Kredyt Inkaso oraz na wygenerowaniu synergii operacyjnych pomiędzy spółkami. Jesteśmy przekonani, że wspólny rozwój Best, a przede wszystkim Kredyt Inkaso byłby znacznie szybszy i już w najbliższych kwartałach przyniósłby dużo wyższą wartość dla akcjonariuszy obu spółek. Dla dobra Kredyt Inkaso akcjonariusze powinni się porozumieć, aby razem tworzyć wartość" – dodał Borusowski.
W piątek na zamknięciu kurs Kredyt Inkaso wynosił 24,7 zł.
Ze strony internetowej Kredyt Inkaso wynika, że Waterland Private Equity Investments, za pośrednictwem WPEF VI Holding V ma 61,16 proc. głosów na WZ spółki, a Krzysztof Borusowski (Za pośrednictwem Best) 32,99 proc. głosów. (PAP Biznes)