TOLEDO, Ohio - Welltower Inc. (NYSE: WELL), spółka zajmująca się infrastrukturą opieki zdrowotnej, zwiększyła swoją ofertę do 900 mln USD w wymiennych obligacjach uprzywilejowanych o oprocentowaniu 3,125% z terminem zapadalności w 2029 r., z dodatkową opcją dla pierwszych nabywców na zakup do 135 mln USD więcej. Oferta prywatna skierowana jest do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i ma zostać zamknięta 11 lipca 2024 r., z zastrzeżeniem spełnienia zwyczajowych warunków.
Te uprzywilejowane niezabezpieczone zobowiązania będą oprocentowane co pół roku i są gwarantowane przez Welltower. Są one wymienialne pod pewnymi warunkami, z początkowym kursem 7,8177 akcji zwykłych Welltower na 1.000 USD kwoty głównej, który podlega korektom.
Welltower może wykupić obligacje po 20 lipca 2027 r. na określonych warunkach, a posiadacze mogą zażądać odkupu w przypadku fundamentalnych zmian określonych w umowie indenture. Wpływy netto, szacowane na 882,3 mln USD lub 1 015,0 mln USD w przypadku zakupu dodatkowych obligacji, są przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym zarządzanie zadłużeniem i inwestycje w nieruchomości związane z opieką zdrowotną i mieszkalnictwem dla seniorów.
Obligacje i wszelkie akcje zwykłe wyemitowane po wymianie nie zostały zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych lub stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym.
Z innych niedawnych wiadomości, Welltower Inc. doczekał się serii pozytywnych korekt ze strony instytucji finansowych. Scotiabank podniósł cenę docelową akcji Welltower do 110 USD, utrzymując rekomendację Sector Outperform. Nastąpiło to po ogłoszeniu ponad 1,0 mld USD w nowych umowach inwestycyjnych, oprócz 2,8 mld USD już zamkniętych lub zakontraktowanych na ten rok. Zaktualizowane fundusze operacyjne na akcję (FFOPS) na 2024 i 2025 r. mają wynieść odpowiednio 4,08 USD i 4,56 USD.
W międzyczasie Citi podniósł cenę docelową dla Welltower do 120 USD, utrzymując rekomendację Kupuj. Skorygowane szacunki firmy dotyczące znormalizowanych funduszy z działalności operacyjnej (FFOps) na lata 2024 i 2025 odzwierciedlają pozytywne perspektywy dotyczące przyszłej sytuacji finansowej Welltower. Mizuho Securities również wykazało zaufanie do Welltower, podnosząc cenę docelową do 105 USD i utrzymując rekomendację Kupuj, po spotkaniu z zespołem zarządzającym Welltower.
Z kolei RBC Capital Markets podniósł cenę docelową dla akcji Welltower do 101 USD, utrzymując rekomendację Sector Perform. Korekta ta nastąpiła po dobrych wynikach Welltower za pierwszy kwartał 2024 roku. Wreszcie, Welltower zaktualizował swoje prognozy finansowe na 2024 r., przewidując wzrost znormalizowanych funduszy z działalności operacyjnej (FFO) na akcję rozwodnioną.
InvestingPro Insights
Według najnowszych danych i analiz Welltower Inc. (NYSE: WELL) wydaje się przygotowywać na dobry rok. InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy są optymistycznie nastawieni do perspektyw spółki, spodziewając się zarówno wzrostu zysku netto, jak i sprzedaży w bieżącym roku. Jest to szczególnie godne uwagi, ponieważ firma podejmuje znaczące ruchy finansowe, takie jak zwiększona oferta 900 milionów dolarów w wymiennych obligacjach uprzywilejowanych.
InvestingPro Data dodatkowo wspiera solidną kondycję finansową firmy, z zauważalnym wzrostem przychodów o 16,14% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. Strategiczne inwestycje firmy i zarządzanie finansami znajdują również odzwierciedlenie we wzroście EBITDA o 22,97% w tym samym okresie, co sugeruje efektywną działalność i duży potencjał przyszłej rentowności.
Pomimo wysokiego wskaźnika P/E na poziomie 127,03, wskaźnik PEG spółki na poziomie 0,52 wskazuje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do wzrostu zysków, co może być atrakcyjne dla inwestorów poszukujących możliwości wzrostu. Ponadto stopa dywidendy Welltower wynosi 2,34%, z godną pochwały historią utrzymania wypłat dywidend przez 49 kolejnych lat, co czyni ją potencjalnie wiarygodnym źródłem dochodu dla inwestorów.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, na stronie https://www.investing.com/pro/WELL dostępnych jest 14 dodatkowych porad InvestingPro dla Welltower Inc. Czytelnicy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, zapewniając dostęp do ekskluzywnych spostrzeżeń, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.