GRANTS PASS, Ore. - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), operator i franczyzodawca kawiarni typu drive-thru, ogłosił dziś, że niektórzy sprzedający akcjonariusze powiązani z TSG Consumer Partners, L.P. rozpoczynają zarejestrowaną, niepisaną ofertę publiczną 8 762 700 akcji zwykłych klasy A spółki. Sprzedaż zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-3 w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).
W ramach równoległej transakcji prywatnej akcjonariusze ci planują również dystrybucję papierów wartościowych zamiennych na 723 813 akcji zwykłych na rzecz niektórych swoich pośrednich członków, którzy zdecydowali się nie uczestniczyć w ofercie publicznej. Te papiery wartościowe będą podlegać ograniczeniom typu lock-up opisanym szczegółowo w suplemencie do prospektu emisyjnego.
Dutch Bros nie będzie oferować żadnych nowych akcji ani nie otrzyma żadnych wpływów z tej sprzedaży, ale poniesie koszty związane ze sprzedażą, z wyjątkiem wszelkich rabatów i prowizji subemisyjnych.
Firma ujawniła również, że po zakończeniu oferty Sean Sullivan, dyrektor nominowany przez sprzedających akcjonariuszy, ma zrezygnować z członkostwa w zarządzie. Ponadto akcjonariusze sprzedający akcje zrzekną się prawa do wyznaczenia dyrektora do rady nadzorczej Dutch Bros, a umowa akcjonariuszy zostanie rozwiązana.
Po przeprowadzeniu oferty pozostające w obrocie akcje zwykłe klasy C i D Dutch Bros będą stanowić mniej niż 5% wszystkich pozostających w obrocie akcji zwykłych. W związku z tym siła głosu akcji zwykłych klasy C zostanie zredukowana do jednego głosu na akcję, a akcje zwykłe klasy D zostaną zamienione na taką samą liczbę akcji zwykłych.
BofA Securities i Jefferies są wspólnymi menedżerami prowadzącymi księgę popytu w ramach oferty. Akcje mogą być sprzedawane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w obrocie pozagiełdowym lub w ramach innych transakcji po cenach rynkowych lub negocjowanych, w zależności od uznania subemitentów.
Oferta ta opiera się na oświadczeniu o rejestracji akcji, które weszło w życie po jego złożeniu. Potencjalnym inwestorom zaleca się zapoznanie się z suplementem do prospektu, załączonym prospektem i innymi stosownymi dokumentami złożonymi w SEC przed dokonaniem inwestycji.
W innych niedawnych wiadomościach Dutch Bros Inc. poczyniła znaczące postępy w zakresie wyników finansowych i ekspansji rynkowej. W pierwszym kwartale 2024 r. spółka odnotowała dynamiczny wzrost przychodów o 39% rok do roku, osiągając poziom 275 mln USD, oraz znaczny wzrost skorygowanego zysku EBITDA o 120% do 53 mln USD. Wyniki te były napędzane przez udane premiery produktów i dodanie 45 nowych lokalizacji, rozszerzając obecność Dutch Bros do 17 stanów.
TD Cowen, firma analityczna, zrewidowała swoje prognozy dla Dutch Bros, podnosząc ocenę akcji spółki z "Trzymaj" do "Kupuj". Firma podniosła również cenę docelową dla akcji Dutch Bros z 33,00 USD do 46,00 USD, odzwierciedlając bardziej optymistyczny pogląd na perspektywy finansowe spółki. Podwyżka ta opiera się na przeprowadzonej przez firmę analizie ekonomiki jednostek Dutch Bros i prognozach wzrostu sprzedaży w tym samym sklepie na lata 2024 i 2025.
Oprócz wzrostu finansowego, Dutch Bros odniósł sukces w zwiększaniu zaangażowania klientów poprzez program Dutch Rewards, który stanowił 66% transakcji w pierwszym kwartale. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zdolność Dutch Bros do skutecznego poruszania się po rynku i realizowania swojego potencjału wzrostu.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnego ogłoszenia Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS) dotyczącego zarejestrowanej, gwarantowanej oferty publicznej akcji przez akcjonariuszy sprzedających, spojrzenie na dane finansowe spółki i wyniki rynkowe pozwala lepiej zrozumieć jej obecną pozycję. Według danych InvestingPro, Dutch Bros może pochwalić się kapitalizacją rynkową w wysokości 5,57 mld USD, co podkreśla jej znaczącą wielkość w sektorze kawiarni typu drive-thru.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że analitycy są optymistycznie nastawieni do perspektyw Dutch Bros, spodziewając się wzrostu zysku netto i sprzedaży w bieżącym roku. Optymizm ten znajduje odzwierciedlenie w solidnym wzroście przychodów o 33,09% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Ponadto akcje spółki odnotowały znaczny zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 8,27% i znaczącym zwrotem na poziomie 25,56% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Liczby te podkreślają dobre wyniki rynkowe spółki w krótkim okresie.
Pomimo tych pozytywnych wskaźników warto zauważyć, że Dutch Bros jest notowany przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E na poziomie 204,72 i skorygowanym wskaźnikiem P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 r. Na poziomie 268,05. Sugeruje to wyższą wycenę, co może być punktem do rozważenia dla inwestorów oceniających akcje spółki w odniesieniu do jej zysków.
Osoby zainteresowane dalszą analizą i dodatkowymi poradami InvestingPro na temat Dutch Bros, w tym spostrzeżeniami na temat poziomów zadłużenia spółki, mnożników wyceny i zmienności cen akcji, mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/BROS. Dostępnych jest jeszcze 17 innych porad, do których można uzyskać dostęp z dodatkowymi 10% zniżką na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.