W czwartek Truist Securities skorygował cenę docelową akcji CorMedix (NASDAQ: CRMD), obniżając ją do 12,00 USD z poprzednich 14,00 USD, jednocześnie nadal rekomendując rekomendację Kupuj. Stanowisko firmy pozostaje pozytywne, podkreślając potencjał Defencath firmy CorMedix, aby stać się standardowym leczeniem we wszystkich procedurach dializy.
Firma robi postępy w sektorze szpitalnym, planując zaangażowanie ponad 900 szpitali, które obsługują ponad 65% procedur dializy szpitalnej. Perspektywy dla usług dializy ambulatoryjnej pozostają mniej pewne, jednak ostatnie umowy kontraktowe i możliwość zawarcia umów z większymi dostawcami utrzymują optymistyczne nastroje.
Truist Securities dostrzega również potencjał produktu CorMedix do ekspansji na rynki pediatryczne, całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN) i onkologiczne. Możliwości te mogą znacznie zwiększyć całkowity rynek adresowalny (TAM) dla Defencath.
Oczekuje się jednak, że harmonogram rozszerzenia etykiety onkologicznej będzie późniejszy niż początkowo przewidywano. W związku z tym firma obniżyła prawdopodobieństwo sukcesu (POS) dla tego wskazania do 10% z poprzednich 15%, co doprowadziło do zmiany ceny docelowej.
Pomimo korekty oczekiwań dotyczących rynku onkologicznego, Truist Securities potwierdza swoją rekomendację Kupuj, wskazując na wiarę w dobre perspektywy dla akcji CorMedix z obecnych poziomów notowań.
Żywności i Leków (FDA) w sprawie planów rozszerzenia zastosowania DefenCath u dorosłych pacjentów poddawanych całkowitemu żywieniu pozajelitowemu (TPN). CorMedix przygotowuje się również do przedłożenia pełnego protokołu klinicznego w trzecim kwartale.
Ponadto CorMedix zawarł znaczącą umowę handlową na dostawę DefenCath z wiodącym dostawcą dializ średniej wielkości, rozszerzając zasięg produktu na ponad 500 placówek dializacyjnych w całym kraju. Raport finansowy spółki za I kwartał 2024 r. ujawnia solidne komercyjne wprowadzenie DefenCath w warunkach szpitalnych, pomimo odnotowanej straty netto.
Oprócz tych wydarzeń, CorMedix bada ekspansję na rynki TPN i onkologiczne, a także strategiczne fuzje i przejęcia w celu dywersyfikacji portfolio produktów. Analitycy z Wall Street z firm takich jak JMP Securities i RBC Capital Markets uważnie monitorują te wydarzenia.
Są to niektóre z ostatnich wydarzeń w CorMedix Inc.
InvestingPro Insights
Wśród zaktualizowanych analiz Truist Securities, dane z InvestingPro zapewniają zniuansowany obraz kondycji finansowej CorMedix i wyników akcji. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej około 262,16 mln USD, CorMedix zajmuje znaczącą pozycję w swoim sektorze. Podczas gdy wskaźnik P/E spółki wynosi -5,18, odzwierciedlając jej obecny brak rentowności, porady InvestingPro podkreślają, że CorMedix posiada więcej gotówki niż długu, co sugeruje solidny bilans. Ponadto aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na zdolność spółki do pokrycia natychmiastowych zobowiązań.
Jeśli chodzi o wyniki, CorMedix odnotował silny zwrot w ciągu ostatniego miesiąca z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 14,11% i imponującym sześciomiesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 47,22%. Należy jednak zauważyć, że analitycy nie przewidują, by spółka osiągnęła w tym roku rentowność, a jej akcje zostały zidentyfikowane jako niestabilne. Inwestorzy zainteresowani głębszą analizą mogą znaleźć więcej wskazówek InvestingPro na temat CorMedix, z dodatkowymi 6 wskazówkami, które pomogą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dla tych, którzy chcą uzyskać dostęp do tych spostrzeżeń, warto rozważyć użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.