LONDYN - Vertical Aerospace (NYSE: EVTL), lider w technologii lotnictwa elektrycznego, z powodzeniem zamknął swoją gwarantowaną ofertę publiczną, pozyskując 90 milionów dolarów wpływów brutto. Firma, obecnie wyceniana na 406 milionów dolarów według kapitalizacji rynkowej, odnotowała spadek ceny akcji o ponad 57% od początku roku według danych InvestingPro. Spółka, znana z pionierskiego samolotu VX4 z elektrycznym pionowym startem i lądowaniem (eVTOL), początkowo celowała w 75 milionów dolarów, ale zwiększyła kwotę ze względu na duże zainteresowanie inwestorów.
Ponad 60 milionów dolarów pochodziło od nowych inwestorów, podczas gdy Mudrick Capital wniósł 25 milionów dolarów, zgodnie z umową inwestycyjną podpisaną 20.12.2024 r. Ta umowa obejmowała również konwersję 130 milionów dolarów długu na kapitał własny, wzmacniając pozycję finansową Vertical.
Oferta składała się z 15 milionów jednostek wycenionych na 6 dolarów każda, przy czym każda jednostka obejmowała jedną akcję zwykłą i połowę dwóch rodzajów warrantów, które potencjalnie mogłyby przynieść dodatkowe 101 milionów dolarów, jeśli zostałyby wykonane.
Wpływy są przeznaczone na badania i rozwój VX4, rozszerzenie możliwości testowania i certyfikacji, ogólny kapitał obrotowy i inne cele korporacyjne. Analiza InvestingPro wskazuje, że firma szybko wydaje gotówkę, z ujemnym wskaźnikiem rentowności wolnych przepływów pieniężnych, choć utrzymuje zdrowy wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 5,33, co sugeruje silną płynność krótkoterminową. Firma zamierza wykorzystać finansowanie do osiągnięcia celów operacyjnych na rok 2025 i przyspieszenia wydatków w drugiej połowie roku, wspierając swoją strategię Flightpath 2030, aby uzyskać certyfikację do 2028 roku.
Ostatnie osiągnięcia Vertical obejmują stanie się drugą firmą na świecie, która ukończyła pilotowane manewry lotu ciągowego z pełnowymiarowym samolotem eVTOL z wektorowanym ciągiem w styczniu 2025 roku. Choć akcje doświadczyły znacznej zmienności, z celami cenowymi analityków wahającymi się od 1,97 do 13,58 dolarów, subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 13 dodatkowych kluczowych informacji na temat kondycji finansowej firmy i pozycji rynkowej. Firma powitała również weterana branży lotniczej Dómhnala Slattery'ego jako nowego przewodniczącego.
Stuart Simpson, dyrektor generalny Vertical, wyraził pewność co do trajektorii firmy i jej zdolności do przewodzenia w lotnictwie elektrycznym, podczas gdy Slattery podkreślił sukces oferty publicznej jako świadectwo zaufania inwestorów do wizji Vertical i przyszłości w sektorze eVTOL.
Ofertą zarządzał William Blair jako główny bookrunner i Canaccord Genuity jako wspólny bookrunner. Po ofercie całkowita liczba akcji Vertical w obiegu, z wyłączeniem akcji własnych, wynosi 84 552 721. Firma ujawniła również saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w wysokości 28 milionów dolarów na dzień 31.12.2024 r. i planuje ogłosić wyniki za rok obrotowy 2024 11.03.2025 r.
Ta informacja opiera się na komunikacie prasowym Vertical Aerospace.
W innych niedawnych wiadomościach, Vertical Aerospace doświadczył serii znaczących wydarzeń. Canaccord Genuity zrewidował swój cel cenowy dla firmy, obniżając go do 13,50 dolarów z poprzednich 16,00 dolarów, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Ta korekta nastąpiła po niedawnych podwyższeniach kapitału firmy, które według analityków znacznie zmniejszyły ryzyko finansowe dla spółki. Ponadto Vertical Aerospace ogłosił proponowaną ofertę publiczną o wartości 75 milionów dolarów, mającą na celu sfinansowanie badań i rozwoju samolotu VX4 oraz rozszerzenie możliwości testowania i certyfikacji.
Firma doświadczyła również zmiany w kierownictwie, mianując Dómhnala Slattery'ego nowym przewodniczącym Rady Dyrektorów. Canaccord Genuity wcześniej podniósł cel cenowy dla Vertical Aerospace do 16,00 dolarów, utrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Ponadto Vertical Aerospace zabezpieczył pakiet finansowy obejmujący większościowego akcjonariusza Stephena Fitzpatricka i głównego wierzyciela Mudrick Capital Management, zapewniając do 50 milionów dolarów nowego finansowania.
Firma ukończyła również pierwszą fazę pilotowanych testów lotu dla swojego elektrycznego samolotu pionowego startu i lądowania (eVTOL), VX4, i zabezpieczyła 1500 wstępnych zamówień na VX4 od klientów z czterech kontynentów. Te wydarzenia podkreślają ciągłe wysiłki Vertical Aerospace w dziedzinie lotnictwa elektrycznego.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.