W poniedziałek H.C. Wainwright potwierdził swoją rekomendację Kupuj i cenę docelową 100,00 USD dla Moonlake Immunotherapeutics (NASDAQ: MLTX). Optymizm firmy jest zakorzeniony w potencjale inhibitorów IL-17 firmy do dokonania znaczących postępów w leczeniu hidradenitis suppurativa (HS), przewlekłej choroby skóry.
Zatwierdzenie nastąpiło po przeprowadzeniu wywiadów z dwoma kluczowymi liderami opinii (KOL), którzy często przepisują leki na HS. Rozmowy te ujawniły, że rynek inhibitorów IL-17 jest solidny i zdolny do przyjęcia wielu leków ze względu na wysoki wskaźnik niedodiagnozowania HS. Co ważne, KOL wskazali, że nie ma silnych preferencji dla pojedynczego inhibitora IL-17, co sugeruje konkurencyjny krajobraz, w którym można stosować kilka terapii.
Oczekuje się, że inhibitor IL-17 firmy Moonlake, SLK, zostanie przyjęty co najmniej tak samo szeroko, jeśli nie bardziej niż inne nadchodzące inhibitory IL-17. Prognoza ta opiera się na wywiadach, które potwierdziły pogląd, że SLK jest gotowy, aby stać się preferowaną opcją leczenia HS, potencjalnie odgrywając wiodącą rolę.
Analiza sugeruje również, że inhibitory IL-17A/F są na dobrej drodze, aby stać się preferowaną metodą leczenia HS, potencjalnie zastępując Cosentyx w terapii wczesnego rzutu. Firma stoi na stanowisku, że znaczące możliwości rynkowe dla terapii HS będą się zwiększać w miarę wprowadzania na rynek bardziej skutecznych opcji.
Strategiczne pozycjonowanie Moonlake Immunotherapeutics wraz z SLK, wraz z ekspansywnym potencjałem rynkowym, stanowi podstawę podtrzymanej przez H.C. Wainwright rekomendacji Kupuj i 12-miesięcznej ceny docelowej na poziomie 100 USD. Firma jest przekonana, że SLK będzie dominującą siłą w ewoluującym paradygmacie leczenia HS.
W innych niedawnych wiadomościach MoonLake Immunotherapeutics robi postępy w sektorze biofarmaceutycznym, osiągając znaczące postępy w swoich programach klinicznych. Firma zaawansowała swój program fazy 3 sonelokimabu Nanobody® w leczeniu łuszczycowego zapalenia stawów, otrzymując jednogłośne poparcie amerykańskiej Agencji Żywności i Leków oraz Europejskiej Agencji Leków.
Program ten, nazwany IZAR, ma na celu włączenie około 1500 pacjentów, opierając się na pozytywnych wynikach badania fazy 2 ARGO i innych badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo sonelokimabu.
MoonLake zawarł również wieloletnie partnerstwo technologiczne z Komodo Health w celu zwiększenia możliwości leczenia chorób zapalnych skóry i stawów. Oczekuje się, że współpraca ta przyspieszy rozwój terapii MoonLake opartej na nanobiałkach i wpłynie na jej strategie kliniczne i handlowe.
Jednak pomimo tych pozytywnych wydarzeń, prognozy finansowe MoonLake spotkały się z ostrożnością. Analitycy Goldman Sachs i Barclays Capital przyznali odpowiednio ratingi "Neutralny" i "Równa waga", odzwierciedlając zrównoważony pogląd na perspektywy spółki. Prognozy wskazują na spadek zysku na akcję z (0,59) USD w 2023 r. do (2,35) USD w 2026 r., co podkreśla znaczne inwestycje spółki w badania i rozwój.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.